Establecer restricciones de datos para una aplicación de proceso

Nota:

Debes contar con los permisos para Editar para que la aplicación establezca restricciones de datos para una aplicación de proceso.

Introducción

Si tienes permisos de edición, puedes establecer restricciones de datos para la app de proceso. Con restricciones de datos, puedes definir qué campos de datos o registros serán visibles para los usuarios empresariales. Por ejemplo, si sus datos contienen información confidencial, puede seleccionar ciertos campos para la restricción de datos. Los gráficos y / o paneles que usan campos restringidos no se mostrarán y un mensaje informará al usuario comercial de que el gráfico contiene datos restringidos. También puede definir filtros basados en políticas de acceso a registros para restringir los datos que estarán disponibles para los usuarios empresariales.

By controlling the data used in dashboards and charts, you can share apps more broadly within your organization.

Puedes definir restricciones de datos al editar apps de proceso. Consulta Editar apps para obtener una descripción detallada sobre cómo editar apps de proceso.

Restricted fields

Los campos restringidos no estarán disponibles para los usuarios empresariales en la aplicación de proceso. Los campos restringidos no se mostrarán en los selectores y no se mostrarán en gráficos. Además, los campos restringidos no son visibles cuando se accede al panel desde un enlace recibido a un panel. En este caso, se debe proporcionar un nuevo enlace o los datos no deben estar restringidos para el usuario.

Nota:

Al gestionar el acceso a las aplicaciones de proceso, puedes otorgar acceso a campos restringidos para un usuario o grupo.

Selecting fields for data restriction

Sigue estos pasos para seleccionar los campos que deberían estar ocultos de la aplicación de proceso.

1. Ve a la pestaña Configuración de datos .

2. Selecciona el campo que deseas restringir de la lista de Campos restringidos . El campo restringido se muestra debajo de la lista. Consulta la siguiente ilustración.

3. Repita el paso 2 para agregar más campos restringidos. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

   Figura 1. Campos restringidos

   El campo ya no estará disponible en la aplicación de proceso. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

   Imagen 2. Campos restringidos en la aplicación de proceso

Removing a restricted field

Sigue estos pasos para revocar una restricción de datos.

1. Localice el campo que desea eliminar de la lista de campos restringidos y seleccione el icono Eliminar .

Nota:

El campo se elimina de la lista de campos restringidos sin ninguna advertencia.

Record access policies

Las políticas de acceso a los registros son filtros que definen qué datos estarán disponibles para los usuarios empresariales que han asignado las políticas de acceso a los registros. En la aplicación de proceso, los filtros se aplican de forma predeterminada para los usuarios empresariales que han asignado las políticas de acceso a los registros y los filtros no se pueden modificar.

Nota:

Al gestionar el acceso a las aplicaciones de proceso, puedes asignar políticas de acceso a registros a un usuario o grupo para restringir el acceso a los datos del usuario.

Selecting records for data restriction

Sigue estos pasos para seleccionar un conjunto de registros que se puedan asignar a un usuario o grupo.

1. Ve a la pestaña Configuración de datos .

2. Haz clic en +Crear política. Se abre el panel Crear política, donde puedes añadir filtros para definir la política de acceso a registros. Consulta Filtros para obtener más información sobre cómo definir filtros.

   Nota:

   No se pueden seleccionar campos restringidos para una política de acceso a registros.

3. Haz clic en Guardar y Siguiente.

4. Añade un Nombre y, si es necesario, una Descripción para la política de acceso a registros. El nombre se mostrará en la lista de acceso a los registros al agregar permisos para un usuario o grupo.

5. Repite los pasos 2, 3y 4 para agregar más políticas de acceso a registros.

Editing a record access policy

Sigue estos pasos para editar una política de acceso a registros.

1. Localiza la política de acceso a registros que deseas editar y haz clic en .

   

2. Cambia los filtros como desees.

3. Selecciona Guardar y Siguiente.

Removing a record access policy

Sigue estos pasos para eliminar una política de acceso a registros.

1. Localiza la política de acceso a registros que deseas eliminar de la lista Políticas de acceso a registros y selecciona el icono Eliminar .

Próximos pasos

Gestionar el acceso para Apps de proceso