Créer un projet

Il existe plusieurs façons pour créer un projet. Vous pouvez créer un projet à partir d'un des modèles disponibles pour plus de rapidité, créer un projet à partir de zéro, importer un projet exporté depuis Studio Web, dupliquer l'un de vos projets existants ou utiliser Autopilot™ pour générer un projet à l'aide d'instructions en langage naturel.

Créer un projet basé sur un modèle

Les modèles sont des projets préconfigurés qui permettent d'automatiser des scénarios courants. Vous pouvez utiliser un modèle sans rien y changer, ou bien vous en servir comme point de départ pour réaliser un nouveau projet sans devoir repartir de zéro. Les modèles sont également un bon moyen pour découvrir comment automatiser.

Par défaut, plusieurs modèles créés par UiPath® sont disponibles. Vous pouvez également créer des modèles personnalisés et les rendre disponibles à tous les membres de l'organisation.

La première fois que vous ouvrez Studio Web, vous êtes invité à sélectionner le département dans lequel vous travaillez, ainsi que les services que vous utilisez. Les modèles qui vous seront recommandés se baseront sur votre sélection.

Astuce :

Si vous changez de service ou si vous utilisez de nouveaux services ultérieurement, vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en sélectionnant  > Redémarrer la fonction premiers pas (Restart getting started) en haut de n'importe quelle page. Les automatisations recommandées seront mises à jour en fonction de votre nouvelle sélection.

Les modèles disponibles sont affichés sur la page Modèles . Les informations suivantes sont fournies pour chaque modèle : nom, description, nombre de fois qu'il a été utilisé dans des automatisations, auteur du modèle, ainsi que des détails concernant les applications de l'automatisation et le type de déclencheur utilisé.

Utilisez le champ de recherche en haut de la page pour effectuer une recherche par nom, par description et par applications utilisées dans la liste des modèles (la recherche est limitée à 256 caractères). Vous pouvez également filtrer les modèles disponibles par type de projet.

Si vous souhaitez toujours afficher un modèle en haut de la liste, sélectionnez Autres actions  > Épingler (Pin) pour ce modèle.

Pour créer un projet basé sur un modèle :

1. Accédez à la page Modèles dans Studio Web.

2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.

3. Sur la page du modèle, vous pouvez afficher les détails du modèle. Certains modèles ne nécessitent aucune configuration, tandis que d'autres peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour les personnaliser avec vos données. Vous pouvez le faire sur la page du modèle ou après la création du projet.

   Par exemple, pour le modèle Télécharger les pièces jointes d'un e-mail vers OneDrive ou SharePoint que vous pouvez utiliser pour télécharger automatiquement les pièces jointes de nouveaux e-mails vers OneDrive ou SharePoint, vous devez configurer les connexions à utiliser pour Microsoft Outlook 365 et Microsoft OneDrive & SharePoint s'ils n'existent pas déjà). Vous pouvez également activer l'option de configuration avancée pour configurer davantage le modèle (par exemple, le dossier des e-mails à surveiller pour les nouveaux e-mails et le dossier dans lequel déplacer l'e-mail reçu après son traitement).

4. Cliquez sur Utiliser le modèle (Use Template). Si vous n'avez pas fourni certaines informations requises, vous serez invité à les saisir. Sélectionnez Utiliser un modèle (Use template) pour saisir ultérieurement les informations dans le projet, ou bien sélectionnez Continuer la modification (Keep editing) pour revenir en arrière et terminer la configuration avant de démarrer.

5. Le projet est créé et le workflow s'ouvre dans le concepteur de projets.

Si le projet vous convient en l'état, vous pouvez l’utiliser tel quel. Sinon, vous pouvez le modifier à votre guise en modifiant le déclencheur, en changeant les activités qu'il contient et en supprimant ou en ajoutant des activités.

Remarque :

L’accès aux modèles dépend de l’offre Cloud que vous utilisez. Pour de plus amples informations, consultez la section Disponibilité des fonctionnalités de Studio Web.

Créer un projet à partir de zéro

1. Accédez à la page Espace de travail dans Studio Web.
2. En haut à droite de la page, sélectionnez Créer nouveau.
3. Sélectionnez Workflow RPA.
4. Une nouvelle solution s'ouvre, avec le canevas du concepteur affiché. Pour commencer :
   1. Sélectionnez comment déclencher votre automatisation : manuellement, de manière planifiée, ou lorsqu'un événement se produit dans une application.
   2. Donnez un nom au projet. Le nom est affiché dans l'angle supérieur gauche du concepteur (par défaut « Untitled »). Pour le modifier, cliquez avec le bouton droit sur le projet dans l’ explorateur de projets et sélectionnez Renommer. Choisissez un nom descriptif pour rendre le projet facile à identifier.
   3. Cliquez sur le bouton Plus cliquez sur le bouton sous l'activité de déclencheur, puis ajoutez une première activité pour commencer à créer votre workflow.

Importer un projet téléchargé depuis Studio Web

Si une personne vous envoie un projet qu'elle a téléchargé sur Studio Web, vous pouvez l’importer et l’ajouter à votre liste de projets. Les projets sont exportés sous forme de fichiers avec l'extension UIP.

Pour importer un projet, faites glisser un fichier UIP depuis l'explorateur de fichiers de votre machine vers la page Espace de travail (Workspace). Sinon :

1. Accédez à la page Espace de travail .
2. En haut à droite de la page, sélectionnez la flèche située à côté de Nouveau projet, puis sélectionnez Importer le projet (Import project).
3. Dans la boîte de dialogue d'importation, sélectionnez Choisir (Choose) pour localiser et ouvrir un fichier UIP à partir de votre machine, ou bien faites glisser un fichier UIP depuis l'explorateur de fichiers de votre machine et déposez-le dans la boîte de dialogue.
4. Le projet importé sera ajouté en haut de votre liste de projets.

Dupliquer un projet existant

Vous pouvez créer une copie de n'importe quel projet existant en le dupliquant.

1. Accédez à la page Espace de travail .

2. Sélectionnez Voir plus  > Dupliquer (Duplicate) à côté du projet à copier.

   Un nouveau projet est ajouté en haut de votre liste de projets. Le nom du projet est le nom du projet que vous avez dupliqué, suivi de 1.

Création d'un projet avec Autopilot™

Autopilot™ vous permet d'utiliser un langage naturel pour décrire la structure et le résultat d'un projet. Il existe plusieurs manières d'utiliser le Autopilot pour créer un workflow :

• Sélection du bouton Générer avec Autopilot à côté du champ de recherche en haut de la page Modèles.
• Sélection de la carte Autopilot dans la liste des modèles disponibles. La carte Autopilot est la première option que vous voyez dans le mode Carte ou Liste.
• Choisissez Générer avec Autopilot dans la flèche située à côté de l’ option Nouveau projet en haut à droite de la page Espace de travail.

Sélectionnez l’une des options ci-dessus pour ouvrir la fenêtre Générer avec Autopilot .

Dans cette fenêtre, vous pouvez saisir vos instructions en utilisant le langage naturel. Vous pouvez également commencer par l'un des exemples prédéfinis. Au fur et à mesure que vous saisissez, Autopilot suggère des catégories d’activités appropriées en fonction de certains mots clés. Après avoir saisi vos instructions, sélectionnez le bouton Générer et Autopilot créera un aperçu de votre workflow. Pendant que l’aperçu est en cours de chargement, vous pouvez sélectionner le bouton Arrêter afin d’annuler le processus.

L'aperçu généré contient le déclencheur et les activités qui seront utilisés dans votre automatisation. Le déclencheur et les activités n’apparaissent pas avec leurs noms par défaut, mais ont des titres qui correspondent aux instructions que vous avez données. Le survol de l'icône d'un déclencheur ou d'une activité révèle sa catégorie parente.

Si vous n’êtes pas satisfait de la structure créée par Autopilot, vous pouvez toujours affiner vos instructions initiales et les soumettre à nouveau, ce qui permettra de générer un nouvel aperçu du workflow. Après avoir vérifié que le workflow fonctionne comme prévu, sélectionnez le bouton Continuer pour demander à Autopilot de créer l’ensemble des automatisations en tant que nouveau projet Studio Web. Sinon, sélectionnez le bouton Annuler pour revenir à la page Modèles ou le bouton Effacer pour supprimer l’aperçu.

Vous pouvez également développer le menu déroulant Récent pour accéder à une liste d'invites récemment utilisées et le menu déroulant Comment créer une invite pour voir comment rédiger des invites efficaces.