Integration Service
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Importante :
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. Los paquetes de conectores disponibles en Integration Service están traducidos con traducción automática.
Guía de usuario de Integration Service
Automation CloudAutomation Cloud Public Sector
Last updated 19 de jul. de 2024

Autenticación de Salesforce

Requisitos previos

Para crear una conexión, necesita las siguientes credenciales:

  • Código de autorización OAuth 2.0 y contraseña OAuth 2.0: nombre de usuario y contraseña.
  • Traiga su propia aplicación OAuth 2.0: ID de cliente, Secreto de cliente.
  • Token de acceso personal (PAT): clave codificada JWT base64, audiencia, emisor, asunto.

Además, es posible que necesites una aplicación de autenticación instalada en tu teléfono móvil.

Consulta las diferencias entre los métodos de autenticación disponibles:

Para obtener más información sobre los diferentes tipos de autenticación disponibles para Salesforce, consulta la documentación oficial de Salesforce en Crear una aplicación conectada.

Nota:

Para autenticarse en Salesforce, debe tener Salesforce Sales Cloud Enterprise Edition o Professional Edition con compatibilidad con API.

Para configurar una nueva aplicación en Salesforce Sales Cloud, debe tener privilegios de administrador. Póngase en contacto con el administrador del sistema si no tiene esos privilegios.

Agregar la conexión de Salesforce

Para crear una conexión a su instancia de Salesforce, debe realizar los siguientes pasos:

  1. Selecciona Integration Service de Automation CloudTM.

  2. En la lista Conectores , selecciona Salesforce. También puedes utilizar la barra de búsqueda para acotar el conector.

  3. Selecciona el botón Añadir conexión .

  4. Al establecer la conexión a tu instancia de Salesforce, primero debes especificar el entorno. Hay dos opciones para elegir: Producción y Sandbox. Elige tu entorno y selecciona Conectar. En este ejemplo, elegiremos el entorno de Producción .



  5. A continuación, selecciona tu método de autenticación preferido: Código de autorización OAuth 2.0, Contraseña OAuth 2.0, Trae tu propia aplicación OAuth 2.0 o Token de acceso personal (PAT).


  6. Introduce las credenciales necesarias.

  7. Seleccione Conectar.

  8. Se ha agregado su conexión.

Para obtener más información sobre Salesforce, consulta la documentación de Salesforce.

Permisos

Al crear una conexión a través de la aplicación pública de UiPath, el conector de UiPath para Salesforce requiere los siguientes permisos:

  • Acceder al servicio de URL de identidad
  • Gestionar datos de usuario a través de API
  • Gestionar datos de usuario a través de navegadores web
  • Acceder a los recursos de la API REST de Connect
  • Acceder a las aplicaciones de Visualforce
  • Acceder a identificadores únicos de usuario
  • Acceder a permisos personalizados
  • Acceder a los recursos de la API REST de análisis
  • Acceder a los recursos de geodatos de gráficos de la API de REST de análisis
  • Administrar conexiones de hub
  • Administrar los servicios de Pardot
  • Acceder a aplicaciones Lightning
  • Acceder a recursos de contenido
  • Gestionar los datos de la API de ingestión de Salesforce CDP
  • Gestionar los datos del perfil de Salesforce CDP
  • Realizar consultas ANSI SQL en datos de Salesforce CDP
  • Acceder a los servicios de chatbot
  • Realizar solicitudes en cualquier momento
  • Realizar la segmentación de los datos de Salesforce CDP
  • Requisitos previos
  • Agregar la conexión de Salesforce
  • Permisos

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