Completar el formulario de cuenta de usuario

El formulario Añadir/Actualizar usuario se muestra en la parte derecha de la pantalla cuando haces clic en Añadir nuevo miembro o seleccionas la cuenta de usuario a actualizar.

La sección Información básica

Esta sección te permite introducir la información básica del usuario, como su Nombre y Apellidos, dirección de correo electrónico y detalles relacionados con su trabajo, como Cargo o Unidad empresarial.

Límite de caracteres por campo

Nombre: 50 caracteres.
Apellidos: 50 caracteres.
Correo electrónico: 64 caracteres.
Cargo: 50 caracteres.
Ciudad: 50 caracteres.
Unidad empresarial: 50 caracteres.
Departamento: 50 caracteres.

Nota: Asegúrate de añadir la dirección de correo electrónico correcta del usuario en el campo Correo electrónico, ya que esta información no puede ser actualizada una vez el usuario haya activado su cuenta.

Sección de estado

Nueva cuenta de usuario

Asegúrate de que el botón Estado está activado y muestra el texto Enviar correo electrónico para mandar un correo de invitación al usuario añadido.

Reenviar el correo electrónico de invitación

En caso de que los usuarios no reciban tus invitaciones, pide que comprueben su carpeta de spam. Para Reenviar el correo de invitación, sigue estos pasos:

Accede a la página Asignar Roles.
Para comprobar el estado de los usuarios, haz clic en el icono de flecha (>) mostrado junto a la opción Añadir nuevo usuario
Utiliza la opción de filtrado para seleccionar solo los usuarios con el estado Pendiente.

Nota: Esta función solo está disponible para los usuarios con el estado Pendiente.

Haz clic en el icono de la campana correspondiente a la cuenta de usuario.
Confirma la acción.

Cuenta de usuario existente

Utiliza el botón Estado para cambiar el estado de la cuenta de usuario. Se pueden seleccionar los siguientes estados:

De Activo a Inactivo.
De Pendiente a Inactivo.
De No invitado a Enviar correo.

Sección de roles

El sistema ofrece la posibilidad de asignar uno o varios roles predeterminados o personalizados a cada cuenta de usuario. Además, tienes la opción de definir las categorías de automatización a las que pueden acceder para controlar mejor sus derechos de crear, ver, editar y gestionar las ideas y componentes de Automation Hub.

Los detalles sobre cada rol y sus permisos designados se pueden consultar en la plataforma, en Consola de administración > Gestionar accesos > Roles > Roles, o en la página Descripción y matriz de roles de esta guía de usuario.

La opción Todas las categorías está marcada por defecto para todos los roles. Esto proporciona al usuario acceso para ejecutar los permisos otorgados por el rol asignado en todas las categorías del proceso de automatización y la galería de componentes. Para restringir el acceso a crear, ver, editar y gestionar las ideas y componentes en Automation Hub, selecciona una o más categorías a las que el usuario deba tener acceso. Las categorías disponibles en la lista desplegable son las que previamente se hayan configurado en la página Consola de administración > Configuración de la plataforma > Categorías. Para obtener más información, consulta la página Configurar y gestionar las categorías.

Al añadir nuevos usuarios, se asignan por defecto el rol Usuario estándar y Todas las categorías. Para asignar otros roles, puedes seguir una de las siguientes opciones:

Busca los roles adicionales en la lista desplegable Rol junto a Usuario estándar y marca los roles necesarios.

Utiliza este método si debes asignar las mismas categorías a todos los roles seleccionados.
Haz clic en el botón Añadir nuevo correspondiente a esta sección. Se mostrará la sección del rol nuevo, lo que te permite seleccionar el rol adicional de una lista desplegable.

Utiliza este método si quieres asignar diferentes categorías para cada uno de los roles seleccionados.
Nota:
- El rol de propietario de la cuenta no puede ser asignado a los usuarios, ya que es automáticamente asignado al primer usuario del tenant.
- Puedes seleccionar tantas opciones como quieras de las categorías de nivel 1 a 5, según el nivel de acceso que quieras que tenga el usuario.

Sección de roles de colaborador

Seleccionar roles de colaborador permite que se asigne al usuario como colaborador en un perfil de automatización, lo que le da derechos específicos para ver y editar la automatización. De forma similar a la sección Roles, puedes definir las categorías de automatización que se pueden seleccionar para controlar mejor los derechos de los usuarios de crear, actualizar y eliminar el contenido de las ideas a las que hayan sido asignados.

Los detalles sobre cada Rol de colaborador y sus permisos designados se pueden consultar en la plataforma, accediendo a Consola de administración > Gestionar accesos > Roles > Roles de colaborador o en la página Información y matriz del rol de colaborador de esta guía de usuario.

La opción Todas las categorías está marcada por defecto para todos los roles de colaborador añadidos. Esto añade a los usuarios apropiados como colaboradores en todas las automatizaciones o ideas, independientemente de sus categorías. Para limitar la posibilidad de ser seleccionado como colaborador para las automatizaciones o ideas de una categoría determinada, selecciona una o más categorías a las que el usuario debe tener acceso. Las categorías disponibles en la lista desplegable son las que previamente se hayan configurado en la página Consola de administración > Configuración de la plataforma > Categorías. Para obtener más información, consulta la página Configurar y gestionar las categorías.

Para asignar varios roles de colaborador sigue una de las siguientes opciones:

Busca los roles de colaborador adicionales en la lista desplegable Roles y marca los necesarios.

Utiliza este método si debes asignar las mismas categorías a todos los roles seleccionados.
Haz clic en el botón Añadir nuevo correspondiente a esta sección. Se mostrará una sección del rol nuevo, lo que te permite seleccionar el rol de colaborador adicional de una lista desplegable.

Utiliza este método si quieres asignar diferentes categorías para cada uno de los roles seleccionados.

Nota:

No confundas los roles asignados a una cuenta de usuario con la opción de designar roles de colaborador específicos que proporcionan derechos específicos en ciertos perfiles de automatización e idea.
Los roles de colaborador Presentador de idea empleado, Presentador de idea CoE y Propietario de procesos no pueden ser asignados a los usuarios cuando se agregan/editan usuarios, ya que estos roles de colaborador se obtienen automáticamente después de la presentación de una idea, respectivamente asignando un Propietario de proceso para ayudar con la evaluación detallada.
No se pueden asignar manualmente los roles de presentador de Citizen Developer y colaborador de Citizen Developer a los usuarios. Estos son asignados automáticamente después de la presentación de una automatización cuando un usuario Citizen Developer hace clic en la opción Comenzar desarrollo.
Puedes seleccionar tantas opciones como quieras de las categorías de nivel 1 a 5, según el nivel de acceso que quieras que tenga el usuario.