Categorías

Configuración de categorías para definir hasta cinco niveles de clasificación de automatización dentro de un tenant de Automation Hub en Automation Cloud.

Para clasificar las automatizaciones e ideas de tu organización, puedes definir la estructura de categorías específica de tu organización. Puedes aplicar la estructura de categorías de tu empresa utilizando hasta 5 niveles de categoría. Pueden personalizarse, actualizarse, reordenarse y eliminarse según sea necesario. Puedes hacerlo utilizando el editor web disponible en la página Categorías, o exportar la plantilla CSV, actualizarla offline y cargarla de nuevo en Automation Hub.

Nota:

Automation Hub admite un número máximo de 50 000 categorías, pero no te animamos a llegar a esa cifra.

Al acceder a la página Categorías por primera vez encontrarás lo siguiente:

• Un ejemplo de referencia. Puedes utilizarlo para configurar la estructura de categorías de tu tenant o eliminar todas las categorías de nivel uno y añadir unas personalizadas.
• Las secciones Configuración y ¿Qué son las categorías? contienen explicaciones adicionales para ayudarte a configurar y gestionar las categorías.
  Nota:

  Si las secciones Configuración y ¿Qué son las categorías? están cerradas, la información en ellas no se mostrará más. Para reabrir esas secciones, haz clic en el hipervínculo Ayuda.

• La opción Buscar te permite buscar de manera eficaz entre los títulos de las categorías disponibles.

Para configurar o actualizar las categorías, utiliza uno de los siguientes métodos:

Usar el Editor

Para abrir la página Categorías en modo de edición, haz clic en el botón Utilizar en editor de aplicaciones en la sección Configuración o el botón Utilizar editor en la tabla de configuraciones, en la esquina superior derecha.

Cuando la página esté en modo de edición podrás realizar las siguientes actualizaciones para cada nivel de categoría seleccionado:

• Añadir nuevas categorías escribiendo un nombre de categoría, con un máximo de 50 caracteres.
• Renombrar: una vez se actualiza un nombre de categoría, se reflejará en todas las páginas de la plataforma en las que aparezca.
• Eliminar categorías que no se utilizan en una automatización, idea, componente o aplicación. Se mostrará un mensaje emergente si no puedes eliminar una categoría.

Cuando hayas terminado de actualizar la página, haz clic en la opción Guardar y salir para guardar tus actualizaciones y cerrar el modo de edición. Para cerrar el modo de edición sin guardar las actualizaciones realizadas, haz clic en la opción Cancelar y salir.

Reordenar áreas de negocio

El orden de las Áreas empresariales en la página Categorías determina su orden en la lista Área empresarial cuando los usuarios envían ideas o procesos empresariales.

1. Abre la página Categorías en modo de edición.
2. Utiliza los identificadores de fila para organizar las áreas de negocio en el orden preferido.
3. Selecciona Guardar y salir.

Resultado

El nuevo orden se aplica en la página Categorías y en los formularios de envío.

Archivado y restauración de categorías

Archivar una categoría y sus subcategorías las elimina de las listas de categorías en los nuevos formularios de envío sin eliminarlas. Las presentaciones existentes conservan sus asignaciones de categorías históricas.

Las categorías y subcategorías archivadas permanecen visibles y manejables en la página Categorías . Restaurar una categoría archivada hace que esta y sus subcategorías vuelvan a estar disponibles para nuevos envíos.

Archivar una categoría

Archivar una categoría cuando ya no debería estar disponible para nuevos envíos, sino que debe permanecer asociada a los envíos existentes.

1. Abre la página Categorías en modo de edición.
2. Localiza la categoría o área empresarial que quieres archivar.
3. Abre la categoría acciones y selecciona Archivar.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Archivar.
5. Selecciona Guardar y salir.

Resultado

La categoría y sus subcategorías ya no aparecen en los nuevos formularios de envío. Permanecen visibles en la página Categorías y asociadas a las presentaciones existentes.

Desarchivar una categoría

Desarchive una categoría cuando vuelva a estar disponible para nuevos envíos.

1. Abre la página Categorías en modo de edición.
2. Localiza la categoría archivada o el área empresarial.
3. Abre las acciones de categoría y selecciona Desarchivar.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Desarchivar.
5. Selecciona Guardar y salir.

Resultado

La categoría y sus subcategorías vuelven a estar disponibles en los nuevos formularios de envío.

Ámbito de categoría

El ámbito de la categoría solo se puede configurar para las categorías de primer nivel, llamadas Áreas de negocio. Determina si un área empresarial y todas sus categorías descendientes están disponibles para ideas, procesos empresariales o ambos. Las categorías descendientes heredan el ámbito configurado para su área empresarial y no se pueden configurar de forma independiente.

• Idea hace que la rama esté disponible para el envío de ideas.
• Proceso hace que la rama esté disponible para envíos de procesos empresariales y en el mapa de capacidad del repositorio de procesos.
• Ambos hacen que la rama esté disponible para ideas y procesos empresariales. Este es el ámbito predeterminado.

Al cambiar el ámbito de un área empresarial, se aplica el nuevo ámbito a toda su rama. Mover una categoría descendiente a un área empresarial diferente aplica el ámbito del área empresarial de destino. El ámbito de la categoría filtra la disponibilidad de la categoría, pero no otorga acceso a las categorías que un usuario no tiene permiso para ver.

Establecer el ámbito de un área empresarial

Establece el ámbito de un área empresarial para controlar si su rama de categoría está disponible para ideas, procesos empresariales o ambos.

1. Abre la página Categorías en modo de edición.
2. Localiza el área empresarial cuyo ámbito quieres cambiar.
3. Selecciona el ámbito mostrado para el área empresarial.
4. Elija Idea, Proceso o Ambos.
5. Si aparece una advertencia de impacto, revisa los envíos afectados y confirma el cambio.
6. Selecciona Guardar y salir.

Resultado

El ámbito seleccionado se aplica al área empresarial y a todas sus categorías descendientes.

Acciones de CSV

Utiliza la lista desplegable Acciones de CSV disponible en la tabla de categorías, en la esquina superior derecha, para exportar la plantilla CSV de categorías, aplicar todas las actualizaciones necesarias offline y cargar de nuevo el archivo CSV.

Nota:

• Al editar el CSV sin conexión, solo se crearán nuevas categorías y niveles una vez cargado.
• Se pueden crear nuevas categorías dentro de categorías existentes siguiendo la estructura de la plantilla, pero cambiar el nombre de una categoría en el CSV hará que se cree una nueva categoría cuando se cargue el archivo.

Para empezar a actualizar las categorías offline, sigue estos pasos:

1. Descarga el archivo CSV de Categorías. Para ello, puedes utilizar el botón Exportar plantilla CSV disponible bajo la sección Configuración o la opción Descargar archivo CSV de categorías disponible en la lista desplegable Acciones de CSV.
2. Aplica las actualizaciones.
   Nota:

   Para poder cargar el archivo CSV en Automation Hub, sigue los siguientes pasos:

   • No cambies el encabezado.
   • Utiliza solo el separador aceptado del formato CSV, que es la coma.
   • En caso de que el archivo contenga más de 5 columnas, solo se analizará el contenido de las 5 primeras. El resto de las columnas se descartan sin bloquear la experiencia, lo que significa que la información de las columnas no se analizará, pero no se mostrará ningún mensaje de error y se podrá seguir cargando el archivo CSV.
   • Cada entrada de nivel 1 del archivo está asignado a una entrada de nivel 1 en la página de categorías.
   • No añadas categorías a categorías de nivel 1 ya existentes.
3. Carga el archivo CSV actualizado haciendo clic en la opción Cargar archivo CSV con nuevas categorías disponible en la lista desplegable Acciones con CSV.