Fases y estados de una automatización

Fases y estados de automatización en Automation Hub, que cubren los pasos secuenciales por los que progresa una idea desde el envío hasta la producción en vivo.

Ideas de automatización

Una idea compartida a través de una ruta impulsada por los empleados, IA agéntica o impulsada por el CoE debe pasar por pasos secuenciales para que una idea se convierta en una automatización activa en producción. Durante este recorrido, el gestor de programas, el presentador y los colaboradores, así como los usuarios que siguen la idea, pueden realizar un seguimiento e informar de su estado a las diversas partes interesadas para que se puedan tomar las decisiones adecuadas.

Nota:

Los siguientes usuarios pueden actualizar la fase y el estado de una idea como se menciona a continuación:

• Los administradores de sistemas y los administradores de programas pueden actualizar la fase y el estado de cualquier idea.
• El usuario asignado con el rol de gestor de proyectos en esa idea puede actualizarla durante las fases de implementación.
• Cualquier rol personalizado que haya sido asignado con permisos para actualizar la fase o el estado de cualquier idea.

Las fases comprenden ciertas actividades para tener un proceso estable y cualitativo. Se informa de los cambios en las fases o en los estados a los usuarios adecuados para que puedan actuar en consecuencia y garantizar que la automatización avanza por su ciclo de vida.

Fases

A continuación se muestra una tabla con todas las fases disponibles para una idea de automatización, así como el desencadenador y una breve descripción de cada una de ellas.

Nombre de la fase	Tipo de desencadenador	Descripción
envío	Automático	Cuando el usuario crea la idea.
Idea	Automático	El usuario guarda los detalles de una idea.
Evaluación	Automático	Cuando se aprueba una idea de automatización en Idea: evaluación pendiente. El propietario de procesos que entiende la tarea o el proceso en detalle completa esta fase. Los usuarios autorizados pueden compartir ideas mediante la ruta proporcionada por el CoE.
Calificación	Automático	Cuando, en el modo de edición del perfil de la automatización, el propietario de procesos hace clic en Enviar evaluación, la fase se actualiza a Calificación.
Análisis	Manualmente	El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Diseño de soluciones	Manualmente	El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Desarrollo	Manualmente	El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Pruebas	Manualmente	El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Producción	Manualmente	El gestor de proyectos puede actualizar desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Nota:

La fase de envío solo está disponible para Automation Cloud y Test Cloud. Para obtener una descripción general completa de la disponibilidad de características, consulta Disponibilidad de características.

Estados

Se pueden asociar varios estados con cada fase para tener así un seguimiento granular.

Consulta la siguiente lista de estados disponibles en cada fase y la descripción de la acción desencadenadora.

Fase de ideas

Estado	Desencadenador
Esperando revisión	El usuario hace clic en Compartir idea en la pantalla Evaluación de un plan de idea compartida. En este punto se crea la página del Perfil de la automatización.
Duplicar	El aprobador de ideas hace clic en Marcar como duplicada. Este estado la marca como idea duplicada.
Rechazado	El aprobador de ideas hace clic en Rechazar una idea. Es necesario seleccionar una razón por la que se rechaza. Las siguientes opciones están disponibles: Inadecuado para una idea Necesita cambios Contiene información innecesaria Otro
Archivado	Se actualiza cuando: El aprobador de ideas hace clic en Archivar una idea.

Nota:

El gestor de proyectos o los usuarios con un rol personalizado con los permisos "Actualizar la fase y el estado de cualquier idea" también pueden ejecutar las actualizaciones de estado antes mencionadas.

Evaluación

Estado	Desencadenador
Esperando revisión	Los usuarios autorizados pueden compartir ideas mediante el flujo proporcionado por el CoE.
No iniciado	Se establece cuando el aprobador de ideas aprueba la automatización.
En curso	El propietario de procesos hace clic en Guardar en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.
En espera	Para una idea en fase de evaluación, el gestor de programas modifica el estado a En espera desde el menú desplegable Fase y estado en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.
Aplazado	Para una idea en fase de evaluación, el gestor de programas modifica el estado a Pospuesta desde el menú desplegable Fase y estado en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.
Rechazado	Para una idea en fase de evaluación, el gestor de programas modifica el estado a Rechazada desde el menú desplegable Fase y estado en el modo de edición de la página de perfil de la automatización.
Archivado	El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en Archivar en el modo edición de la página del perfil de la automatización. Esto es aplicable a las ideas en fase de evaluación con el estado Esperando evaluación, No iniciada, En progreso o En espera.

Calificación

Estado	Desencadenador
Esperando revisión	El propietario del proceso hace clic en Enviar evaluación desde el modo de edición de la página del perfil de automatización. Esto es aplicable si el remitente no eligió la opción Cambio importante esperado para ninguna de las 2 primeras preguntas de la sección Información detallada.
En espera	Haciendo clic en Poner en espera, el gestor de programas o el administrador de sistemas selecciona un lote de ideas en Cualificación con los estados Esperando evaluación o Aprobada y las pasa a Cualificación con el estado En espera. Esto es aplicable a las ideas que la Junta haya decidido reconsiderar posteriormente. Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.
Aprobado	Haciendo clic en Aprobar, el gestor de programas o el administrador de sistemas selecciona un lote de ideas en Cualificación con los estados Esperando evaluación o En espera y las pasa a Cualificación con el estado Aprobada. Esto es aplicable a las ideas que la junta haya decidido implementar. Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.
Rechazado	Haciendo clic en Rechazar, el gestor de programas o el administrador de sistemas selecciona un lote de ideas en Cualificación con los estados Esperando evaluación, En espera o Aprobada y las pasa a Cualificación con el estado Rechazada. Esto es aplicable a las ideas para las que la Junta haya decidido detener el proceso. Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.
Archivado	El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en el botón Archivar desde el modo de edición de la página Perfil de la automatización. Esto es aplicable a las ideas en la fase de evaluación con el estado Esperando evaluación, En espera, Aprobada o Rechazada. Puede hacerse fácilmente en la vista Proceso de decisiones.

Análisis, diseño de soluciones, desarrollo y pruebas

Estado	Desencadenador
No iniciado	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización no se ha iniciado.
En curso	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización progresa como se esperaba.
Cancelado	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha sido cancelado.
En espera	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha sido temporalmente detenido.
En riesgo	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización puede sufrir retrasos.
Retrasado	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización se ha retrasado.
Completado	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha concluido.
Archivado	El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en el botón Archivar desde el modo de edición de la página Perfil de la automatización. Esto es aplicable a las ideas en cualquiera de las fases o los estados antes mencionados.

Producción

Estado	Desencadenador
Listo para la producción	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que el desarrollo de la automatización ha concluido y está preparada para las últimas actualizaciones antes de su publicación.
Asistencia intensiva	Actualizada manualmente por el gestor de proyectos para marcar la funcionalidad de la automatización como supervisada antes de publicar. Si cualquier detalle necesita atención, se aplicarán la corrección de errores y problemas.
En producción	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que la automatización ha sido publicada.
En espera	Actualizado manualmente por el gestor de proyectos para marcar que la automatización necesita entradas adicionales o resolución de terceros.
Archivado	El gestor de programas o el administrador de sistemas hace clic en el botón Archivar desde el modo de edición de la página Perfil de la automatización. Esto es aplicable a las ideas en cualquiera de las fases o los estados antes mencionados.

Automatizaciones de Citizen Developer

La automatización compartida por un desarrollador de Citizen debe pasar por los pasos consecutivos de una presentación para estar lista para usar. Durante este trayecto, el presentador de Citizen Developer, los evaluadores empresariales y técnicos, los colaboradores y cualquier usuario que siga la automatización pueden monitorizar e informar de su estado a los varios interesados para que estos tomen las acciones adecuadas.

Las fases comprenden ciertas actividades para tener un proceso estable y cualitativo. Se informa de los cambios en las fases o en los estados a los usuarios adecuados para que puedan actuar en consecuencia y garantizar que la automatización avanza por su ciclo de vida.

Fase	Descripción
Revisión empresarial	Esta fase permite a los evaluadores empresariales impulsar automatizaciones creadas por el Citizen Developer Self User y seleccionar qué automatizaciones merecen ser recomendadas para una evaluación técnica.
Revisión técnica	Esta fase permite a los evaluadores técnicos poner en marcha automatizaciones identificando cualquier problema de calidad de código y llevándolo a la fase de desarrollo, si fuera necesario.
Desarrollo	Esta fase permite al Citizen Developer Power User seleccionar qué automatizaciones desea que se activen y completar el desarrollo.
Producción	Esta fase permite a los evaluadores técnicos aprobar las automatizaciones para un uso más amplio.

Estados

Se pueden asociar varios estados con cada fase para tener así un seguimiento granular. Además, para garantizar la calidad del proceso de automatización, ciertas acciones solo pueden realizarse cuando una automatización está en una fase y un estado concretos.

Consulta la siguiente lista de estados disponibles en cada fase y la descripción de la acción desencadenadora.

Fase de evaluación empresarial

Estado	Desencadenador
Esperando revisión	El usuario hace clic en Compartir en el formulario de presentación de automatizaciones. En este punto se crea el perfil de automatización.
En espera	El evaluador empresarial selecciona la acción Poner en espera en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Rechazado	El evaluador empresarial selecciona la acción Rechazar en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Aprobado	El evaluador empresarial selecciona la acción Aprobar en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Archivado	El Evaluador empresarial selecciona el botón Archivar en el modo de edición de la página del perfil de automatización.

Fase de evaluación técnica

Estado	Desencadenador
Esperando revisión	El evaluador empresarial selecciona la acción Pasar a evaluación técnica en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
En espera	El evaluador técnico selecciona la acción Poner en espera en la acción en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Requiere revisión	El evaluador técnico selecciona la acción Requiere evaluación de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Archivar	El Evaluador Técnico selecciona el botón Archivar en el modo de edición de la página del perfil de automatización.

Fase de desarrollo

Estado	Desencadenador
No iniciado	El gestor de programas aprueba la automatización para ponerla a disposición de los Citizen Developer Power User seleccionando la acción "Aprobar para Citizen Developer" de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de la automatización: Acerca de.
En curso	El Citizen Developer Power User selecciona la acción Iniciar desarrollo de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.

Fase activa

Estado	Desencadenador
En producción	El evaluador técnico selecciona la acción Aprobar en la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de.
Archivado	El gestor de proyectos hace clic en el botón Archivar de la tabla Proceso de automatización o desde la página Perfil de automatización: Acerca de. Esto es aplicable a las automatizaciones de en cualquiera de las fases y estados antes mencionados.