Salesforce

Conexión a Salesforce

De forma predeterminada, el código de autorización OAuth 2.0 se utiliza como tipo de autenticación.

1. Si el proceso requiere un paquete adicional como se especifica en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación, instálalo en el sistema de origen antes de configurar la conexión a Salesforce. Por ejemplo, Salesforce - Configurar presupuesto requiere que se instale el paquete CPQ.

2. Si extraes datos que pueden superar las 100 000 filas para una tabla, asegúrate de que las credenciales de usuario tengan el permiso Ver todos los datos en Salesforce o modifica la consulta de extracción para extraer menos datos.

3. Configura la conexión para Salesforce. Consulta Autenticación de Salesforce en la guía de UiPath Integration Service para obtener más información.

   Importante:

   La autenticación de Salesforce con Process Mining requiere todos los permisos necesarios para el conector de UiPath para Salesforce. Consulta Permisos en la guía de UiPath Integration Service para obtener una lista de los permisos necesarios.

4. Después de una autenticación correcta, vuelve a la página web de Process Mining y selecciona tu conexión.

5. Selecciona Siguiente.

   Se establece la conexión y se muestra la página Configuración de extracción .

6. Si lo deseas, cambia las fechas de inicio y finalización del período de extracción, o acepta el valor predeterminado.

   1. En función de tu instancia de Salesforce, es posible que debas configurar algunos parámetros adicionales para la conexión. Si los parámetros están habilitados en tu organización de Salesforce, selecciona las opciones aplicables en la página Configuración de extracción .

7. Selecciona Siguiente.

   Se muestra la página Tablas de extracción , que muestra las tablas que se extraerán de Salesforce. De forma predeterminada, se seleccionan las tablas de entrada necesarias definidas para la plantilla de aplicación.

8. Si lo deseas, añade tablas adicionales para la extracción.

9. Selecciona Siguiente.

Parámetros

La siguiente tabla describe los parámetros (opcionales) para las plantillas de aplicación de Salesforce.

Plantilla de aplicación	Parámetros
Gestión de cuentas de Salesforce	Tasas de conversión multidivisa y con fecha Cuentas personales Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.
Cliente potencial de Salesforce	Orden Quote Tasas de conversión multidivisa y con fecha Cuentas personales Tipos de registro Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.
Salesforce Incident-Management	Tipos de registro Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.
Salesforce Lead-to-Cash	Tasas de conversión multidivisa y con fecha Cuentas personales Tipos de registro Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.