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[Vista previa] Cargar datos mediante conexión directa

Nota:

La opción Cargar datos mediante conexión directa solo está disponible para las plantillas de aplicación que utilizan un sistema de origen de ServiceNow o un sistema de origen de Salesforce.

1. Selecciona la opción Cargar datos mediante conexión directa .

   El sistema de origen utilizado para la plantilla de aplicación mostrada.

2. Seleccione Conectar.

   Se abrirá una nueva pestaña del navegador donde puedes introducir los detalles de autenticación para la conexión.

Conexión a ServiceNow

De forma predeterminada, el código de autorización OAuth 2.0 se utiliza como tipo de autenticación.

1. Configura la conexión para ServiceNow. Consulta la autenticación de ServiceNow en la guía de UiPath Integration Service para obtener más información.

2. Después de una autenticación correcta, vuelve a la página web de Process Mining y selecciona tu conexión.

3. Selecciona Siguiente.

   Se establece la conexión y se muestra la página Configuración de extracción .

4. Si lo deseas, cambia las fechas de inicio y finalización del período de extracción, o acepta el valor predeterminado.

5. Selecciona Siguiente.

   Se muestra la página Tablas de extracción , que muestra las tablas que se extraerán de ServiceNow. De forma predeterminada, se seleccionan las tablas de entrada necesarias definidas para la plantilla de aplicación.

6. Si lo deseas, añade tablas adicionales para la extracción.

7. Selecciona Siguiente.

Conexión a Salesforce

De forma predeterminada, el código de autorización OAuth 2.0 se utiliza como tipo de autenticación.

1. Configura la conexión para Salesforce. Consulta Autenticación de Salesforce en la guía de UiPath Integration Service para obtener más información.

2. Después de una autenticación correcta, vuelve a la página web de Process Mining y selecciona tu conexión.

3. Selecciona Siguiente.

   Se establece la conexión y se muestra la página Configuración de extracción .

4. Si lo deseas, cambia las fechas de inicio y finalización del período de extracción, o acepta el valor predeterminado.

   1. En función de tu instancia de Salesforce, es posible que debas configurar algunos parámetros adicionales para la conexión. Si los parámetros están habilitados en tu organización de Salesforce, selecciona las opciones aplicables en la página Configuración de extracción .

5. Selecciona Siguiente.

   Se muestra la página Tablas de extracción , que muestra las tablas que se extraerán de Salesforce. De forma predeterminada, se seleccionan las tablas de entrada necesarias definidas para la plantilla de aplicación.

6. Si lo deseas, añade tablas adicionales para la extracción.

7. Selecciona Siguiente.

La siguiente tabla describe los parámetros (opcionales) para las plantillas de aplicación de Salesforce.

Plantilla de aplicación	Parámetros
Gestión de cuentas de Salesforce	Tasas de conversión multidivisa y con fecha Cuentas personales Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.
Cliente potencial de Salesforce	Orden Quote Tasas de conversión multidivisa y con fecha Cuentas personales Tipos de registro Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.
Salesforce Incident-Management	Tipos de registro Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.
Salesforce Lead-to-Cash	Tasas de conversión multidivisa y con fecha Cuentas personales Tipos de registro Consulta Escenarios alternativos en la sección Extracción de la documentación de la plantilla de la aplicación para obtener más detalles.