HubSpot Marketing-Authentifizierung

Voraussetzungen

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

• OAuth 2.0-Autorisierungscode: Die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die Ihrem HubSpot-Konto zugeordnet sind.
• Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID und geheimen Clientschlüssel.
• Privates App-Zugriffstoken: Token.

Um sich mit HubSpot zu verbinden, benötigen Sie ein Entwicklerkonto.

Um eine private OAuth2-App zu erstellen, führen Sie die in der HubSpot-Dokumentation erwähnten Schritte aus, d. h Arbeiten mit OAuth. Weitere Informationen zu privaten Anwendungen für HubSpot finden Sie unter Private Apps in der HubSpot-Dokumentation.

Hinweis:

Stellen Sie beim Registrieren Ihrer OAuth-Anwendung in HubSpot sicher, dass Sie die Rückruf-URL auf den Wert festlegen, der auf der Seite zur Verbindungserstellung angezeigt wird, z. B. https://cloud.uipath.com/provisioning_/callback für Automation Cloud.

Fügen Sie die HubSpot Marketing-Verbindung hinzu

Um eine Verbindung mit Ihrer HubSpot Marketing-Instanz herzustellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie Orchestrator im Produktstartprogramm aus.

2. Wählen Sie einen Ordner aus und navigieren Sie dann zur Registerkarte Verbindungen .

3. Wählen Sie Verbindung hinzufügen aus.

4. Um die Seite zur Erstellung der Verbindung zu öffnen, wählen Sie den Konnektor in der Liste aus. Sie können die Suchleiste verwenden, um den Connector zu finden.

5. Wählen Sie einen Authentifizierungstyp aus und geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

6. Select Connect.

   For any secret-type field, you can select the menu next to the field and choose Use credential asset to reference an Orchestrator credential asset linked to an external vault instead of entering the value directly. For more information, see Use credential assets for connections.

Hinweis:

Die folgende Meldung wird zum Zeitpunkt der Verbindung angezeigt: Sie verbinden eine nicht verifizierte App. Die Details dieser App wurden von HubSpot nicht überprüft oder verifiziert. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Entwickler vertrauen, bevor Sie ihn mit Ihrem Konto verbinden. Die UiPath-App wird derzeit von HubSpot auf Genehmigung geprüft. Während die App überprüft wird, kann sie verwendet werden. Nach der Genehmigung wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt, ohne Änderungen auf der Connector-Seite.

Scopes und Berechtigungen

Sie können die Verbindung verwenden, um die HubspotMarketing-Aktivitäten in UiPath Studio zu aktivieren und Automatisierungen für die Listen-, Kontakt- und Unternehmensverwaltung zu erstellen. Folgende verschiedene berechtigungsbasierte Anwendungsfälle sind möglich:

Scope/Berechtigung	Anwendungsfall	Aktivität/Ereignis
crm.objects.contacts.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Kontakte mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Contact Alle Datensätze auflisten → Kontakte Alle Datensätze auflisten → Kontaktzuordnungen
crm.objects.contacts.write		Create contact Update contact
crm.objects.companies.read	Als Benutzer möchte ich meine CRM-Unternehmen mit HubSpot Marketing synchronisieren und sie mit Marketing-E-Mails halten.	Get Company Alle Datensätze auflisten → Unternehmen Alle Datensätze auflisten → Unternehmenszuordnungen
crm.objects.companies.write		Erstellen Sie ein Unternehmen Aktualisieren Sie das Unternehmen
crm.lists.read	Als Benutzer möchte ich meine Kontakte einer Kontaktliste in HubSpot Marketing zuweisen. Ich habe meine CRM-Kontakte basierend auf ihrem vorherigen Kauf mit Tags versehen/gruppiert und für meine anstehenden Marketingkampagnen muss ich sie mit einer Kontaktliste synchronisieren.	Get List List All Records → Listen
crm.lists.write		Create List Update List Kontakt zur Liste hinzufügen
Dateien	Laden Sie Dateien/Anhänge im Zusammenhang mit dem Kunden hoch, z. B. Kundenauftrag oder Einstellungsbericht usw.	Upload File Datei aktualisieren Datensatz einfügen → Ordner List all records → Ordner
CRM.Objects.Deals.Write	Die Synchronisierung von Geschäften/Opportunitys zwischen CRM und Marketing hilft den Benutzern, den Fortschritt bei diesen Geschäften zu verfolgen	Datensatz einfügen → Angebote Datensatz aktualisieren → Angebote
crm.objects.deals.read		Alle Datensätze auflisten → Angebote List all records → Zuordnungen festlegen
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Rufen Sie eine einzelne oder alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts/des Kontakts/des Unternehmens ab, um den Wert derselben hinzuzufügen/aktualisieren	Alle Datensätze auflisten → Eigenschaften Datensatz abrufen → Eigenschaften
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Erstellen/Aktualisieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von Geschäft/Kontakt/Unternehmen	Datensatz einfügen → Eigenschaften Datensatz aktualisieren → Eigenschaften
Automatisierung	Alle aktiven Automatisierungen/Workflows in HubSpot abrufen	Alle Datensätze auflisten → Workflows Datensatz abrufen → Workflows
Formulare	Abrufen, Erstellen oder Aktualisieren von Formularen in HubSpot	Alle Datensätze auflisten → Formulare Datensatz einfügen → Formulare Datensatz aktualisieren → Formulare