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Guía del usuario de Automation Hub
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Last updated 25 de nov. de 2024

Fases y estados de una automatización

Ideas de automatización

Una idea compartida mediante las rutas de los empleados o del CoE debe pasar por varios pasos para convertirse en una automatización activa en producción. Durante este proceso, el gestor de programas, el presentador, los colaboradores y cualquier usuario que siga la idea puede monitorizarla e informar de su estado a los diferentes interesados para que se tomen las decisiones adecuadas.

Nota:

Los siguientes usuarios pueden actualizar la fase y el estado de una idea como se menciona a continuación:

  • Los administradores de sistemas y los administradores de programas pueden actualizar la fase y el estado de cualquier idea.
  • El usuario asignado con el rol de gestor de proyectos en esa idea puede actualizarla durante las fases de implementación.
  • Cualquier rol personalizado que haya sido asignado con permisos para actualizar la fase o el estado de cualquier idea.

Las fases comprenden ciertas actividades para tener un proceso estable y cualitativo. Se informa de los cambios en las fases o en los estados a los usuarios adecuados para que puedan actuar en consecuencia y garantizar que la automatización avanza por su ciclo de vida.

Fases

A continuación se muestra una tabla con todas las fases disponibles para una idea de automatización, así como el desencadenador y una breve descripción de cada una de ellas.

Nombre de la fase

Tipo de desencadenador

Descripción

envío

Automático

Cuando el usuario crea la idea.

Idea

Automático

El usuario guarda los detalles de una idea.

Evaluación

Automático

Cuando se aprueba una idea de automatización en Idea: evaluación pendiente.

El propietario de procesos que entiende la tarea o el proceso en detalle completa esta fase.

Los usuarios autorizados pueden compartir ideas mediante la ruta proporcionada por el CoE.

Calificación

Automático

Cuando, en el modo de edición del perfil de la automatización, el propietario de procesos hace clic en Enviar evaluación, la fase se actualiza a Calificación.

Análisis

Manualmente

El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Diseño de soluciones

Manualmente

El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Desarrollo

Manualmente

El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Pruebas

Manualmente

El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Producción

Manualmente

El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Estados

Se pueden asociar varios estados con cada fase para tener así un seguimiento granular.

Consulta la siguiente lista de estados disponibles en cada fase y la descripción de la acción desencadenadora.

Fase de ideas

Estado

Desencadenador

Esperando revisión

El usuario hace clic en Compartir idea en la pantalla Evaluación de un plan de idea compartida. En este punto se crea la página del Perfil de la automatización.

Duplicar

El aprobador de ideas hace clic en Marcar como duplicada. Este estado la marca como idea duplicada.

Rechazado

El aprobador de ideas hace clic en Rechazar una idea.

Es necesario seleccionar una razón por la que se rechaza. Las siguientes opciones están disponibles:

  • Inadecuado para una idea
  • Necesita cambios
  • Contiene información innecesaria
  • Otro

Archivado

Se actualiza cuando:

  • El aprobador de ideas hace clic en Archivar una idea.
Nota: Las actualizaciones de estado anteriores también pueden ser ejecutadas por el Gestor del programa o por un rol personalizado con el permiso "Actualizar la fase y el estado de cualquier idea".

Evaluación

Estado

Desencadenador

Esperando revisión

Los usuarios autorizados pueden compartir ideas mediante el flujo proporcionado por el CoE.

No iniciado

Se establece cuando el aprobador de ideas aprueba la automatización.

En curso

El propietario de procesos hace clic en Guardar en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.

En espera

Para una idea en fase de evaluación, el gestor de programas modifica el estado a En espera desde el menú desplegable Fase y estado en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.

Aplazado

Para una idea en fase de evaluación, el gestor de programas modifica el estado a Pospuesta desde el menú desplegable Fase y estado en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.

Rechazado

Para una idea en fase de evaluación, el gestor de programas modifica el estado a Rechazada desde el menú desplegable Fase y estado en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.

Archivado

El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en Archivar en el modo edición de la página del perfil de la automatización. Esto es aplicable a las ideas en fase de evaluación con el estado Esperando evaluación, No iniciada, En progreso o En espera.

Calificación

Estado

Desencadenador

Esperando revisión

El propietario de procesos hace clic en Enviar evaluación desde el modo de edición de la página de perfil de la automatización.

Esto es aplicable si el presentador no ha elegido la opción Cambio importante esperado en cualquiera de las 2 primeras preguntas de la sección Información detallada.

En espera

Haciendo clic en Poner en espera, el gestor de programas o el administrador de sistemas selecciona un lote de ideas en Cualificación con los estados Esperando evaluación o Aprobada y las pasa a Cualificación con el estado En espera.

Esto es aplicable a las ideas que la Junta haya decidido reconsiderar posteriormente.

Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.

Aprobado

Haciendo clic en Aprobar, el gestor de programas o el administrador de sistemas selecciona un lote de ideas en Cualificación con los estados Esperando evaluación o En espera y las pasa a Cualificación con el estado Aprobada.

Esto es aplicable a las ideas que la junta haya decidido implementar.

Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.

Rechazado

Haciendo clic en Rechazar, el gestor de programas o el administrador de sistemas selecciona un lote de ideas en Cualificación con los estados Esperando evaluación, En espera o Aprobada y las pasa a Cualificación con el estado Rechazada.

Esto es aplicable a las ideas para las que la junta haya decidido detener el proceso.

Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.

Archivado

El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en el botón Archivar desde el modo de edición de la página Perfil de la automatización.

Esto es aplicable a las ideas en la fase de evaluación con el estado Esperando evaluación, En espera, Aprobada o Rechazada.

Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.

Análisis, diseño de soluciones, desarrollo y pruebas

Estado

Desencadenador

No iniciado

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización no se ha iniciado.

En curso

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización progresa como se esperaba.

Cancelado

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha sido cancelado.

En espera

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha sido temporalmente detenido.

En riesgo

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización puede sufrir retrasos.

Retrasado

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización se ha retrasado.

Completado

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha concluido.

Archivado

El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en el botón Archivar desde el modo de edición de la página Perfil de la automatización.

Esto es aplicable a las ideas en cualquiera de las fases o los estados antes mencionados.

Producción

Estado

Desencadenador

Listo para la producción

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha concluido y está preparada para las últimas actualizaciones antes de su publicación.

Asistencia intensiva

Actualizada manualmente por el gestor de proyectos para marcar la funcionalidad de la automatización como supervisada antes de publicar.

Si cualquier detalle necesita atención, se aplicarán la corrección de errores y problemas.

En producción

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que la automatización ha sido publicada.

En espera

Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que la automatización necesita entradas adicionales o resolución de terceros.

Archivado

El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en el botón Archivar desde el modo de edición de la página Perfil de la automatización.

Esto es aplicable a las ideas en cualquiera de las fases o los estados antes mencionados.

Automatizaciones de Citizen Developer

La automatización compartida por un desarrollador de Citizen debe pasar por los pasos consecutivos de una presentación para estar lista para usar. Durante este trayecto, el presentador de Citizen Developer, los evaluadores empresariales y técnicos, los colaboradores y cualquier usuario que siga la automatización pueden monitorizar e informar de su estado a los varios interesados para que estos tomen las acciones adecuadas.

Las fases comprenden ciertas actividades para tener un proceso estable y cualitativo. Se informa de los cambios en las fases o en los estados a los usuarios adecuados para que puedan actuar en consecuencia y garantizar que la automatización avanza por su ciclo de vida.

Fase

Descripción

Revisión empresarial

Esta fase permite a los evaluadores empresariales impulsar automatizaciones creadas por el Citizen Developer Self User y seleccionar qué automatizaciones merecen ser recomendadas para una evaluación técnica.

Revisión técnica

Esta fase permite a los evaluadores técnicos poner en marcha automatizaciones identificando cualquier problema de calidad de código y llevándolo a la fase de desarrollo, si fuera necesario.

Desarrollo

Esta fase permite al Citizen Developer Power User seleccionar qué automatizaciones desea que se activen y completar el desarrollo.

Producción

Esta fase permite a los evaluadores técnicos aprobar las automatizaciones para un uso más amplio.

Estados

Se pueden asociar varios estados con cada fase para tener así un seguimiento granular. Además, para garantizar la calidad del proceso de automatización, ciertas acciones solo pueden realizarse cuando una automatización está en una fase y un estado concretos.

Consulta la siguiente lista de estados disponibles en cada fase y la descripción de la acción desencadenadora.

Fase de evaluación empresarial

Estado

Desencadenador

Esperando revisión

El usuario hace clic en Compartir en el formulario de presentación de automatizaciones. En este punto se crea el perfil de automatización.

En espera

El evaluador empresarial selecciona la acción Poner en espera en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Rechazado

El evaluador empresarial selecciona la acción Rechazar en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Aprobado

El evaluador empresarial selecciona la acción Aprobar en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Archivado

El Evaluador empresarial selecciona el botón Archivar en el modo de edición de la página del perfil de automatización.

Fase de evaluación técnica

Estado

Desencadenador

Esperando revisión

El evaluador empresarial selecciona la acción Pasar a evaluación técnica en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

En espera

El evaluador técnico selecciona la acción Poner en espera en la acción en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Requiere revisión

El evaluador técnico selecciona la acción Requiere evaluación de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Archivar

El Evaluador Técnico selecciona el botón Archivar en el modo de edición de la página del perfil de automatización.

Fase de desarrollo

Estado

Desencadenador

No iniciado

El gestor de programas aprueba la automatización para ponerla a disposición de los Citizen Developer Power User seleccionando la acción "Aprobar para Citizen Developer" de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de la automatización: Acerca de.

En curso

El Citizen Developer Power User selecciona la acción Iniciar desarrollo de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Fase activa

Estado

Desencadenador

En producción

El evaluador técnico selecciona la acción Aprobar en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Archivado

El gestor de proyectos hace clic en el botón Archivar de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Esto es aplicable a las automatizaciones de en cualquiera de las fases y estados antes mencionados.

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