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Guía del usuario de Automation Hub
Trabajar con un archivo CSV
La opción para Descargar archivo CSV, que te permite descargar dos tipos de CSV diferentes, está disponible accediendo a la página Administrar accesos > Asignar roles.
Descarga un archivo CSV que contiene los datos de la página Personas haciendo clic en Descargar usuarios. El archivo CSV exportado contiene los datos de la página Asignar roles, excepto la información de la columna Estado. Puedes utilizar el archivo CSV para añadir cuentas de usuario o actualizar las existentes.
Descargue un archivo CSV que contenga una plantilla que se usará cuando desee agregar nuevas cuentas de usuario de forma masiva.
Independientemente del tipo de CSV que descargues, el encabezado contendrá la siguiente información:
- Nombre,
- apellido,
- dirección de correo electrónico,
- cargo,
- unidad empresarial,
- ciudad,
- Departamento,
- La columna roles, que incluye tanto los roles como los roles de colaborador asignados.
Para añadir o actualizar información en el CSV, sigue estos pasos:
- Abre el archivo CSV descargado con Descargar CSV.
-
Introduce los detalles para una cuenta nueva o aplica actualizaciones en la información de la cuenta existente.
- El único separador compatible con el formato CSV es la coma.
- No cambies el encabezado.
- En la columna Roles, puedes asignar tanto roles como roles de colaborador (por defecto o personalizados), junto con las categorías a las que se aplican.
- Guarda el archivo CSV localmente.
Los roles y los roles de colaborador se asignan mediante un slug con los formatos "ah-role" y "ah-collaborator-role", respectivamente. Consulta las siguientes tablas para obtener más información sobre el formato de los slugs de roles y roles de colaborador predefinidos.
Además del slug, también deberás añadir el identificador, o ID, de la categoría. El formato final deberían tener el formato [["ah-role,categoryID]] y [["ah-collaborator-role,categoryID]], respectivamente.
El ID de categoría "0" da acceso al usuario a los permisos de los roles o roles de colaborador en todas las categorías.
Rol de usuario |
Formato slug |
---|---|
Administrador del sistema |
"ah-system-admin" |
Patrocinador de RPA |
"ah-rpa-sponsor" |
Organizador de componentes |
"ah-curator" |
Administrador del programa |
"ah-program-manager" |
Aprobador de ideas |
"ah-idea-approver" |
Usuario autorizado |
"ah-authorized-user" |
Usuario estándar |
"ah-standard-user" |
Roles de colaborador |
Formato slug |
---|---|
Gestor del proyecto |
"ah-project-manager" |
Analista empresarial |
"ah-business-analyst" |
Arquitecto de soluciones |
"ah-solution-architect" |
RPA Developer |
"ah-rpa-developer" |
Para conocer los slugs de los roles personalizados y los roles de colaborador, así como los ID de categoría específicos, cree un usuario ficticio o utilice el que predefinimos como ejemplo, acceda a sus detalles de usuario en la página Consola de administración> Gestionar acceso> Asignar roles y asígnele todos los roles y roles de colaborador disponibles, junto con las diversas categorías que le interesen. Descarga el CSV usando la opción Descargar usuarios . Aplique a los nuevos usuarios los slugs para los roles y los roles de colaborador, así como los ID de categoría que le interesen. También puedes dejar la columna Roles vacía en el CSV y aplicar los roles de usuario y sus categorías directamente en la pantalla de vista previa Cargar CSV.
Consulta los siguientes ejemplos sobre cumplimentar la columna Roles:
-
Para definir un usuario al que queremos asignarle el rol de usuario estándar para todas las categorías y el rol de aprobador de ideas para la categoría Recursos humanos, el campo Roles del archivo CSV debería tener el siguiente formato, siendo 1 el ID de la categoría "Recursos humanos":
[["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]
-
Para definir un usuario al que queremos asignarle el rol de usuario estándar para todas las categorías y el rol de colaborador de arquitectura de soluciones para la categoría Finanzas y contabilidad, el campo Roles del archivo CSV debería tener el siguiente formato, siendo 7 el ID de la categoría "Finanzas y contabilidad":
[["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]
Mediante la funcionalidad de Cargar archivos CSV puedes añadir múltiples cuentas de usuario o aplicar actualizaciones a cuentas existentes importando un archivo creado con alguna de las opciones disponibles en la función Descargar archivo CSV. Para ello, sigue estos pasos:
- Accede a la página Automation Hub > Administrar acceso > Asignar roles.
- Haz clic en Cargar CSV.
- Selecciona el CSV actualizado y cárgalo.
-
Consulta los detalles de las cuentas recién creadas en la página de vista previa.
- Para aplicar actualizaciones a la información de usuario o los roles de usuario de cualquiera de las cuentas enumeradas, selecciona la cuenta haciendo clic en ella o mediante la casilla de verificación y se mostrará el formulario de perfil en la parte derecha de la pantalla.
- Puedes buscar en la lista de usuarios (por nombre completo, correo electrónico, unidad o departamento empresarial) para identificar fácilmente las cuentas de usuario a las que quieras realizar cambios adicionales.
- Puedes seleccionar una o más cuentas de usuario a las que realizar cambios.
- Si has añadido actualizaciones, haz clic en Aceptar.
-
Haz clic en Sincronizar actualizaciones para almacenar los cambios en la base de datos o Cancelar para eliminarlos.