Conception d'un plan Maestro Case

Concevez un plan de cas dans Studio Web à l'aide du canevas de plan de cas, y compris comment ajouter et configurer des déclencheurs, des étapes, des tâches, des règles, des SLA et le gestionnaire de cas.

Le concepteur de plan de cas est un canevas visuel dans lequel vous modélisez le cycle de vie d'un cas à l'aide d'étapes, de tâches et de règles.

Le canevas du plan de cas

Le canevas affiche la structure de votre plan de cas sous la forme d'un flux de gauche à droite, commençant par le déclencheur et progressant à travers les étapes.

• Déclencheur — l'élément circulaire à gauche de la zone de dessin. Sélectionnez-le pour configurer le mode de démarrage d'une instance de cas dans le panneau Propriétés du déclencheur .
• Étapes — cartes rectangulaires représentant des phases nommées du cas (par exemple, Entrée, Révision, Règlement). Les étapes sont connectées par des flèches qui indiquent le chemin de progression principal.
• Flèches : reliez le déclencheur à la première étape et reliez les étapes aux autres. Elles représentent le chemin de progression attendu et génèrent des règles d'entrée automatiques entre les étapes connectées.

Propriétés du plan de cas

Lorsqu’aucun élément n’est sélectionné, le panneau Propriétés du plan de cas à droite affiche les paramètres au niveau du cas:

• Description — une description facultative du plan de cas.
• ID de cas — le format d'identifiant des instances de cas:
  • Préfixe constant — Maestro génère automatiquement des identifiants à l'aide du préfixe que vous définissez (par exemple, CASE produit des ID comme CASE-12345).
  • Clé externe — un identifiant transmis par un système en amont tel qu'un CRM ou une ERP au moment où un incident est créé.
• SLA et escalades — la cible globale de résolution du cas. Sélectionnez + Ajouter un SLA pour définir un délai d’échéance au niveau du cas (durée et unité). Ajoutez une règle d'escalade lorsque vous souhaitez qu'une action spécifique se déclenche automatiquement si le SLA est à risque ou enfreint, par exemple la notification d'un responsable, la réaffectation du cas ou la création d'un indicateur de priorité.
• Règles de complétion — la condition sous laquelle l'ensemble du cas est marqué comme terminé. Une règle par défaut est créée automatiquement: le cas se termine lorsque toutes les étapes requises sont terminées. Sélectionnez + Ajouter une règle de complétion de cas pour ajouter des conditions supplémentaires.
• Application d’incident : sélectionnez Configurer l’application d’incident pour configurer l’espace de travail intégré que les travailleurs et les gestionnaires d’incidents utilisent pour afficher et agir sur les incidents en direct.

Le widget Gestionnaire de cas

Le widget Gestionnaire de cas en haut de la zone de dessin est l'AI Orchestrator du cas. Elle comporte trois onglets:

• Plan — renvoie à la vue zone de dessin.
• Règles : ouvre une table unifiée de toutes les règles définies dans le cas, avec des filtres pour Étendue, Étape, Quand et Puis. Utilisez le bouton + Ajouter une règle pour créer une nouvelle règle et sélectionner son type: Entrée de tâche, Entrée d'étape, Sortie d'étape, Achèvement de l'étape ou Achèvement du cas.
• Agent — configure l'agent d'IA que le gestionnaire de cas utilise lorsqu'aucune règle ne couvre une décision. Vous pouvez affecter un agent UiPath, un agent externe ou un processus agentique pour agir en tant qu'agent du gestionnaire de cas. Cet onglet s'affiche uniquement lorsque l'option Ajouter un agent au gestionnaire de cas est activée dans le panneau Propriétés du gestionnaire de cas.

Propriétés du gestionnaire de cas

La sélection du widget Gestionnaire de cas ouvre le panneau Propriétés du gestionnaire de cas à droite. Le panneau contient des sections Events (Événements), Rules (Règles) et Agent (Agents) , les mêmes règles et agents qui sont également accessibles sous forme d'onglets sur le widget. La section Événements est uniquement disponible ici et répertorie tous les événements auxquels le Gestionnaire de cas peut répondre.

L'onglet Agent du widget et la section Agent du panneau Propriétés s'affichent uniquement lorsque l'option Ajouter un agent au gestionnaire de cas est activée.

• Événements internes — émis par le cycle de vie du cas lui-même: Cycle de vie du cas (cas entré, incident terminé, incident quitté), Cycle de vie de l'étape (étape entrée, étape terminée, étape sortie, étape suivante sélectionnée manuellement) et Cycle de vie de la tâche (tâche entrée, tâche terminée , tâche déclenchée manuellement).
• Événements externes - Événements globaux disponibles dans l'ensemble du scénario (sélectionnez + Ajouter un événement global) et événements de règle étendus à des règles spécifiques (sélectionnez + Ajouter une règle).

Ajout d'un déclencheur

Un plan d'incident commence par un déclencheur par défaut, mais vous pouvez ajouter plusieurs déclencheurs pour prendre en charge différents points d'entrée pour le même incident. Par exemple, un déclencheur peut démarrer un cas lorsqu'un événement de connecteur spécifique arrive, tandis qu'un autre permet aux opérateurs de le démarrer manuellement à partir d'Orchestrator.

Lorsqu’un cas démarre, toutes les étapes qui ont une règle d’entrée Cas saisi s’activent en parallèle.

Sélectionnez un déclencheur sur le canevas pour le configurer dans le panneau Propriétés du déclencheur .

Propriétés du déclencheur

• Nom — le nom complet du déclencheur.
• Mise en œuvre — l'action qui commence une nouvelle instance de cas:
  • Déclencheur manuel — démarre un cas à la demande.
  • Connecteur — démarre un cas lorsqu'un événement de connecteur se produit. Sélectionnez Attendre le connecteur , puis ajoutez l'activité du connecteur à écouter.
  • Outils — démarre un cas selon une planification. Sélectionnez Attendre le minuteur et définissez le type de minuteur sur Cycle.

Ajout d'étapes

Pour ajouter une étape, sélectionnez le bouton + qui apparaît entre deux étapes existantes ou à la fin de la zone de dessin. Pour connecter deux étapes, pointez vers le bord d'une carte d'étape jusqu'à ce que la poignée du connecteur apparaisse, puis faites-la glisser vers une autre étape.

Chaque carte d'étape affiche:

• Le nom de l’étape et son paramètre SLA actuel.
• Boutons d’action pour la configuration des SLA et des règles.
• Un bouton + dans le coin supérieur droit pour ajouter des tâches à l’étape.

Par défaut, les étapes sont principales - elles forment le chemin de progression attendu du cas. Vous pouvez marquer une étape comme secondaire dans le panneau Propriétés de l'étape pour la transformer en une exception ou en un chemin alternatif qui s'active en fonction de sa condition d'entrée, quel que soit l'emplacement actuel du cas.

Propriétés de l’étape

La sélection d'une carte d'étape ouvre le panneau Propriétés de l'étape :

• Nom, description, ID — identifiez l'étape.
• Étape secondaire — activez cette option pour faire de l'étape une étape secondaire (exception). Les étapes secondaires n’ont pas de bords entrants et s’activent uniquement lorsque leur condition d’entrée est évaluée comme vrai, quel que soit l’état actuel du cas.
• Requis pour l'achèvement du cas — activez cette option pour obliger cette étape à se terminer avant que le cas puisse se fermer.
• SLA et escalades — la durée du SLA et les règles d'escalade définies sur cette étape.
• Règles d’entrée : spécifiez quand un cas entre dans cette étape. La liste déroulante Saisir l'étape quand définit l'événement de déclenchement (par exemple, Cas saisi ou Étape terminée). Le bouton bascule Interrompre le travail actif contrôle si le passage à cette étape quitte toutes les étapes actuellement actives.
• Règles de complétion : spécifiez ce qui doit être vrai pour que l'étape soit marquée comme terminée et le cas à poursuivre. La condition par défaut est Toutes les tâches requises sont terminées.
• Règles de sortie - spécifiez les conditions qui déplacent le cas hors de l'étape avant la fin normalement utilisées pour les chemins d'exception.

Ajout de tâches

Lorsque vous ajoutez une tâche, vous pouvez l'ajouter comme espace réservé et configurer l'implémentation ultérieurement en la liant à un projet existant, ou créer directement un nouveau projet, ce qui vous redirige vers la zone de dessin du projet et ajoute automatiquement le nouveau projet à la solution.

Pour ajouter une tâche à une étape, sélectionnez le bouton + dans le coin supérieur droit de la carte d’étape. Le menu Ajouter une tâche répertorie les types de tâches disponibles:

Type de tâche	Description
Agent (Agent)	Un agent UiPath AI qui raisonne sur les données pour un travail basé sur le jugement
Agent externe	Un agent d’IA tiers invoqué via l’API
Workflow externe	Un workflow défini en dehors d’UiPath
Processus d’agent	Un processus Maestro BPMN invoqué en tant que tâche
Workflow RPA	UI Automation pour les systèmes hérités
Action humaine	Un formulaire ou une approbation attribué à une personne, créé avec Action Apps
Activités du connecteur	Action du connecteur Integration Service
Attendre le connecteur	Suspend la tâche jusqu’à ce qu’un événement de connecteur externe arrive
Workflow d’API	Un workflow d’API invoqué en tant que tâche
Function	Une fonction UiPath invoquée en tant que tâche
Attendre le minuteur	Suspend la tâche jusqu'à ce qu'une durée spécifiée se termine ou qu'une date cible soit atteinte

Les tâches sont regroupées dans la carte d’étape par mode d’exécution: Tâches séquentielles, Tâches déclenchées par un événement et Tâches déclenchées manuellement.

Propriétés de la tâche

La sélection d'une tâche ouvre le panneau Propriétés de la tâche . Chaque tâche dispose de trois modes d’exécution, sélectionnables en haut du panneau:

• Séquentiel : la tâche s’exécute dans l’ordre dans lequel elle apparaît dans l’étape, en commençant par la fin de la tâche séquentielle précédente.
• Déclencheur d'événement — la tâche démarre lorsqu'un événement configuré se produit, par exemple lorsque les tâches sélectionnées se terminent ou qu'une condition spécifique devient vraie. Les tâches déclenchées par des événements peuvent se déclencher indépendamment de l'ordre séquentiel et peuvent se déclencher plusieurs fois.
• Déclenché manuellement — la tâche apparaît dans l’application de cas et est démarrée à la demande par un travailleur de cas. Elle ne s'exécute pas automatiquement.

Pour tous les modes d’exécution, le panneau affiche également:

• Exécuter une seule fois — lorsqu'elle est activée, la tâche est ignorée si l'étape est saisie à nouveau. Sa sortie précédente est conservée.
• Requis pour l'achèvement de l'étape — lorsqu'elle est activée (non disponible pour les tâches déclenchées manuellement), l'étape ne peut pas se terminer tant que cette tâche n'est pas terminée.
• Règles d’entrée — la condition qui contrôle le moment où la tâche commence dans l’étape.
• Implémentation — le type de tâche et l'automatisation, l'agent ou l'action spécifique à invoquer.

Liens connexes

• Case App
• Comment définir des SLA et des règles d’escalade automatisées
• Règles de sortie et fin de l’étape précoce
• Dictionnaire des composants de gestion des incidents Maestro
• Constituer un dossier de demande d'indemnisation en 30 minutes
• Publier et déployer un plan de cas