Crear presupuesto

Nota: Ahora, UiPath Marketplace tiene su propio motor de presupuestos que le permite a usted, como proveedor, hacer lo siguiente:

• vender múltiples SKU y combinaciones entre ellas
• convertir presupuestos en pedidos y aceptar pagos en Marketplace
• realizar un seguimiento y gestionar todas las solicitudes de cotización en una sección del mercado de UiPath
• Proporcionar precios y descuentos personalizados basados en una solicitud de cotización
• incluir el coste de los servicios (p. ej. implementación, personalización, etc.) en el presupuesto

Cómo habilitar una solicitud de cotización para su listado

Nota: de forma predeterminada, se habilita una solicitud de cotización para todos los listados de servicios profesionales.

Si publica su listado por primera vez

1. Elegir Pagado como tipo de monetización

2. Seleccionar solución empresarial como producto

   
   

   

   
   
3. Asegúrese de seguir las Pautas de publicación al rellenar el formulario de carga.
4. En el último paso del proceso de envío, llamado Precios, introduce el precio de listado en USD.
5. Luego, marque el campo Habilitar solicitud de presupuesto .

6. Enviar

   
   

   

   
   
   Nota: Una vez que decida habilitar una solicitud de cotización para su listado, puede elegir si desea que el precio de su listado esté visible en la página u oculto.

Si edita su listado publicado

Nota: aplicable solo a soluciones empresariales

1. Vaya a Cuenta del publicador > Cargas
2. Elija el listado> Editar
3. Vaya a la sección Precios (captura de pantalla anterior)> marque el campo Habilitar solicitud de presupuesto .
4. Haz clic en Enviar

Después de que el equipo de organización publique tu listado actualizado, los clientes podrán solicitarte un presupuesto.

Cómo comprobar el estado de un presupuesto

Para revisar sus presupuestos actuales, vaya a la pestaña Cuenta del publicador > Presupuestos.

Nota: Después de que el cliente pague el presupuesto, se convierte en una suscripción.

1. Pendiente : después de recibir una nueva solicitud de cotización y se espera su acción
2. Borrador : cuando trabaja en un presupuesto y lo guarda para más tarde
3. Emitido : después de enviar un presupuesto completo al cliente y esperar su acción.
4. Aceptado : después de que el cliente acepte el presupuesto y se realice la compra.

5. Caducado : cuando ha transcurrido el tiempo asignado al presupuesto.

   
   

   

   
   

Cómo crear un presupuesto basado en una solicitud de presupuesto

Cuando un cliente le envíe una nueva solicitud de presupuesto, la verá en estado Pendiente en la pestaña Solicitudes de presupuesto.

Para crear un presupuesto, elija la solicitud de presupuesto correspondiente> haga clic en el menú Más > Crear presupuesto o Editar presupuesto.

Los detalles del cliente se rellenan previamente.

1. En el campo Descripción , debes especificar los productos solicitados por el cliente.

   Para ello, debe elegir los elementos desde el menú Agregar producto .

   Nota: Si necesita aclaraciones adicionales del cliente (por ejemplo, sobre la configuración personalizada requerida) antes de crear un presupuesto, puede ponerse en contacto con el cliente directamente utilizando su dirección de correo electrónico.
2. El precio unitario se reflejará a la derecha. Este es el precio base que indicó en el formulario de carga del listado de Marketplace.
3. Indicar la cantidad.

4. Proporcione el descuento si lo desea. Este campo te da flexibilidad en los precios personalizados para el cliente.

   Nota: Las tasas de descuento aplicadas a los artículos con precio recurrente también se agregarán cuando se renueve la suscripción.
5. Se mostrará el precio total . El precio total se calcula en función de los valores de Precio unitario,Cantidad y Descuento .
6. Verá la fecha de vencimiento del presupuesto. Tenga en cuenta que el presupuesto es válido por 30 días desde la fecha de creación. Si el cliente no lo acepta y no paga dentro de este tiempo, caduca.
7. Fecha de inicio de la suscripción: la suscripción se iniciará cuando se acepte el presupuesto.
8. Puede agregar una nota , un correo electrónico que se enviará al cliente junto con el presupuesto.

9. Campo Fecha de vencimiento de pago : permite a los proveedores definir la fecha de vencimiento del pago:

   • Aceptación tras el presupuesto
   • Fecha personalizada: generará automáticamente notificaciones que recordarán al cliente las condiciones de pago.

10. Documentos : el cliente deberá solicitar estos documentos en la página de detalles del presupuesto una vez emitido.

    Nota:

    • Se aceptan un máximo de 5 archivos
    • Solo se aceptan archivos PDF
    • Se realizará un análisis de malware al cargar el archivo; si el análisis revela contenido malicioso, no se enviará el presupuesto y se mostrará un mensaje de error.
    
    

    

    
    

Cómo agregar servicios al presupuesto

Nota: el motor de presupuestos le permite cobrar no solo por sus productos, sino también por los servicios que correspondan.

Para ello, haga clic en Añadir producto.

Luego, presione Nuevo complemento.

Aparecerá una ventana.

1. Introduzca el nombre del servicio.
2. Descripción del servicio.
3. Indicar el precio.

4. Elija el tipo de precio. Puede ser recurrente o compra única:

   • Recurrente : se genera una suscripción anual para el elemento. Aparecerá en la tabla de suscripciones y en la factura.
   • Compra única: el artículo se paga solo en la compra inicial. No se refleja en la tabla de suscripciones, solo en la factura.

5. Indique el intervalo de precio:

   • Para el tipo de precio recurrente , Anual es el único intervalo de precio disponible.
   • Para una compra única , puede elegir entre tarifa fija o por hora.

6. Haz clic en "Añadir elemento".

   
   

   

   
   

Pulse Guardar como borrador si desea seguir trabajando en el presupuesto más tarde, o Enviar presupuesto si ya ha terminado.

Nota: El valor máximo para un presupuesto es de 499 999,99 USD. Si el total de tu presupuesto es mayor que esto, aparecerá una ventana que te informará sobre la limitación. Para crear un presupuesto con un valor superior a 499 999,99 USD, ponte en contacto con el equipo de UiPath Marketplace aquí.

Una vez enviado el presupuesto, su estado cambia a Emitido.

Una vez que el cliente acepta el presupuesto, su estado cambia a Aceptado.

En el caso del pago con tarjeta de crédito, el cliente paga el precio del presupuesto inmediatamente al aceptarlo y comienza su suscripción.

En el caso de transferencia bancaria, el cliente dispone de 30 días para pagar. Su suscripción comienza después de que Stripe (procesador de pagos) reciba el dinero.

Asegúrese de enviar la Solución empresarial junto con los servicios asociados (si los hubiera) al cliente tal como se especifica en el mensaje de conformidad o nota.

Nota: El envío de la Solución empresarial ocurre directamente de usted al cliente.

Cómo crear un presupuesto sin solicitud de presupuesto

Si tú, como proveedor, quieres crear un presupuesto para un cliente potencial o un cliente existente para que puedan comprar la configuración de la solución acordada, puedes hacerlo sin recibir una solicitud de presupuesto.

Para ello, vaya a la pestaña Cuenta del publicador > Presupuestos.

Luego, haz clic en Crear nuevo presupuesto.

1. Inserta la dirección de correo electrónico del cliente (o cliente potencial). Recibirán un correo electrónico informándoles de que ha iniciado un presupuesto para ellos. Deberán asignar el presupuesto a su cuenta de Marketplace.

2. En el campo Descripción , debes especificar los productos que solicitó el cliente.

   Para ello, debe elegir los elementos desde el menú Agregar producto .

3. El precio unitario se reflejará a la derecha. Este es el precio base que indicó en el formulario de carga del listado de Marketplace.
4. Indicar la cantidad.

5. Proporcione el descuento si lo desea. Este campo te da flexibilidad en los precios personalizados para el cliente.

   Nota: Las tasas de descuento aplicadas a los artículos con precio recurrente también se agregarán cuando se renueve la suscripción.
6. Se mostrará el precio total . El precio total se calcula en función de los valores de Precio unitario,Cantidad y Descuento .
7. Verá la fecha de vencimiento del presupuesto. Tenga en cuenta que el presupuesto es válido por 30 días desde la fecha de creación. Si el cliente no lo acepta y no paga dentro de este tiempo, caduca.
8. Fecha de inicio de la suscripción: la suscripción se iniciará cuando se acepte el presupuesto.

9. Puede agregar una nota , un correo electrónico que se enviará al cliente junto con el presupuesto.

   
   

   

   
   
   Nota: Si su cliente potencial necesita orientación sobre cómo aceptar / asignar el presupuesto que le envió, comparta este artículo de documentación con ellos.
   Nota:

   El motor de presupuestos le permite cobrar no solo por sus productos sino también por los servicios correspondientes.

   Para añadir servicios a su presupuesto, consulte esta sección.