DocuSign-Authentifizierung

Je nach ausgewähltem Authentifizierungstyp benötigen Sie eine der folgenden Anmeldeinformationen:

• OAuth 2.0-Autorisierungscode: Konto-ID, die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die Ihrem DocuSign-Konto zugeordnet sind.
• Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID, geheimer Clientschlüssel, Konto-ID.

Informationen zum Erstellen einer eigenen OAuth 2.0-Anwendung finden Sie in der DocuSign- Dokumentation.

Hinweis:

Für die Anmeldung mit dem DocuSign-Connector können nur DocuSign- Produktionskonten verwendet werden. DocuSign- Demo- oder -Entwicklerkonten können nicht verwendet werden.

Abrufen Ihrer Anmeldeinformationen

Wenn Sie eine Verbindung mit dem DocuSign-Connector herstellen, können Sie zuerst eine Konto-ID eingeben. Dieser Schritt ist optional. Sie können einfach auf Verbinden klicken, um zum nächsten Schritt zu wechseln.

Hinweis:

Wenn das Feld „ Konto-ID “ leer ist, wird die Standardkonto-ID, die dem DocuSign-Konto des authentifizierten Benutzers zugeordnet ist, automatisch für alle DocuSign-Aktivitäten verwendet. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Startseite Ihrer DocuSign-Anwendung auf das Benutzersymbol, und Sie können die Standardkontonummer (darf nicht mit einer Konto-ID verwechselt werden) und den Standardkontonamen anzeigen.

So finden Sie Ihre standardmäßige DocuSign-Konto-ID:

1. Melden Sie sich bei Ihrem DocuSign-Konto an.

2. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Einstellungen .

3. Klicken Sie im linken Bereich unter Integrationen auf Apps und Schlüssel.

4. Die hier angezeigte API-Konto-ID ist Ihre Standard-Konto-ID.

Fügen Sie die DocuSign-Verbindung hinzu

Um eine Verbindung mit Ihrer DocuSign-Instanz zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie Integration Service from Automation Cloud aus.

2. Wählen Sie in der Liste Connectors die Option DocuSign aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung mit DocuSign herstellen aus .

4. Sie können zwischen zwei Authentifizierungstypen wählen: OAuth 2.0-Autorisierungscode oder Mitbringen Ihrer eigenen OAuth 2.0-App.

5. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen für Ihre bevorzugte Authentifizierungsmethode ein und wählen Sie Verbinden aus.

6. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Berechtigungen

Die Standardberechtigungen, die in dem DocuSign-Konto aktiviert sind, mit dem Sie sich verbinden, werden auch im Connector verwendet. Bitte besuchen Sie das DocuSign Support Center , um verfügbare Berechtigungen zu erhalten, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.