Filtros

Introducción

Los filtros se pueden crear en paneles y gráficos, y se pueden utilizar para modificar la información que se muestra en todos los paneles. Con los filtros, puedes crear subconjuntos de tus datos para tener una visión más cercana de partes concretas del proceso.

Utilizar varios filtros

Al añadir filtros adicionales, se reduce aún más el subconjunto porque se aplican criterios más específicos o adicionales que se deben cumplir. Solo los datos que cumplan todos los criterios de filtro se incluirán en el subconjunto final. En otras palabras, se combinan varios filtros como AND en una instrucción lógica donde los datos deben cumplir las condiciones de Filtro 1 AND Filtro 2 AND Filtro 3... y sucesivamente, para estar en el subconjunto final.

Filtro de intervalo de tiempo

El filtro Período es un filtro predefinido e inamovible. Este filtro de Período de tiempo divide los datos según el campo de fecha seleccionado de los elementos relevantes en el panel. Por ejemplo, elementos de orden de compra o eventos de orden de compra para órdenes de compra creadas en el período de tiempo seleccionado.

Nota:

La lista de campos de fecha contiene todos los campos de tipo datetime que están definidos para tu conjunto de datos. Dependiendo del contexto del panel, el campo Fecha seleccionado devolverá resultados relevantes.

Consejo:

Puedes establecer un filtro de intervalo de tiempo y guardarlo en una colección de filtros.

Seleccionar el intervalo de tiempo anterior o siguiente

Puedes utilizar los botones de flecha Siguiente y Anterior situados delante del filtro de período de tiempo para navegar al período de tiempo anterior o siguiente.

En este ejemplo, el filtro de intervalo de tiempo se establecerá en Fecha del documento: octubre de 2020 si seleccionas el intervalo de tiempo anterior, y en Fecha del documento: diciembre de 2020 si seleccionas el siguiente intervalo de tiempo.

Nota:

Los botones de flecha Siguiente y Anterior solo están habilitados si tu conjunto de datos contiene datos del período siguiente o anterior.

Tipos de filtro de período de tiempo Último, Antes y Después

El tipo de filtro Último período de tiempo te permite especificar un período de tiempo que incluya el período más reciente o el último. Por ejemplo, si seleccionas Últimos 7 días, el filtro incluirá datos de la semana pasada.

El tipo de filtro Antes del marco de tiempo te permite especificar un marco de tiempo para el período que incluye todos los datos antes de una fecha específica. Por ejemplo, si seleccionas Antes del 1 de enero de 2024, el filtro incluirá todos los datos hasta el 31 de diciembre de 2023.

La opción de filtro Después del marco de tiempo te permite especificar un marco de tiempo que incluya todos los datos desde una fecha concreta hasta la fecha actual. Por ejemplo, si seleccionas Después del 1 de febrero de 2024, el filtro incluirá todos los datos desde esa fecha hasta la fecha de hoy.

Filtros de inicio de caso, fin de caso y fin de evento

Filtro	Descripción	Use case	Ejemplo
Inicio del caso (Inicio de elemento de orden de compra, Inicio de elemento de orden de venta)	Filtra los datos según la fecha de inicio de los casos y devuelve los casos que se iniciaron en el período seleccionado.	Desea filtrar los casos que comienzan en octubre de 2023.	Inicio del caso = octubre de 2023
Fin del caso (fin del elemento de orden de compra, fin del elemento de orden de venta)	Filtra los datos según la fecha de finalización de los casos y devuelve los casos que finalizaron en el período seleccionado.	Desea filtrar los casos que finalicen en enero de 2024.	Fin del caso = enero de 2024
Event end	Filtra los datos según la fecha de finalización de los eventos y devuelve los casos que tienen eventos que finalizaron en el período seleccionado.	Desea filtrar por eventos que ocurran en 2023.	Fin del evento = 2023

Calendario fiscal

Si se selecciona la opción Calendario fiscal , puedes seleccionar el tipo de calendario aplicable de la lista de tipos de calendario disponibles.

El calendario fiscal permite una mejor comparación año tras año.

Para utilizar el calendario fiscal en el filtro Período, la opción Usar calendario fiscal debe estar habilitada en el filtro Período.

Calendario de desplazamiento

Cuando se ha configurado un tipo de calendario de desplazamiento para tu aplicación de proceso, y seleccionas la opción Año o Trimestre para el filtro Período de tiempo, los datos se muestran a partir del mes configurado.

Definición de un marco de tiempo personalizado

Puedes seleccionar un intervalo de tiempo personalizado para utilizarlo como filtro de intervalo de tiempo. En el panel se muestran todos los elementos relevantes que tienen una fecha de acuerdo con el campo de fecha seleccionado dentro del período de tiempo definido.

Siga estos pasos para seleccionar un período de tiempo personalizado.

1. Selecciona el botón de filtro de Plazo en la barra de encabezado.
2. Selecciona el campo Fecha que deseas usar para el período de tiempo.
3. Selecciona el cuadro de lista Tipo y selecciona la opción Personalizado de la lista.
4. Selecciona el campo Desde y selecciona la fecha de inicio del período personalizado que quieres definir desde el selector de fechas.
5. Selecciona el campo Hasta y selecciona la fecha de finalización del período personalizado que quieres definir en el selector de fechas.

Panel de filtro

Las apps de proceso contienen varios tipos de filtros avanzados. Estos filtros pueden añadirse al panel y utilizarse para modificar la información mostrada. Puedes añadir filtros para analizar con más detalle en el panel Filtro .

Sigue estos pasos para mostrar el panel Filtro .

Seleccionar el filtro en la esquina superior derecha del panel para abrir el panel Filtro a la derecha.

Se mostrará el panel Filtro . El icono de Filtro en la barra superior indica si hay filtros aplicados.

Ocultar o mostrar el panel Filtro

Sigue este paso para ocultar el panel Filtro .

1. Seleccione el icono de ocultar .

El panel Filtro está oculto y el icono cambia al icono Mostrar .

Sigue este paso para mostrar el panel Filtro .

1. Selecciona el icono Mostrar .

El panel Filtro se expande.

Adding a filter

Sigue estos pasos para añadir un filtro.

1. Ve al panel Filtro .
2. Selecciona la barra de búsqueda Filtro .

   Se muestra una lista desplegable con todos los filtros disponibles.

3. Selecciona el filtro que deseas añadir en la lista desplegable.

Si quieres añadir un filtro concreto, puedes buscar los filtros disponibles.

Adding filter values

Sigue estos pasos para añadir valores de filtro.

1. Ve al panel Filtro .
2. Selecciona el filtro para mostrar los valores disponibles.
3. Seleccione el valor o los valores por los que desea filtrar.

El filtro se añade en el panel Filtro .

Data selections

Las selecciones en el conjunto de datos permiten crear un filtro basado en la información mostrada en los paneles. Las selecciones pueden activarse arrastrando el ratón o haciendo clic en los gráficos y cuadros.

Sigue estos pasos para crear un filtro basado en una selección de datos.

1. Selecciona los datos que deseas utilizar para crear un filtro.
2. Selecciona el icono Filtro en el gráfico para abrir el menú Filtro .
3. Selecciona la opción Filtrar por valores seleccionados.

Se añade un filtro al panel Filtro .

En lugar de utilizar el menú Filtro también puedes hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Filtro por valores seleccionados en el menú contextual.

El icono de filtro solo es visible cuando se ha realizado una selección de datos.

Porcentaje de casos y eventos

Los gráficos de porcentajes de la barra de encabezado muestran el porcentaje de casos y eventos para los filtros aplicados. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

Nota:

Si se muestra ~0 % o ~100 %, esto indica que el valor no es exactamente cero o 100, sino que se ha redondeado a 0 o 100.

Filtros de proceso

Nota:

Dependiendo del proceso, se muestra un nombre específico del proceso para identificar a Cases, por ejemplo, Purchase order items o Incidents.

Filtro de actividad

El filtro de proceso de extremo a extremo Actividad, te permite seleccionar las actividades para filtrar en los casos que se incluyen las actividades seleccionadas.

Nota: Al seleccionar varias actividades del gráfico de proceso o lista de actividades para filtrar, se crea un filtro en los casos que incluyen todas las actividades seleccionadas, en lugar de todos los casos que tienen alguna de las actividades seleccionadas.

Filtrar por casos que no incluyen la actividad seleccionada

Si desea filtrar por casos que no incluyen actividades concretas, puede seleccionar la opción Sin junto a la actividad. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

Directly follows and Indirectly follows

Con los filtros de proceso Sigue directamente y Sigue indirectamente , puedes filtrar rutas de actividades particulares, es decir, las actividades seguidas directa o eventualmente. Esto le permite analizar los casos en los que las actividades siguen un orden determinado.

Nota: cuando seleccionas varios grupos de actividades, creas un filtro en los casos que pasan por todas las rutas de actividades seleccionadas, en lugar de todos los casos que pasan por cualquiera de las rutas de actividades seleccionadas.

Crear un filtro de seguimiento directo

Sigue estos pasos para añadir un filtro de seguimiento directo .

1. Añade un filtro Sigue directamente en el panel Filtro .
2. Selectr +Añadir grupo de actividades.
3. Selecciona la actividad que es el inicio de la ruta de actividad en Mostrar casos donde la lista de actividades .

   Puedes empezar a escribir un nombre de actividad en el campo de la lista para buscar una actividad concreta.

4. Seleccione la actividad directamente siguiente de la lista de actividades seguida directamente .

   Puedes empezar a escribir un nombre de actividad en el campo de la lista para buscar una actividad concreta.

Crear un filtro de seguimiento indirecto

Sigue estos pasos para añadir un filtro de seguimiento indirecto.

1. Añade un filtro Sigue indirectamente en el panel Filtro .
2. Haz clic en + Añadir grupo de actividades.
3. Selecciona la actividad que es el inicio de la ruta de actividad en Mostrar casos donde la lista de actividades .

   Puedes empezar a escribir un nombre de actividad en el campo de la lista para buscar una actividad concreta.

4. Selecciona la actividad directamente siguiente de la lista de actividades seguidas.

   Puedes empezar a escribir un nombre de actividad en el campo de la lista para buscar una actividad concreta.

También puedes crear un filtro de seguimiento directo o un filtro de seguimiento indirecto haciendo clic en un borde del gráfico de proceso y seleccionando la opción Filtrar por valores seleccionados en el menú contextual.

Si quieres filtrar por casos que no siguen una ruta de actividad determinada, puedes seleccionar la opción Sin para el filtro Sigue directamente o Sigue indirectamente . Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

Comienza con o termina con

Con los filtros de proceso Comienza con y Termina con , puede filtrar por casos que comienzan o terminan con una actividad seleccionada. Puede seleccionar la opción Sin si desea filtrar por casos que no comienzan o terminan con la actividad seleccionada.

Puedes definir varios filtros Comienza con o Termina con . Esto te permite filtrar por actividades paralelas buscando casos que comiencen con las actividades especificadas como Comienza con, o finalicen con las actividades especificadas como Termina con, respectivamente.

Filtro de reorganización

El filtro Revisar le permite filtrar los casos que tienen revisión, lo que significa que una o varias actividades se ejecutan más de una vez en el proceso.

Siga estos pasos para crear un filtro de revisión .

1. Añade un filtro de Reelaboración en el panel Filtro .
2. Seleccione la actividad para la que desea filtrar las ocurrencias en la lista de actividades Mostrar casos en los que .
3. Utiliza los campos Apariciones ... veces para seleccionar un operador (<=, >=, =) y el número de apariciones para definir la expresión de filtro.

Filtro de recorte de proceso

Nota:

Si quieres utilizar el filtro Recorte de procesos para una app de proceso existente, primero debes optimizar la app de proceso.

Consulta Optimizar una aplicación para obtener más información.

Con el filtro Recorte de proceso , puedes ver un subconjunto del proceso. Esto te permite ampliar el proceso y analizar partes concretas del proceso con más detalle.

Consejo:

Puedes utilizar el filtro Recorte de procesos para comprobar el tiempo de procesamiento entre las actividades seleccionadas.

Sigue estos pasos para crear un filtro de recorte de proceso.

1. En el panel Filtro, añade un filtro Recorte de proceso .

2. Selecciona la actividad que quieres utilizar como actividad de inicio para el subconjunto de la lista en el campo Desde .

3. Selecciona la actividad que deseas utilizar como actividad final para el subconjunto de la lista en el campo Para .

El gráfico de proceso cambia y solo muestra las actividades que forman parte de la selección. Desde será la primera instancia,<activity> y Hasta será la última instancia del <activity> proceso. Los datos de otros gráficos y los KPI del panel se actualizan y solo muestran los valores relacionados con la selección.

Tipos de filtros

Cuadro de lista

Un filtro de cuadro de lista te permite seleccionar varios valores de un campo.

Nota:

Cuando has definido varios filtros, estos pueden afectar a la selección de valores que son visibles en tu filtro de cuadro de lista. Algunas opciones de tu filtro de cuadro de lista pueden no estar disponibles en función de los valores de otros filtros. Los valores no disponibles también se muestran en la lista, pero aparecen en gris para indicar que no están disponibles en ese momento.

Seleccionar todo / Anular la selección de todo

Puedes seleccionar la opción Seleccionar todo para seleccionar todas las opciones desde el cuadro de lista en un clic.

Invertir

Puedes seleccionar Invertir para cambiar todos los valores no seleccionados en valores seleccionados, mientras que todos los valores seleccionados dejarán de estar seleccionados.

Cuadro combinado

Un filtro de cuadro combinado te permite seleccionar solo un valor de un campo.

Selector de rango

Se crea un selector de rango para campos numéricos y rangos de tiempo. Este filtro permite seleccionar un rango. Puedes arrastrar los puntos de la línea para seleccionar un rango, o introducir los valores iniciales y finales deseados en los campos de valor.

Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

En el caso de los rangos de tiempo, puedes cambiar la granularidad del rango seleccionado seleccionando una unidad diferente en las listas desplegables. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.

Resetting filters

Borrar todo

La opción Borrar todo en el panel Filtro te permite restablecer todos los filtros actuales. Esto significa que cualquier selección en filtros avanzados se borra y todos los filtros se eliminan del panel Filtro .

Sigue estos pasos para restablecer todos los filtros.

1. Ve al panel Filtro .

2. Selecciona el icono Más .

3. Selecciona Borrar todo en el menú.

Resetting individual filters

Siga estos pasos para restablecer los valores de un filtro individual.

1. Ve al panel Filtro y localiza el filtro para el que quieres restablecer los valores.
2. Selecciona el icono de reinicio

Cómo eliminar filtros individuales

Sigue estos pasos para eliminar un filtro individual.

1. Ve al panel Filtro y localiza el filtro que deseas eliminar.
2. Seleccione el icono de eliminación
   
   

   

   
   

Colecciones de filtros

Introducción

Si has establecido uno o varios filtros, puedes guardarlos en una colección de filtros. Esto te permite navegar rápida y fácilmente a los filtros que utilizas con más frecuencia al analizar los datos.

Crear una nueva colección de filtros

Sigue estos pasos para crear una colección de filtros.

1. Añade uno o más filtros.

2. En el panel Filtro , selecciona el icono Más para abrir el menú desplegable.

3. Selecciona Guardar como colección de filtros.

4. En el cuadro de diálogo Guardar colección de filtros, introduce un Nombre y una Descripción para la colección de filtros.

La colección de filtros se añade a Colecciones de filtros guardadas en la lista Filtros .

Cambiar una colección de filtros

Puedes cambiar una colección de filtros, por ejemplo, añadiendo un nuevo filtro.

Sigue estos pasos para cambiar una colección de filtros.

1. En el panel Filtro , selecciona la colección de filtros que quieres cambiar en la lista de búsqueda Filtro.

2. Añade nuevos filtros o cambia los filtros como desees.

3. Selecciona el icono Guardar junto al campo Lista de búsqueda de filtros .

Nota:

El icono Guardar solo es visible si los filtros de la colección de filtros han cambiado.

Gestionar colecciones de filtros

Sigue estos pasos para gestionar colecciones de filtros existentes.

1. En el panel Filtro , selecciona el icono Más junto a abrir el menú desplegable

2. Selecciona Administrar colecciones de filtros.

Se mostrará el cuadro de diálogo Gestionar colecciones de filtros . Aquí puedes editar el nombre o la descripción de una colección de filtros, o puedes eliminar la colección de filtros.

Cambiar el nombre o la descripción de una colección de filtros

Sigue estos pasos para editar el nombre y / o la descripción de la colección de filtros.

1. En la lista Administrar colecciones de filtros , localiza la colección de filtros para la que quieres cambiar el Nombre o la Descripción.

2. Selecciona el icono Editar.

3. Edita el Nombre o la Descripción como quieras.

Eliminar una colección de filtros

Sigue estos pasos para eliminar una colección de filtros.

1. En la lista Administrar colecciones de filtros , localice la colección de filtros que desea eliminar.

2. Selecciona el icono Borrar.

Filtros de nivel de panel aplicados

Cuando abres un panel que contiene filtros a nivel de panel, el panel mostrará datos de acuerdo con los filtros a nivel de panel aplicados. Cuando se definen uno o más filtros para un panel, el El icono se muestra en el encabezado del panel.

Puedes seleccionar el icono para ver los filtros del panel aplicados. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de filtros a nivel de panel.

Nota:

Todavía puedes añadir filtros globales en el panel Filtro , que se aplican sobre los filtros del panel. No se pueden cambiar los filtros a nivel de panel.

Filtros de gráfico aplicados

Cuando abres un panel que contiene uno o más gráficos con filtros de gráficos, esos gráficos mostrarán datos de acuerdo con los filtros de gráficos. Cuando se definen uno o más filtros para un gráfico, el El icono se muestra en la parte superior del gráfico.

Puedes seleccionar el icono para ver los filtros de gráfico aplicados. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de filtros a nivel de gráfico.

Nota:

Todavía puedes añadir filtros globales en el panel Filtro , que se aplican sobre los filtros del gráfico. No se pueden cambiar los filtros del gráfico.