Conceptos clave

Proceso

Un proceso es una secuencia de extremo a extremo que combina múltiples flujos de trabajo automatizados, pasos humanos en el bucle y varias integraciones de sistemas. Consta de varios seguimientos de procesos y puede iniciar varios flujos de trabajo de automatización.

El identificador del proceso es el Nombre del proceso (p. ej., Procesamiento de pedidos, Incorporación de clientes).​ De forma predeterminada, el nombre del seguimiento es el nombre de la automatización donde se inicia el seguimiento. El nombre se puede personalizar utilizando la Secuencia con el soporte de Seguimiento de procesos.

Crear nombres de procesos significativos e informativos que transmitan eficazmente su propósito es clave para mantener un flujo de trabajo organizado y eficiente. El objetivo principal es la claridad. Cada nombre de proceso debe ser inmediatamente reconocible y comprensible. Esto ayuda a la eficiencia y productividad general de su organización.

Nota:

Asegúrate de establecer un nombre de proceso que no cambie en función del seguimiento, ya que el nombre del proceso está destinado a agrupar todos los seguimientos para las instancias de proceso asociadas al proceso.

A continuación se muestran algunas de las mejores prácticas para definir los nombres de los procesos:

1. Descriptivos y significativos: los nombres de procesos efectivos son específicos, claros e indican qué es o qué hace realmente el proceso, por ejemplo, " Order to Cash", "Employee Onboarding", "Invoide Processing", etc.

2. Coherente: aplica convenciones de nomenclatura coherentes en todos tus procesos. Esto podría incluir un determinado formato o sintaxis, como comenzar con un verbo o mantener el objetivo esencial del proceso al principio.

3. Breve y simple: mantén los nombres lo más concisos posible. Los títulos cortos y sencillos son más fáciles de recordar y comprender, lo que reduce la confusión.

4. Evite la ambigüedad: el nombre del proceso no debe crear ninguna confusión. Evite el uso de jerga técnica.

5. Refleja la estructura del proceso: si tu proceso forma parte de un proceso estructurado más grande, considera incorporarlo en el nombre para crear una estructura jerárquica. Esto podría ayudar a comprender y navegar por los diversos procesos en el marco.

6. Piensa en los usuarios y las partes interesadas: ten en cuenta a todos aquellos que interactuarán con el proceso o se verán afectados por él. Intente asegurarse de que la terminología utilizada sea común en toda su organización.

7. Colaboración: incluye miembros del equipo al nombrar los procesos. Pueden proporcionar buenos conocimientos basados en su experiencia sobre el terreno y pueden ayudar a identificar nombres que sean intuitivos y fáciles de adoptar.

Trace

Un seguimiento es una instancia de un proceso de extremo a extremo que comprende una o varias tareas.

El seguimiento se identifica mediante un ID de seguimiento. El ID de seguimiento es un identificador único, generado y gestionado automáticamente por UiPath Platform.

Por ejemplo, el ID de seguimiento para la instancia de incorporación de un empleado puede ser: 4fc8ff69b41742deb01f2492207cc3bf.

Tarea

Una tarea es un paso específico dentro de un proceso de extremo a extremo, realizado durante la ejecución del proceso, que representa un paso empresarial del que te gustaría realizar un seguimiento desde una perspectiva empresarial.

Una tarea se identifica mediante un Nombre de tarea y un ID de tarea. La plataforma UiPath genera automáticamente el ID de la tarea, y el nombre de la tarea puede ser predeterminado o personalizado, configurado a través de la Secuencia con el Soporte de seguimiento de procesos.

Nota:

Asegúrate de establecer un Nombre de tarea que no cambie en función del seguimiento, ya que el objetivo es utilizar un nombre genérico para la tarea.

A continuación se muestran algunas mejores prácticas adicionales para definir los nombres de las tareas de Data Service:

1. Usar acción de tarea: incluir la acción en el nombre de la tarea se vuelve más identificable. Por ejemplo, Update_CustomerDetails_Everyday describe la acción (Actualizar), el tema o aspecto involucrado (Detalles del cliente) y la frecuencia (Todos los días).
2. Refleja la secuencia de tareas (si la hay): si la tarea forma parte de una secuencia, considera la posibilidad de incluir el orden de la secuencia en el nombre. Por ejemplo,01_DataExtraction, 02_DataCleaning, 03_DataLoading proporcionan un orden claro a las tareas.

3. Control de versiones (si es necesario): si estás creando una nueva variante de una tarea existente, considera incluir un número de versión en el nombre de la tarea.

Objeto

Un objeto es una entidad empresarial junto con todas las interacciones que las automatizaciones tienen con ella durante la ejecución. Se define en el nivel de Tarea, y el Seguimiento lo hereda.

Un objeto se define mediante una combinación de Tipo de objeto, ID de objeto e Interacción de objetos. La actividad del sistema Seguimiento de objeto puede vincular un objeto a una tarea. Una tarea puede tener una o varias referencias de objetos diferentes.

Recomendamos que el tipo de objeto y el ID de objeto se capturen desde el sistema de registro referenciado: SAP, Salesforce, ServiceNow, etc.

La adición de información sobre los objetos se puede utilizar en el análisis para conectar los datos de automatización con los datos de otros sistemas, lo que permite un análisis de procesos más rico que tiene en cuenta la información relevante para el negocio. Consulta Datos de automatización para obtener más información sobre cómo conectar los datos del sistema con los datos de automatización.

Las actividades del paquete de Integration Service añaden automáticamente los objetos empresariales a las tareas.

Los objetos de los que realizas un seguimiento dependerán de lo que sea importante para tu proceso particular y los objetivos de tu organización. Los objetos útiles para realizar un seguimiento suelen pertenecer a tareas, actividades, eventos y recursos que forman parte del proceso.

1. Tareas y actividades: estos son los objetos más cruciales para realizar un seguimiento. Representan el trabajo a realizar. Sus atributos pueden incluir el ID de la tarea, el nombre, la descripción, la hora de inicio, la hora de finalización, la duración, el estado, la prioridad, etc.

2. Eventos: los eventos se refieren a desencadenadores que inician o finalizan procesos o actividades. Pueden incluir el ID del evento, el nombre, la hora del desencadenador, el origen, la acción resultante, etc.

3. Recursos: pueden ser físicos (hardware, servidores, etc.) o no físicos (robots, software, ancho de banda, etc.). Los atributos para realizar un seguimiento pueden incluir ID de recurso, nombre, tipo, estado, capacidad, utilización, etc.

4. Datos de proceso: podría ser cualquier dato de entrada o salida de las tareas, actividades, eventos y recursos. Dependiendo de tu proceso, puedes realizar un seguimiento de datos como el ID de la orden de venta, el ID del cliente, el ID de la factura, etc.

Ejemplo de objeto:

Object type: Invoice
Object id: UIP-100
Object interaction: Create
Object properties: Disctionary<String; String>
{
   Customer name: UiPath;
   Total Value: 1000$
)
E.g. Create Invoice in SAP Updated Invoice UIP-100
Task name: Create Invoice
Object interaction: "Create"
Object type: Invoice
Object ID: <SAP Invoice ID>