Paquete de documentación: plantilla de muestra

Consejo: descarga el archivo de plantilla de muestra para utilizarlo como punto de partida para tu paquete de documentación: Documentation Framework Sample.docx.

Utilice esta estructura como archivo adjunto obligatorio al enviar una plantilla de aplicación de Process Mining. Pegue en un archivo Word/PDF, rellene los marcadores de posición grises y adjunte el documento terminado a su listado.

1 | Identificación de plantilla (obligatorio)

Elemento	Valor
Nombre de la plantilla de aplicación	Gestión de incidentes de Salesforce
Versión	v1.0 (junio de 2025)
Sistemas de origen	Salesforce Service Cloud
Herramienta de extracción	Sincronización de CData
BD de destino	Snowflake/SQL Server

2 | Estructura de datos: objetos necesarios (obligatorio)

Propósito: mostrar a los revisores que entregará el mínimo de tablas sin procesar que espera la plantilla. No enumere todos los campos aquí;

Capa	Tablas/archivos obligatorios	Notas
Transaccional	HistorialDeCaso, Caso	Tablas de objetos clave
Datos maestros	Cuenta, contacto, tipo de registro, usuario, rol de usuario, perfil	Necesario para combinaciones y búsquedas de dimensiones
Hitos	Hito del caso, Tipo de hito	Habilita el análisis de fecha límite y SLA

Convención de nomenclatura de archivos (ejemplo):

bash

Caso_sin_procesar.csv

CasoHistorial_sin procesar.csv

...

Nota: Todos los archivos se entregan como UTF-8 CSV con delimitador de coma.

3 | Instrucciones de configuración (recomendado)

3.1 Conexión de origen: Salesforce

1. Conector: CData Sync
2. Esquema de autenticación: básico
3. Credenciales necesarias:
   • Usuario : usuario de la API de Salesforce
   • Contraseña : contraseña de usuario
   • Token de seguridad : token de Salesforce
   • URL de inicio de sesión : p. ej. https://login.salesforce.com

3.2 Trabajo de sincronización de CData

Paso	Configuración	Valor
1	Esquema de destino	<target_schema>
2	….

3.3. Base de datos de destino

• Snowflake o SQL Server : elige uno.
• Concede al usuario de destino de CData CREAR TABLA, INSERTAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR en el esquema de destino.

3.4 Transformaciones (dbt)

• Todas las tablas *_raw se transforman a través de modelos dbt al formato de entrada final de Process Mining.

Nota: indica a los usuarios si hay algún modelo específico al que deban prestar atención (p. ej. valores codificados, etc.)

4 | Requisitos previos del sistema (recomendado)

Componente	Requisitos mínimos
Perfil de Salesforce	Acceso de solo lectura a objetos en la sección 2
Versión de CData Sync	XX.XX o posterior (las versiones anteriores requieren ediciones de consulta por nota del proveedor)

5 | Guía del usuario (recomendado)

(Proporcione documentación que cubra las directrices de navegación específicas en los casos en que haya métricas o campos que deban configurarse antes de publicar)

6 | Solución de problemas y soporte (recomendado)

Escenario	Causa principal	Resolución
Fallo de autenticación	Token o restricción de IP no válidos	Restablecer el token de seguridad de Salesforce y la IP de CData de la lista blanca
Faltan tablas	El perfil carece de acceso a objetos	Conceder permiso de lectura a nivel de objeto
.....

Contacto de soporte: [e-mail] : respuesta en 4 horas laborables.