Salesforce-Authentifizierung

Voraussetzungen

Um eine Verbindung zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Anmeldeinformationen:

• OAuth 2.0 Authorization code: username, password.
• OAuth 2.0 Password: username, password, security token.
• Bringen Sie Ihre eigene OAuth 2.0-App mit: Client-ID, geheimer Clientschlüssel.
• Persönliches Zugriffstoken (PAT): Base64-codierter JWT-Schlüssel, Empfänger, Aussteller, Antragsteller.

Darüber hinaus muss möglicherweise eine Authentifizierungsanwendung auf Ihrem Mobiltelefon installiert sein.

Die Unterschiede zwischen den verfügbaren Authentifizierungsmethoden sind wie folgt:

• OAuth 2.0 Authorization code: Used by the public UiPath application.
• OAuth 2.0 Password: Involves a private application. This is the authentication method for legacy Salesforce accounts/apps and is blocked by default for new orgs, as explained in the Salesforce release notes. If you want to use this authentication method, set up the OAuth 2.0 password flow by following the steps described in the Salesforce documentation: OAuth 2.0 Username-Password Flow for Special Scenarios.
• PAT or JSON Web Token (JWT) based authentication: Involves a private application. To set up JWT-based auth/credentials, follow the steps described in OAuth 2.0 JWT Bearer Flow for Server-to-Server Integration. For more details on enabling JWT Tokens, you can also check out the following help pages: Enable JSON Web Token (JWT)-Based Access Tokens and JWT-Based Access Tokens.
• Bring Your Own App (BYOA): Involves a private application. To set up an OAuth2 application, follow the steps described in the Salesforce documentation in Enable OAuth Settings for API Integration or Create a Connected App in Salesforce for OAuth. You can also go to your Salesforce Admin to help create the app. OAuth2 flow details and the process for token generation are described in OAuth 2.0 Web Server Flow for Web App Integration.

To learn more about the different types of authentication available for Salesforce, refer to the official Salesforce documentation in Create a Connected App.

Hinweis:

Um sich bei Salesforce zu authentifizieren, müssen Sie Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition oder Professional Edition mit API-Unterstützung haben.

Um eine neue Anwendung in der Salesforce Sales Cloud einzurichten, müssen Sie über Administratorrechte verfügen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie nicht über diese Berechtigungen verfügen.

Salesforce-Verbindung hinzufügen

Um eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie Integration Service in der Automation Cloud^TM aus.

2. Wählen Sie in der Liste Connectors die Option Salesforce aus. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um den Connector einzugrenzen.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung hinzufügen aus.

4. Beim Herstellen der Verbindung mit Ihrer Salesforce-Instanz müssen Sie zunächst die Umgebung angeben. Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: Produktion und Sandbox. Wählen Sie Ihre Umgebung und dann Verbinden aus. In diesem Beispiel wählen wir die Produktionsumgebung aus.

   
   

   

   
   

   Hinweis: Führen Sie zum Einrichten des Sandbox-Kontos die Schritte aus, die in der offiziellen Salesforce-Dokumentation beschrieben sind: Überlegungen zur Sandbox-Einrichtung.

5. Next, select your preferred authentication method and enter the required credentials.

6. Wählen Sie Verbinden aus.

7. Wenn Ihre Salesforce-Organisation in einer benutzerdefinierten Domäne gehostet wird, verbinden Sie Ihr Konto, indem Sie auf dem Authentifizierungsbildschirm Benutzerdefinierte Domäne verwenden auswählen. Geben Sie dann Ihre benutzerdefinierte Domäne, den Benutzernamen und das Kennwort ein.
   
   

   

   
   

8. Ihre Verbindung wurde hinzugefügt.

Weitere Informationen zu Salesforce finden Sie in der Salesforce-Dokumentation.

Berechtigungen

Beim Erstellen einer Verbindung über die öffentliche UiPath-Anwendung benötigt der UiPath for Salesforce Connector die folgenden Berechtigungen:

• Auf den Identitäts-URL-Dienst zugreifen
• Benutzerdaten über APIs verwalten
• Benutzerdaten über Webbrowser verwalten
• Auf Connect REST API-Ressourcen zugreifen
• Zugriff auf Visualforce-Anwendungen
• Zugriff auf eindeutige Benutzer-IDs
• Auf benutzerdefinierte Berechtigungen zugreifen
• Auf Analytics-REST-API-Ressourcen zugreifen
• Zugriff auf Analytics REST API Diagramme Geodatenressourcen
• Hub-Verbindungen verwalten
• Pardot-Dienste verwalten
• Auf Lightning-Anwendungen zugreifen
• Zugriff auf Inhaltsressourcen
• Salesforce CDP-Erfassungs-API-Daten verwalten
• Salesforce CDP-Profildaten verwalten
• Ausführen von ANSI-SQL-Abfragen für Salesforce CDP-Daten
• Auf Chatbot-Dienste zugreifen
• Ausführen von Anforderungen jederzeit
• Durchführen einer Segmentierung für Salesforce CDP-Daten