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Integration Service-Benutzerhandbuch
Salesforce (SFDC) ist eine cloudbasierte CRM- und Vertriebsplattform, die zur Verwaltung von Opportunitys, Beziehungen, Fortschritten und vielem mehr verwendet wird. Mit dem UiPath Connector for Salesforce können Sie Teile des Vertriebszyklus automatisieren, vom Lead-Management bis zur Berichterstellung.
Bevor Sie Prozesse automatisieren, müssen Sie eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz herstellen. Schritt-für-Schritt-Anweisungen finden Sie auf der Salesforce-Authentifizierungsseite .
Der Salesforce-Connector unterstützt Ereignisse per Abruf. Weitere Informationen zu den für den Salesforce-Connector unterstützten Ereignissen finden Sie auf der Seite Salesforce-Ereignisse .
Sie können die Verbindung verwenden, um die Salesforce-Aktivitäten in UiPath® Studio zu aktivieren und Automatisierungen zu erstellen, die mit Ihren Salesforce-Daten interagieren. Mit diesen Aktivitäten können Sie Vorgänge zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen für Ihre Salesforce-Objekte, einschließlich Ihrer Anpassungen, ausführen.
Der UiPath Salesforce-Connector verwendet die automatische API-Versionserkennung während der Verbindungserstellung. Es identifiziert und verwendet die spezifische API-Version, die mit dem Salesforce-Konto des Benutzers verknüpft ist, und gewährleistet so optimale Kompatibilität und Funktionalität, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.
Weitere Informationen zur Salesforce-API finden Sie auf der Salesforce-Dokumentationsplattform.
