Champs et mesures

Grâce au Gestionnaire de données, vous pouvez ajouter et modifier les champs et les mesures affichés dans votre application de processus. Vous pouvez également créer de nouveaux champs dont les valeurs dérivent d'une expression ou d'un calcul basé sur des valeurs d'autres champs.

Terminologie

• Un champ est des données brutes, des informations individuelles liées à chaque ligne de votre ensemble de données. Par exemple, un champ peut représenter Price ou Quantity pour chaque transaction d'une table. Les champs décrivent les détails spécifiques de chaque ligne.

• Un champ calculé est une transformation ou un calcul appliqué à vos données brutes au niveau de la ligne. Il combine ou modifie des champs existants à l'aide de formules ou d'expressions, en créant de nouvelles valeurs pour chaque ligne sans agréger de données. Par exemple, Profit peut être un champ calculé créé en soustrayant Cost de Revenue pour chaque ligne.

• Une métrique est un résumé ou une agrégation de données sur plusieurs lignes. Les métriques combinent des données à l’aide de méthodes telles que la somme, la moyenne ou le comptage afin de créer un indicateur de performance de haut niveau. Par exemple, Total Profit (somme de tous les bénéfices) ou Average Quantity Sold (moyenne de toutes les quantités) sont des mesures qui aident à fournir des informations sur les tendances ou les performances globales. Une fois créées, les métriques peuvent être réutilisées dans plusieurs graphiques et tableaux de bord. Les mesures peuvent être utilisées pour calculer d’autres mesures.

En résumé : les champs (Calculs) fournissent des informations détaillées ligne par ligne, tandis que les métriques résument et agrégent les données sur plusieurs lignes pour vous aider à avoir une vue d'ensemble.

Concept	Définition	Exemple	Niveau de données	Objectif
Champ	Données brutes liées à chaque ligne de l'ensemble de données.	Price, Quantity, Date	Au niveau de la ligne	Décrivez les détails spécifiques de chaque ligne.
Champ calculé	Un champ créé à partir d'un calcul appliqué aux données brutes.	Bénéfice = Revenu - Coût	Au niveau de la ligne	Combiner les valeurs de champs existants.
Mesure	Un résumé ou une agrégation de données sur plusieurs lignes.	Total Profit, Average Quantity Sold	Agrégé (multilignes)	Combinez des données à l’aide de méthodes telles que la somme, la moyenne ou le nombre.

Créer des champs et des mesures

Si vous souhaitez ajouter une logique métier à votre application de processus, mais que le champ ou la mesure que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible par défaut, vous pouvez créer de nouvelles données à utiliser dans vos tableaux de bord. Cela garantit que vos tableaux de bord fournissent les informations les plus précieuses pour les parties prenantes de toute l'entreprise.

Suivez ces étapes.

1. Dans le panneau Data Manager , sélectionnez +Nouveau, puis sélectionnez Nouveau champ ou Nouvelle mesure dans le menu.

   La fenêtre Créer des données (Create data) s'affiche.

2. Saisissez un nom descriptif pour le nouveau champ ou la nouvelle mesure.

   Astuce :

   Il est recommandé de faire référence à l'objectif du champ ou de la métrique, qui signifie une indication de ce qui est calculé. Par exemple, Total_cost, pour un champ qui multiplié Quantity par Price_per_item pour chaque ordre. (Total_cost = Quantity * Price_per_item).

3. Si vous créez un nouveau champ, sélectionnez la table dans laquelle vous souhaitez créer le nouveau champ parmi les tables disponibles dans la liste Table .

   Important :

   Une valeur est calculée pour chaque ligne de la table sélectionnée. Les références aux champs d'autres tables sont calculées par rapport à la table sélectionnée. Cela signifie que la référence aux champs d'autres tables peut conduire à des résultats en double. Vous pouvez uniquement faire référence aux champs accessibles à partir de la table sélectionnée. Par exemple, vous pouvez utiliser les champs de la table Cases lors de la définition d'un nouveau champ dans la table Events , mais pas vice versa. La valeur d'un champ de la table Cases est la même (dupliquée) pour chaque ligne de la table Events appartenant au même incident.

4. Configurez la logique métier dans l'éditeur de configuration de logique en utilisant les blocs logiques disponibles.

   1. Ajoutez le bloc logique pour les opérations.

   2. Ajoutez les champs et les constantes pour définir les opérations.

      Astuce :

      Vous pouvez sélectionner le bouton Aperçu (Preview) pour afficher un exemple des valeurs résultant du calcul.

5. Sélectionnez Enregistrer (Save).

   Remarque :

   Le bouton Enregistrer (Save) n'est activé que si la configuration logique est complète et correcte.

Le champ ou la mesure est ajouté à la liste des champs et de la mesure dans le gestionnaire de données.

Astuce :

Vous pouvez également créer un nouveau champ pour une table spécifique dans le Data Manager.

Suivez ces étapes pour créer un nouveau champ pour une table spécifique.

1. Dans le Gestionnaire de données, localisez la table dans laquelle vous souhaitez créer le champ.

2. Sélectionnez le pour ouvrir le menu et sélectionner + Créer un nouveau champ (Create new field).

La fenêtre Créer des données (Create data) s'affiche et la table est sélectionnée dans le champ Tables (Tables) .

Ajout de blocs logiques à la zone de dessin

Vous pouvez facilement faire glisser et déposer des blocs logiques sur la toile de configuration Logique pour créer une expression.

Lorsque vous créez un flux logique ou un calcul, les entrées et les sorties de chaque bloc logique doivent correspondre correctement en termes de type de données. L'expression est validée et des commentaires sont affichés sur le bloc logique pour vous aider à dépanner et à corriger les calculs au fur et à mesure.

Remarque :

Vous ne pouvez enregistrer la configuration logique que si elle ne comporte aucune erreur.

Conseil : vous pouvez utiliser le menu contextuel pour facilement effacer, couper, copier ou coller la valeur d'un bloc logique.

Aperçu des résultats

Vous pouvez ouvrir le panneau Aperçu pour voir les résultats des calculs. Si vous sélectionnez un bloc, les résultats de cette sélection sont affichés.

Remarque : le sous-titre du panneau Aperçu indique l'étendue de l'aperçu.

Brouillons

Enregistrer un bloc logique ou une configuration en tant que brouillon

Vous pouvez enregistrer un bloc logique ou une configuration et le réutiliser ultérieurement.

Suivez ces étapes.

1. Sélectionnez le bloc logique que vous souhaitez enregistrer en tant que brouillon et faites-le glisser vers le panneau Blocs de logique . Les panneaux de blocs de logique apparaissent une zone Ajouter un bloc au brouillon .

2. Déposez le bloc logique sur la zone Ajouter un bloc au brouillon .

Le bloc logique est supprimé de la zone de dessin et enregistré en tant que brouillon dans l'onglet Brouillon .

Utiliser un brouillon

Suivez ces étapes pour utiliser un brouillon dans votre configuration.

1. Accédez à l'onglet Projet (Draft) et localisez le bloc logique que vous souhaitez utiliser.

2. Faites glisser et déposez le bloc logique à l'emplacement souhaité dans votre configuration Logique.

Remarque :

Le brouillon n'est plus disponible dans l'onglet Brouillon (Draft) .

Suppression d'un bloc logique

Suivez ces étapes pour supprimer un bloc logique.

1. Sélectionnez le bloc logique que vous ne souhaitez plus utiliser et faites-le glisser vers le panneau Blocs de logique . Les panneaux de blocs logiques indiquent une zone de suppression de bloc .

2. Déposez le bloc logique sur la zone Supprimer le bloc (Delete Block) .

Le bloc logique est supprimé de la zone de dessin.

Modifier les champs et les mesures

Modifier les propriétés d'un champ

La modification des propriétés des champs vous permet de personnaliser les tableaux de bord en les adaptant à la terminologie utilisée par votre entreprise. Suivez ces étapes pour modifier les propriétés d'un champ.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez le champ dont vous souhaitez modifier les propriétés et sélectionnez l’icône Modifier.Le panneau Détails du champ (Field details) s'affiche.
2. Modifiez les propriétés du champ comme vous le souhaitez.
3. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Le tableau suivant décrit les propriétés de champ disponibles.

Élément	Description
Nom du champ	Le nom d'affichage du champ.
Champ Source	Le nom de la colonne dans la source de données.
Saisie de texte	Le type de données que contient le champ.
Devise*	Une zone de liste modifiable déroulante contenant tous les formats monétaires disponibles.
Aperçu des données	Un aperçu des valeurs de champ disponibles dans l'ensemble de données. Remarque : un maximum de 1 000 valeurs de champ est affiché.

* La devise (Currency) est uniquement disponible pour les champs monétaires. Il s'agit d'un paramètre d'affichage ; il ne convertit pas la valeur du champ.

Modifier le nom du champ

Vous pouvez modifier le nom des champs. Cela vous permet de personnaliser les tableaux de bord en les adaptant à la terminologie utilisée par votre entreprise.

Modifier le type de champ

Le type de champ indique le type de données que le champ est destiné à contenir et détermine donc comment le champ peut être utilisé. Il peut y avoir des cas où le type de champ ne s'aligne pas sur le type de données du champ source dans votre ensemble de données. Par exemple, vous pouvez télécharger des données d'un entier dans un champ qui a été précédemment téléchargé avec du texte. Ces instances seront indiquées dans la liste des champs du gestionnaire de données.

Pour ces champs, vous pouvez modifier le Type (Type) du champ.

Remarque :

Vous ne pouvez sélectionner qu'un nouveau type en fonction du type de données du champ source téléchargé. Par exemple, si le champ de l'ensemble de données est un entier, vous pouvez modifier le champ en nombre, et si le champ de l'ensemble de données est un texte, vous pouvez définir le champ sur nominal ou ordinal.

Remarque :

Vous pouvez uniquement modifier le Type d'un champ qui n'est pas utilisé dans les tableaux de bord. Si le champ est réellement utilisé dans les tableaux de bord :

1. Supprimer le champ du ou des graphiques.

2. Modifier le Type du champ.

3. Ajoutez le champ en arrière sur le ou les graphiques.

Modifier des champs personnalisés

Remarque: Vous pouvez uniquement modifier l'expression des champs personnalisés que vous avez créés à partir du gestionnaire de données.

Suivez les étapes suivantes pour modifier un champ personnalisé.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez le champ que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Configurer la logique .

   La configuration logique de l'expression de champ s'affiche.

2. Modifiez l'expression comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer (Save).

L'éditeur de configuration logique se ferme et vous revenez à l'éditeur de tableau de bord.

Astuce : Lors de la modification des propriétés du champ, vous pouvez sélectionner Configurer la logique (Configure Logic) dans le panneau Détails du champ (Field details) pour modifier l'expression de champ personnalisé.

Modifier les propriétés d'une mesure

Suivez les étapes suivantes pour modifier les propriétés d'une mesure.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez la mesure dont vous souhaitez modifier les propriétés et sélectionnez l'icône Modifier.Le panneau Détails des mesures s'affiche.
2. Modifiez les propriétés du métrique comme vous le souhaitez.
3. Sélectionnez Enregistrer (Save).

Le tableau suivant décrit les propriétés de mesure disponibles.

Élément	Description
Nom de la mesure	Nom complet de la mesure.
Aperçu des données	Un aperçu de la valeur calculée de la mesure.

Editing metrics

Suivez les étapes suivantes pour modifier une mesure.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez la mesure que vous souhaitez modifier et sélectionnez l’icône Configurer la logique .

   La configuration logique de l'expression de métrique s'affiche.

2. Modifiez l'expression comme vous le souhaitez et sélectionnez Enregistrer (Save).

L'éditeur de configuration logique se ferme et vous revenez à l'éditeur de tableau de bord.

Masquer et afficher des champs

Grâce au Gestionnaire de données, vous pouvez masquer les champs qui sont disponibles dans votre jeu de données mais qui ne sont pas utilisés dans votre application de processus. Un champ défini sur masqué dans le Gestionnaire de données ne sera pas visible dans les sélecteurs lors de la modification des tableaux de bord à l'aide de l'éditeur de tableau de bord. Cette fonction est utile lorsque vous ne souhaitez pas utiliser ces champs dans la visualisation, mais que vous souhaitez les utiliser pour calculer certaines mesures.

Remarque: Vous ne pouvez pas masquer un champ utilisé sur un tableau de bord.

Suivez les étapes suivantes pour masquer un champ.

1. Localisez le champ que vous souhaitez masquer.

2. Sélectionnez l’icône Masquer le champ dans l’ application (Hide field in app) Icône

   Le champ est défini sur masqué et l’icône est remplacée par l’icône Afficher le champ dans l’application . Lorsque vous sélectionnez l'icône, le champ redevient visible.

Mesures de contexte

Vous pouvez ajouter des mesures de contexte pour mieux comprendre la mesure principale affichée sur le graphique. Les mesures de contexte sont affichées sous forme d’info-bulles sur les graphiques.

L'illustration suivante montre un graphique avec la mesure principale Montant moyen (Averagemount) et Nombre d'incidents (Number of cases) comme mesure de contexte.

Selon le calcul de la mesure principale, différents contextes peuvent être utiles pour expliquer la mesure principale. Par exemple, si la mesure principale est définie comme suit : Average amount, un contexte utile est Number of objects pour lequel le montant moyen est calculé. Cela s'applique également lorsque votre mesure principale est définie comme Total amount. Dans ce cas, Number of objects pour lequel la somme est calculée est également un contexte utile.

Lorsque votre mesure principale est définie en pourcentage, par exemple Cases with tag (%), des contextes utiles peuvent être Number of objects with tag et Total number of objects.

Le tableau suivant indique quelques exemples de mesures principales avec des mesures de contexte pertinentes.

	Mesures principales	Mesures de contexte 1	Mesures de contexte 2
Nombre	Nombre d'objets 112	-	-
Moyenne	Montant moyen € 61,43	Objets 112	-
Somme	Montant total € 123.555,00	Objets 112	-
Pourcentage	Objets avec une balise (%)​ 60%	Objets avec une balise 600	Objets totaux 1000

Supprimer des champs

Pour que vos données restent propres, vous pouvez supprimer les champs qui ne sont plus utilisés. Suivez les étapes suivantes pour supprimer un champ.

Important :

Vous ne pouvez supprimer que les champs vides.

1. Dans le panneau Gestionnaire de données (Data Manager) , localisez le champ que vous souhaitez supprimer.

2. Ouvrez le menu des actions pour le champ et sélectionnez Supprimer le champ.

Le champ sera supprimé sans notification.

Deleting metrics

Pour que votre application de processus reste propre, vous pouvez supprimer les métriques qui ne sont plus utilisées. Suivez ces étapes pour supprimer une mesure.

1. Dans le panneau Data Manager , localisez la mesure que vous souhaitez supprimer.

2. Ouvrez le menu Actions pour la mesure et sélectionnez Supprimer la mesure.

   Un message de confirmation s’affiche.

3. Sélectionnez Supprimer (Delete).

   
   

   

   
   
   Remarque : vous ne pouvez supprimer que les métriques créées par l'utilisateur. Les métriques utilisées dans les graphiques ne peuvent pas être supprimées.

Afficher les références de mesures

Si vous souhaitez supprimer une mesure utilisée dans des graphiques, vous devez d'abord supprimer les références de la mesure. Lorsque vous survolez l'icône Supprimer la mesure ( Delete metric ), une fenêtre contextuelle s'affiche indiquant les tableaux de bord et les graphiques dans lesquels la mesure est utilisée.

Dupliquer les mesures et les champs

La duplication vous permet de réutiliser un champ de mesure ou de calcul et d’apporter des modifications sans avoir besoin de créer un nouveau champ de mesure ou de champ.

La duplication d’une mesure ou d’un champ crée une copie de l’original directement sous la mesure ou le champ dupliqué.

Suivez ces étapes pour dupliquer une mesure ou un champ.

1. Dans le panneau Gestionnaire de données , localisez la mesure ou le champ que vous souhaitez dupliquer.
2. Ouvrez le menu Actions et sélectionnez Dupliquer la mesure ou Dupliquer le champ.