Über den Microsoft Dynamics 365 CRM-Connector

Microsoft Dynamics 365 revolutioniert CRM und ERP, indem es Intelligenz auf alle Formen von Daten anwendet. Dies ermöglicht es Unternehmen, sich von reaktiven Geschäftsentscheidungen zu proaktiven Erkenntnissen zu entwickeln, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Authentication

Verwenden Sie Ihre Microsoft-Anmeldeinformationen, um Ihre eigene Microsoft Dynamics 365 CRM-Verbindung zu authentifizieren und zu erstellen. Nach der Authentifizierung können Sie die Verbindung verwenden, um auf die verschiedenen Funktionalitäten zuzugreifen, die die Microsoft Dynamics 365-Plattform bietet.

Auf unserer Seite zur Microsoft Dynamics 365 CRM-Authentifizierung erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine Verbindung mit Ihrer Microsoft Dynamics 365 CRM-Instanz erstellen können.

Events

Der Microsoft Dynamics 365 CRM-Connector unterstützt Ereignisse über Abfragen. Weitere Informationen zu den Ereignissen, die für den Microsoft Dynamics 365 CRM-Connector unterstützt werden, finden Sie auf der Seite Microsoft Dynamics 365 CRM-Ereignisse .

Aktivitätspaket

Sie können die Verbindung verwenden, um die Microsoft Dynamics 365 CRM-Aktivitäten in UiPath® Studio zu aktivieren und Automatisierungen zu erstellen, die mit Ihren Microsoft Dynamics 365 CRM-Daten interagieren. Mit diesen Aktivitäten können Sie Vorgänge zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Ihren Microsoft Dynamics 365 CRM-Objekten ausführen.

Anbieterdokumentation

Der UiPath-Connector ist mit der Dataverse Web API v9 kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentationsplattform.

Häufig gestellte Fragen

Was muss ich tun, wenn sich das Schema geändert hat und der Connector immer noch die alte Struktur anzeigt?

Die Lösung besteht darin, eine neue Verbindung zu erstellen (oder die vorhandene vollständig neu zu erstellen). Dadurch wird gezwungen, dass der Connector neue Metadaten abruft und die aktualisierte Tabellenstruktur angezeigt wird.

Hinweis:

Das Neuerstellen der Verbindung kann auch dazu führen, dass die Ausgabedatentypen von Studio basierend auf den neuesten Metadaten geändert werden, was möglicherweise Workflow-Aktualisierungen erfordert.

Warum ändern sich die Feld-/Ausgabedatentypen manchmal nach dem Neuerstellen der Verbindung?

Dies geschieht, weil der Connector sein Schema aus den aktuellen Dataverse-Metadaten neu erstellt. Wenn Dataverse-Typen, Beziehungen oder Aktivitätsschemas nach der Änderung anders aufgelöst werden, kann Studio einen anderen Ausgabetyp ableiten.

Warum sehen Benutzer immer noch einen Microsoft-Anmelde-/Zustimmungsbildschirm, wenn wir Bring Your Own OAuth 2.0 (Client-ID/-Geheimnis) verwenden?

Bring Your Own OAuth 2.0 folgt weiterhin einem OAuth 2.0-Autorisierungsflow, sodass eine interaktive Anmeldung/Zustimmung erforderlich sein kann. Im Gegensatz dazu erfordert ein reiner Client-Anmeldeinformationsflow (Anwendungsberechtigungen) in der Regel keine Benutzeranmeldung, aber das hängt davon ab, ob der Connector diesen Authentifizierungstyp für Dynamics CRM in Ihrem Szenario unterstützt.

Wird der Connector mit den Berechtigungen der Person ausgeführt, die die Automatisierung ausführt?

Nein, der Connector verwendet die Berechtigungen des Kontos, das die OAuth-Verbindung im Integration Service erstellt hat. Sie erbt keine Berechtigungen von der Automatisierungsausführung.

Die Verbindung schlägt nach der Anmeldung fehl. Warum ruft der Connector Wermit auf und was müssen wir zulassen?

Der Connector kann den Wordam-Endpunkt als Validierung nach der Authentifizierung aufrufen, um zu bestätigen, dass der Mandant und der Zugriff gültig sind. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer/die App, der für die Verbindung verwendet wird, über die Berechtigung für den Zugriff auf diese API in Dynamics verfügt.

Es werden Fehler „Dienstprinzipal ist deaktiviert/Mandant ist deaktiviert/Abonnement abgelaufen“ angezeigt. Was bedeutet das?

Dies weist normalerweise darauf hin, dass die für die Verbindung verwendete Azure AD-App/der Dienstprinzipal deaktiviert ist, der Mandant/das Abonnement abgelaufen ist oder der Administrator die Tokenausgabe für diese Ressource blockiert hat. Die Behebung erfolgt in der Regel auf Microsoft-Seite (erneute Aktivierung der App/des Mandanten/des Abonnements oder Aktualisierung der App-Registrierung und -Berechtigungen).