Créer un modèle à partir d'un projet

Studio Web est livré avec divers modèles intégrés pour accompagner les utilisateurs dans leurs premiers pas avec l'automatisation. Par ailleurs, vous pouvez créer un modèle personnalisé à partir de n'importe quel projet pouvant être utilisé comme point de départ des automatisations pour les utilisateurs de votre organisation.

Remarque : seuls les utilisateurs disposant du rôle d'administrateur sur Studio Web ou d'auteur de modèle de l'organisation peuvent créer et gérer des modèles personnalisés.

Pour créer un modèle à partir d'un projet :

1. Ouvrez un projet dans Studio Web.
2. Dans l'angle supérieur droit du concepteur de projet, cliquez sur Soumettre comme modèle.
3. Saisissez un nom et une description pour ce modèle, puis sélectionnez Créer (Create).

Le modèle sera ajouté à la page des modèles pour tous les utilisateurs de l'organisation.

Modifier le workflow d'un modèle

Après la création d'un modèle, vous pouvez apporter des modifications au workflow et enregistrer le modèle mis à jour.

1. Accédez à la page Modèles dans Studio Web.
2. Sur le modèle que vous souhaitez modifier, sélectionnez Autres actions  > Modifier le workflow (Edit workflow).

   Le modèle s'ouvre dans le concepteur de projet.

3. Modifiez le workflow si nécessaire.
4. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez Mettre à jour le modèle (Update template) au-dessus de la zone d'édition.
5. Vous pouvez également modifier le nom ou la description du modèle, puis sélectionner Mettre à jour (Update) pour enregistrer les modifications.

   Le modèle sera mis à jour avec vos modifications.

Promouvoir ou rétrograder un modèle

Lorsque vous créez un modèle personnalisé, celui-ci est disponible par défaut pour tous les utilisateurs de l'organisation. Si vous souhaitez être la seule personne à y avoir accès, vous pouvez le rétrograder au niveau utilisateur. Si vous souhaitez par la suite le rendre à nouveau disponible pour tous les utilisateurs, vous pouvez le promouvoir au niveau de l'organisation.

Pour rétrograder un modèle de niveau organisation vers le niveau utilisateur :

1. Accédez à la page Modèles dans Studio Web.
2. Sur le modèle que vous souhaitez rétrograder, sélectionnez Autres actions  > Rétrograder au niveau utilisateur.

   Le modèle sera supprimé de la page des modèles pour tous les utilisateurs à part vous.

Pour promouvoir un modèle de niveau utilisateur au niveau de l'organisation :

1. Accédez à la page Modèles dans Studio Web.
2. Sur le modèle que vous souhaitez rétrograder, sélectionnez Autres actions  > Promouvoir au niveau de l'organisation.

   Une copie du modèle va être créée et sera ajoutée à la page des modèles destinée à tous les utilisateurs de l'organisation ; le modèle au niveau de l'utilisateur sera également conservé.

Supprimer un modèle

1. Accédez à la page Modèles dans Studio Web.
2. Sur le modèle que vous souhaitez supprimer, sélectionnez Autres actions  > Supprimer (Delete), puis sélectionnez à nouveau Supprimer pour confirmer.

   Le modèle est supprimé de la page des modèles pour tous les utilisateurs auxquels il était disponible.