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Last updated 25 de nov. de 2024

Documentación

Para configurar y gestionar las plantillas de documentación puedes utilizar las plantillas predeterminadas proporcionadas o puedes importar unas personalizadas.

Para cargar una nueva plantilla, haz clic en Importar nueva plantilla. Se mostrará el formulario Importar nueva plantilla.

Carga la plantilla, añade un título relevante y selecciona el tipo de documento.

Nota:
  • Las plantillas importadas aceptan los siguientes formatos: doc., .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf.
  • Para que las plantillas cargadas sean visibles en la pestaña Perfil de idea > Documentación > Plantillas de automatización, establécelas como predeterminadas en el formulario Importar nueva plantilla.

Para eliminar una plantilla, haz clic en el menú de tres puntos de la plantilla deseada y selecciona Eliminar. Solo se pueden eliminar plantillas importadas.

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