Über den Salesforce-Connector

Salesforce (SFDC) ist eine cloudbasierte CRM- und Vertriebsplattform, die zur Verwaltung von Opportunitys, Beziehungen, Fortschritten und vielem mehr verwendet wird. Mit dem UiPath Connector for Salesforce können Sie Teile des Vertriebszyklus automatisieren, vom Lead-Management bis zur Berichterstellung.

Authentication

Bevor Sie Prozesse automatisieren, müssen Sie eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz herstellen. Detaillierte Anweisungen finden Sie auf der Seite Salesforce-Authentifizierung .

Events

Der Salesforce-Connector unterstützt Ereignisse per Abfrage. Weitere Informationen zu den für den Salesforce-Connector unterstützten Ereignissen finden Sie auf der Seite Salesforce-Ereignisse .

Aktivitätspaket

Sie können die Verbindung verwenden, um die Salesforce-Aktivitäten in UiPath® Studio zu aktivieren und Automatisierungen zu erstellen, die mit Ihren Salesforce-Daten interagieren. Mit diesen Aktivitäten können Sie Vorgänge zum Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen Ihrer Salesforce-Objekte, einschließlich Ihrer Anpassungen, ausführen.

Anbieterdokumentation

Der UiPath Salesforce-Connector verwendet die automatische API-Versionserkennung während der Verbindungserstellung. Es identifiziert und verwendet die spezifische API-Version, die mit dem Salesforce-Konto des Benutzers verknüpft ist, und gewährleistet so optimale Kompatibilität und Funktionalität, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.

Weitere Informationen zur Salesforce-API finden Sie auf der Salesforce-Dokumentationsplattform.

Häufig gestellte Fragen

Was ist zu tun, wenn beim Erstellen einer Salesforce-Verbindung der Fehler „Diese App wird vom Administrator blockiert“ angezeigt wird?

Das bedeutet, dass die von UiPath verwendete Salesforce Connected-App von einem Administrator in Ihrer Salesforce-Organisation blockiert wird. Ein Salesforce-Administrator muss die Blockierung der verbundenen App aufheben. Sobald die Blockierung aufgehoben wurde, versuchen Sie erneut, die Verbindung zu erstellen.

Warum schlägt die OAuth 2.0-Kennwortauthentifizierung fehl oder funktioniert nach einiger Zeit nicht mehr?

Salesforce kann Token aus folgenden Gründen widerrufen oder ungültig machen:

• Durchsetzung des Sicherheitstokens
• Ablaufdatum des Kennworts
• Salesforce-Grenzen für aktive OAuth-Genehmigungen pro Benutzer

In einigen Fällen kann die Verbindung erfolgreich erstellt werden, aber API-Aufrufe schlagen später fehl, wenn die Tokenaktualisierung erfolgt.

Kann ich einen Salesforce-Fall mithilfe der Fallnummer abrufen?

Salesforce-Aktivitäten, die Datensätze abrufen, erfordern die Datensatz-ID, keine Geschäftskennung wie eine Fallnummer.

Als Alternative:

1. Verwenden Sie eine Search-Aktivität mit einer SOQL-Abfrage, die nach CaseNumber gefiltert wird.
2. Datensatz-ID aus dem Ergebnis abrufen.
3. Verwenden Sie diese ID in einer Aktivität Get Record.

Einige Salesforce-Objekte (z. B. Verlauf oder freigegebene Objekte) werden nicht in der Dropdownliste des Objekts angezeigt. Ist dies zu erwarten?

Bestimmte Salesforce-Objekte:

• Nicht alle erforderlichen Vorgänge unterstützen (z. B. Aktualisieren)
• Fehlende erforderliche Systemfelder
• Sind durch das Salesforce API-Verhalten eingeschränkt

Solche Objekte können herausgefiltert werden, um ungültige Vorgänge zu verhindern.

Was Sie tun können:

1. Bestätigen Sie, dass das Objekt die erforderlichen Vorgänge über Salesforce-APIs unterstützt.
2. Wenn ein Abruf erforderlich ist, wenden Sie sich an den Support, um Alternativen zu bewerten.

Warum kann ich bestimmte Salesforce-Dateien nicht herunterladen oder werden einige Datei-IDs nicht angezeigt?

Salesforce erzwingt separate Berechtigungen für den UI-Zugriff und den API-Zugriff. Eine Datei, die in der Salesforce-Benutzeroberfläche sichtbar ist, ist möglicherweise nicht über APIs zugänglich.

Lösung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Integrationsbenutzer über Dateizugriff auf API-Ebene verfügt.
2. Überprüfen Sie den Zugriff mithilfe von Salesforce API-Berechtigungen, nicht nur mit der Sichtbarkeit der Benutzeroberfläche.

Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der von Salesforce-Abfragen zurückgegebenen Datensätze?

Salesforce erzwingt API-Grenzwerte:

• Eine einzelne SOQL-Abfrage gibt eine maximale Anzahl von Datensätzen pro Seite zurück.
• Zusätzliche Datensätze werden mithilfe der Paginierung abgerufen (nextRecordsUrl).

Als Best Practice:

1. Entwerfen Sie Workflows für die Paginierung.
2. Verwenden Sie die Schleifenlogik, um bei Bedarf alle Datensätze abzurufen.