Crear presupuesto

Cree y envíe presupuestos a los compradores utilizando el motor de presupuestos de UiPath Marketplace para vender SKU, establecer precios personalizados y convertir presupuestos en pedidos.

Nota:

Now, UiPath Marketplace has its own quote engine that enables you as a vendor to do the following:

• vender múltiples SKU y combinaciones entre ellas
• convertir presupuestos en pedidos y aceptar pagos en Marketplace
• realizar un seguimiento y gestionar todas las solicitudes de cotización en una sección del mercado de UiPath
• Proporcionar precios y descuentos personalizados basados en una solicitud de cotización
• incluir el coste de los servicios (p. ej. implementación, personalización, etc.) en el presupuesto

How to enable a quote request for your listing

Nota:

A quote request is enabled for all Professional Services listings by default.

Si publica su listado por primera vez

1. Choose Paid as a Monetization Type

2. Select Business Solution as a Product

   

3. Asegúrate de seguir las Directrices de publicación al rellenar el formulario de carga.

4. En el último paso del proceso de envío, llamado Precios, introduce el precio de listado en USD.

5. Then, check the Enable quote request field.

6. Enviar

   

   Nota:

   Once you decide to enable a quote request for your listing, you can choose whether you would like the price of your listing to be visible on the page or hidden.

Si edita su listado publicado

Nota:

Applicable only to Business Solutions

1. Vaya a Cuenta de editor > Cargas
2. Elige el listado > Editar
3. Ve a la sección Precios (captura de pantalla anterior) > marca el campo Habilitar solicitud de presupuesto .
4. Click Submit

Después de que el equipo de organización publique tu listado actualizado, los clientes podrán solicitarte un presupuesto.

Cómo comprobar el estado de un presupuesto

Para revisar tus presupuestos actuales, ve a la pestaña Cuenta de editor > Presupuestos.

Nota:

After a quote is paid for by a customer, it's converted into a subscription.

1. Pending - after you receive a new quote request and your action is awaited

2. Draft - when you work on a quote and save it for later

3. Issued - after you send a completed quote to the customer and await their action.

4. Accepted - after the customer accepts the quote and the purchase happens.

5. Expired - when the time allocated to the quote has lapsed.

   

Cómo crear un presupuesto basado en una solicitud de presupuesto

When a customer sends you a new quote request, you will see it in the Pending status in your Quote Requests tab.

Para crear un presupuesto, elige la solicitud de presupuesto correspondiente > haz clic en el menú Más > Crear presupuesto o Editar presupuesto.

Los detalles del cliente se rellenan previamente.

1. En el campo Descripción , debes especificar los productos que el cliente solicitó. Para ello, debes elegir los elementos del menú Añadir producto .

   Nota:

   If you need additional clarifications from the customer (e.g. on the custom setup required) before proceeding with creating a quote, you can reach out to the customer directly using their email address.

2. The Unit Price will be reflected on the right. This is the base price you indicated in the Marketplace listing upload form.

3. Indicate the Quantity.

4. Provide the Discount if desired. This field gives you flexibility in custom pricing for the customer.

   Nota:

   The discount rates applied to the items with a recurring price will be also added when the subscription renews.

5. Se mostrará el precio total . El precio total se calcula en función de los valores de Precio unitario,Cantidad y Descuento .

6. You will see the Quote expiration date. Please note that the quote is valid for 30 days since the creation date. If the customer doesn't accept and pay it within this time, it expires.

7. Subscription start date: the subscription will start when the quote is accepted.

8. You can add Memo - an email that will be sent to the customer together with the quote.

9. Payment due date field - allows vendors to define the date when the payment is due:

   • Aceptación tras el presupuesto
   • Fecha personalizada: generará automáticamente notificaciones que recordarán al cliente las condiciones de pago.

10. Documents - these documents will be prompted for the customer to accept in the quote details page once the quote is issued.

    Nota:

    • Se aceptan un máximo de 5 archivos
    • Solo se aceptan archivos PDF
    • Se realizará un análisis de malware al cargar el archivo; si el análisis revela contenido malicioso, no se enviará el presupuesto y se mostrará un mensaje de error.

    

Cómo añadir servicios al presupuesto

Nota:

El motor de presupuestos le permite cobrar no solo por sus productos sino también por los servicios correspondientes.

For that, please click on Add product.

Then, hit on New add-on.

Aparecerá una ventana.

1. Please fill in the Name of the service.

2. Description of the service.

3. Indicate the Price.

4. Choose the Price Type. It can be Recurring or One time purchase:

   • Recurring - a yearly subscription is generated for the item. It will be listed in the subscription table and on the invoice.
   • Compra puntual
     • el elemento se paga solo en la compra inicial. No se refleja en la tabla de suscripción, solo en la factura.

5. Indicate the Price Interval:

   • For Recurring Price Type Yearly is the only available price interval.
   • For One time purchase you can choose either Flat rate or Hourly.

6. Click on Add item.

   

Pulsa Guardar como borrador si quieres seguir trabajando en el presupuesto más tarde, o Enviar presupuesto si ya has terminado.

Nota:

El valor máximo para un presupuesto es de 499 999,99 USD. Si el total de tu presupuesto es mayor que esto, aparecerá una ventana que te informará de la limitación. Para crear un presupuesto con un valor superior a 499 999,99 USD, ponte en contacto con el equipo de UiPath Marketplace aquí.

After the Quote is sent, its status changes to Issued.

After the quote is accepted by the customer, its status changes to Accepted.

En el caso del pago con tarjeta de crédito, el cliente paga el precio del presupuesto inmediatamente al aceptarlo y comienza su suscripción.

En el caso de transferencia bancaria, el cliente dispone de 30 días para pagar. Su suscripción comienza después de que Stripe (procesador de pagos) reciba el dinero.

Asegúrese de enviar la Solución empresarial junto con los servicios asociados (si los hubiera) al cliente tal como se especifica en el mensaje de conformidad o nota.

Nota:

Shipping of the Business Solution happens directly from you to the customer.

Cómo crear un presupuesto sin una solicitud de presupuesto

Si tú, como proveedor, quieres crear un presupuesto para un cliente potencial o un cliente existente para que puedan comprar la configuración de la solución acordada, puedes hacerlo sin recibir una solicitud de presupuesto.

Para ello, ve a la pestaña Cuenta de editor > Presupuestos.

Then, click on Create new quote.

1. Insert the email address of the Customer (or Lead). They will receive an email informing them that you have initiated a quote for them. They will need to map the quote with their Marketplace account.

2. En el campo Descripción , debes especificar los productos que ha solicitado el cliente. Para ello, debes elegir los elementos del menú Añadir producto .

3. The Unit Price will be reflected on the right. This is the base price you indicated in the Marketplace listing upload form.

4. Indicate the Quantity.

5. Provide the Discount if desired. This field gives you flexibility in custom pricing for the customer.

   Nota:

   The discount rates applied to the items with a recurring price will be also added when the subscription renews.

6. Se mostrará el precio total . El precio total se calcula en función de los valores Precio unitario,Cantidad y Descuento .

7. You will see the Quote expiration date. Please note that the quote is valid for 30 days since the creation date. If the customer doesn't accept and pay it within this time, it expires.

8. Subscription start date: the subscription will start when the quote is accepted.

9. You can add Memo - an email that will be sent to the customer together with the quote.

   

   Nota:

   Si tu cliente potencial/cliente necesita orientación sobre cómo aceptar/asignar el presupuesto que has enviado, comparte este artículo de documentación con ellos.

   Nota:

   El motor de presupuestos le permite cobrar no solo por sus productos sino también por los servicios correspondientes.

   Para añadir servicios a tu presupuesto, sigue esta sección.