DocuSign-Authentifizierung

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

• OAuth 2.0-Autorisierungscode: Konto-ID, die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die Ihrem DocuSign-Konto zugeordnet sind.
• Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App ein: Client-ID, geheimer Clientschlüssel, Konto-ID, Umgebung.

Informationen zum Erstellen einer eigenen OAuth 2.0-Anwendung finden Sie in der DocuSign -Dokumentation.

Hinweis:

Stellen Sie beim Registrieren Ihrer OAuth-Anwendung in DocuSign sicher, dass Sie die Rückruf-URL auf den Wert festlegen, der auf der Seite zur Verbindungserstellung angezeigt wird, z. B. https://cloud.uipath.com/provisioning_/callback für Automation Cloud.

Hinweis:

Nur DocuSign- Produktionskonten können für die Anmeldung mit dem DocuSign-Connector verwendet werden. DocuSign- Demo- oder -Entwicklerkonten können nicht verwendet werden.

Abrufen Ihrer Anmeldeinformationen

Wenn Sie eine Verbindung mit dem DocuSign-Connector herstellen, können Sie zuerst eine Konto-ID eingeben. Dieser Schritt ist optional. Sie können einfach Verbinden auswählen, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Hinweis:

Wenn das Feld Konto-ID leer bleibt, wird die standardmäßige Konto-ID, die dem DocuSign-Konto des authentifizierten Benutzers zugeordnet ist, automatisch für alle DocuSign-Aktivitäten verwendet. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Startseite Ihrer DocuSign-Anwendung das Benutzersymbol aus, um die Standardkontonummer (nicht zu verwechseln mit Konto-ID) und den Standardkontonamen anzuzeigen.

So finden Sie Ihre standardmäßige DocuSign-Konto-ID:

1. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto an.
2. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm die Registerkarte Einstellungen aus.
3. Wählen Sie im linken Bereich unter Integrationen die Option Apps und Schlüssel aus.
4. Die hier angezeigte API-Konto-ID ist Ihre Standard-Konto-ID.

Fügen Sie die DocuSign-Verbindung hinzu

Um eine Verbindung mit Ihrer DocuSign-Instanz zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie Orchestrator im Produktstartprogramm aus.

2. Wählen Sie einen Ordner aus und navigieren Sie dann zur Registerkarte Verbindungen .

3. Wählen Sie Verbindung hinzufügen aus.

4. Um die Seite zur Erstellung der Verbindung zu öffnen, wählen Sie den Konnektor in der Liste aus. Sie können die Suchleiste verwenden, um den Connector zu finden.

5. Sie können zwischen zwei Authentifizierungstypen wählen: OAuth 2.0-Autorisierungscode oder Mitbringen Ihrer eigenen OAuth 2.0-App.

6. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und wählen Sie Verbinden aus .

   For any secret-type field, you can select the menu next to the field and choose Use credential asset to reference an Orchestrator credential asset linked to an external vault instead of entering the value directly. For more information, see Use credential assets for connections.

7. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Berechtigungen

Die Standardberechtigungen, die im DocuSign-Konto aktiviert sind, mit dem Sie sich verbinden, werden auch im Connector verwendet. Die verfügbaren Berechtigungen finden Sie im DocuSign Support Center oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.