Xero-Authentifizierung

Voraussetzungen

Um eine Verbindung zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Anmeldeinformationen:

• Client-ID
• Geheimer Clientschlüssel
• Ihr Xero-Benutzername und Ihr Kennwort.

Weitere Informationen zum Xero-Authentifizierungsprozess finden Sie auf der Dokumentationsseite zu Xero OAuth 2.0 .

So rufen Sie Ihre Anmeldeinformationen ab

Um Ihre OAuth 2.0-Anmeldeinformationen in Xero zu generieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich unter https://developer.xero.com/ beim Xero-Entwicklerportal an. mithilfe Ihrer Xero-Kontoanmeldeinformationen.
2. Jetzt müssen Sie eine neue Anwendung erstellen:

   1. Wählen Sie Meine Apps aus.

   2. Wählen Sie die Schaltfläche Neue App aus, um mit der Erstellung einer neuen OAuth 2.0-Anwendung zu beginnen.
3. Konfigurieren Sie Ihre neue App wie folgt:
   1. Geben Sie im Feld App-Name einen Namen für Ihre App an.

   2. Wählen Sie den Integrationstyp aus:

      • Wählen Sie Web-App, Desktop-App oder Mobile App aus, je nachdem, wie Ihre App mit Xero interagiert. Weitere Informationen zu Integrationstypen in der Xero-Dokumentation: Wählen Sie den richtigen Autorisierungsablauf für Ihre App aus.
   3. Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation ein.
   4. Geben Sie Ihre App-URL an. Dies kann Ihre Website oder eine Platzhalter-URL sein.
   5. Geben Sie einen Umleitungs-URI an. Dies wird für den OAuth 2.0-Authentifizierungsablauf verwendet. Bei der ersten Einrichtung können Sie einen Platzhalter verwenden, z. B. http://localhost.
4. Als Nächstes müssen Sie die Nutzungsbedingungen der Xero Developer Platform lesen und ihnen zustimmen.
5. Wählen Sie App erstellen aus. Sobald die App erstellt wurde, werden Sie zur Seite mit den App-Details weitergeleitet.
6. Wählen Sie die Registerkarte Konfiguration aus, um Ihre Client-ID und den geheimen Clientschlüssel anzuzeigen.

Fügen Sie die Xero-Verbindung hinzu

1. Wählen Sie Integration Service in der Automation Cloud^TM aus.

2. Wählen Sie in der Liste Connectors die Option Xero aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector zu finden.
3. Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung mit Xero herstellen aus.
4. Fügen Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen hinzu und wählen Sie Verbinden aus.
5. Als Nächstes werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort bei Xero anzumelden und dann einen Code für die zweistufige Authentifizierung anzugeben.
6. Um die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, die vom Xero-Connector angefordert wurden, wählen Sie Zugriff zulassen aus.
7. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Berechtigungen

Der UiPath Connector für Xero erfordert die folgenden Berechtigungen:

• Anzeigen und Verwalten Ihrer:
  • Organisationseinstellungen
  • Anhänge (Attachments)
  • Geschäftstransaktionen
  • Kontakte

  • Berichte

  • Hauptbuch

  • Budgets

• Zeigen Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Benutzerprofil an.