HubSpot CRM-Authentifizierung

Voraussetzungen

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

• OAuth 2.0-Autorisierungscode: Die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die Ihrem HubSpot-Konto zugeordnet sind.
• Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID und geheimen Clientschlüssel.
• Privates App-Zugriffstoken: Token.

Um sich mit HubSpot zu verbinden, benötigen Sie ein Entwicklerkonto.

Um eine private OAuth2-App zu erstellen, führen Sie die in der HubSpot-Dokumentation erwähnten Schritte aus, d. h Arbeiten mit OAuth. Weitere Informationen zu privaten Anwendungen für HubSpot finden Sie unter Private Apps in der HubSpot-Dokumentation.

Hinweis:

Stellen Sie beim Registrieren Ihrer OAuth-Anwendung in HubSpot sicher, dass Sie die Rückruf-URL auf den Wert festlegen, der auf der Seite zur Verbindungserstellung angezeigt wird, z. B. https://cloud.uipath.com/provisioning_/callback für Automation Cloud.

Die HubSpot CRM-Verbindung hinzufügen

Um eine Verbindung mit Ihrer Hubspot CRM-Instanz herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie Orchestrator im Produktstartprogramm aus.

2. Wählen Sie einen Ordner aus und navigieren Sie dann zur Registerkarte Verbindungen .

3. Wählen Sie Verbindung hinzufügen aus.

4. Um die Seite zur Erstellung der Verbindung zu öffnen, wählen Sie den Konnektor in der Liste aus. Sie können die Suchleiste verwenden, um den Connector zu finden.

5. Wählen Sie einen Authentifizierungstyp aus und geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

6. Select Connect.

   Für jedes Feld des geheimen Typs können Sie das Menü neben dem Feld auswählen und Anmeldeinformations-Asset verwenden auswählen, um auf ein Orchestrator-Anmeldeinformations-Asset zu verweisen, das mit einem externen Tresor verknüpft ist, anstatt den Wert direkt einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Anmeldeinformationsassets für Verbindungen.

Hinweis:

Die folgende Meldung wird zum Zeitpunkt der Verbindung angezeigt: Sie verbinden eine nicht verifizierte App. Die Details dieser App wurden von HubSpot nicht überprüft oder verifiziert. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Entwickler vertrauen, bevor Sie ihn mit Ihrem Konto verbinden. Die UiPath-App wird derzeit von HubSpot auf Genehmigung geprüft. Während die App überprüft wird, kann sie verwendet werden. Nach der Genehmigung wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt, ohne Änderungen auf der Connector-Seite.

Scopes und Berechtigungen

Sie können die Verbindung verwenden, um die Hubspot CRM-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Listen-, Kontakt- und Unternehmensverwaltung zu erstellen. Folgende verschiedene berechtigungsbasierte Anwendungsfälle sind möglich:

Scope/Berechtigung	Anwendungsfall	Aktivität/Ereignis
crm.objects.contacts.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Kontakte mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Contact Alle Datensätze auflisten → Kontakte
crm.objects.contacts.write		Create contact Update contact Create association
crm.objects.companies.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Unternehmen mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Company Alle Datensätze auflisten → Unternehmen
crm.objects.companies.write		Erstellen Sie ein Unternehmen Aktualisieren Sie das Unternehmen Create association
E-Commerce	Ich kann keine Angebote in meinem CRM ohne Produktinformationen erstellen, deshalb ist es wichtig, Produktdaten in mein CRM zu übertragen. Produktdaten werden fast immer in eine Richtung vom ERP ins CRM verschoben. Als Benutzer möchte ich Produkte mit HubSpot CRM synchronisieren, das auch Produktpreis- und Bestandsinformationen enthält.	Erstellen Sie ein Produkt Aktualisieren Sie das Produkt Get product Datensatz einfügen → Zeilenelemente Datensatz aktualisieren → Zeilenelemente Alle Datensätze auflisten → Produkte Alle Datensätze auflisten → Zeilenelemente Datensatz → Zeilenelemente abrufen
Dateien	Laden Sie Dateien/Anhänge im Zusammenhang mit dem Kunden hoch, z. B. Kundenauftrag oder Einstellungsbericht usw.	Upload File Datei aktualisieren Datensatz einfügen → Ordner List all records → Ordner
CRM.Objects.Deals.Write	Die Synchronisierung von Geschäften/Opportunitys zwischen CRM und Marketing hilft den Benutzern, den Fortschritt bei diesen Geschäften zu verfolgen	Datensatz einfügen → Angebote Datensatz aktualisieren → Angebote Create association
crm.objects.deals.read		Alle Datensätze auflisten → Angebote Get deal
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Rufen Sie eine einzelne oder alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts/des Kontakts/des Unternehmens ab, um den Wert derselben hinzuzufügen/aktualisieren	Alle Datensätze auflisten → Eigenschaften Datensatz abrufen → Eigenschaften
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Erstellen/Aktualisieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von Geschäft/Kontakt/Unternehmen	Datensatz einfügen → Eigenschaften Datensatz aktualisieren → Eigenschaften
crm.objects.owners.read	Lesen Sie die Informationen der HubSpot-Besitzer, die einem Angebot/Kontakt/Unternehmen/Ticket zugewiesen sind	Alle Datensätze auflisten → Besitzer Datensatz abrufen → Besitzer
Automatisierung	Alle aktiven Automatisierungen/Workflows in HubSpot abrufen	Alle Datensätze auflisten → Workflows Datensatz abrufen → Workflows
tickets	Abrufen, Erstellen oder Aktualisieren von Tickets in HubSpot	Alle Datensätze auflisten → Tickets Datensatz einfügen → Tickets Datensatz aktualisieren → Tickets Datensatz abrufen → Tickets