Setting up Automation integration

Introdução

To trigger automations, you must set up Automation integration. Below is an overview of the steps to set up an Automation integration for a Process Mining process app.

Manually triggered and automatically triggered automations

There are two different types of automations that can be triggered from a process app.

1. Manually triggered automations are initiated by business users from the process app dashboards.

2. Automatically triggered automations are initiated when predefined conditions, determined by tags, are met during data ingestion for the process app.

Observação:

Manual triggers can be done from both the development and published app. Automatic triggers are only applied when running ingestions on a published app.

Exemplo de envio de e-mail

Você pode baixar o arquivo Send_Email_example_files.zip para configurar facilmente uma integração de automação para enviar um e-mail por conta própria.

O arquivo Send_Email_example_files.zip contém:

• Um arquivo SendEmail.zip com um projeto de fluxo de trabalho de automação que você pode importar no Studio.
  Observação:

  O fluxo de trabalho de automação foi criado no UiPath Studio 2022.10.5.

• Um arquivo simpleschema.json que você pode usar para configurar a fila do Orchestrator.

Step 1: Create an automation workflow

Dica:

Você pode começar a criar uma automação no Studio diretamente do Automation Manager.

1. In Process Mining open the process app for which you want to enable automation integration in the Dashboard editor. Refer to Working with the dashboard editor for details.

2. No Editor de painel, selecione a opção Automation Manager para abrir o Automation Manager.

3. Select Build automation to open Studio. Refer to Automation manager for details.

Para configurar a Integração de automação, primeiro crie um fluxo de trabalho de automação no Studio. Por exemplo, você pode configurar uma automação para enviar um e-mail quando um item for adicionado a uma fila do Orchestrator. Essa automação pode ser usada, por exemplo, para enviar um e-mail de lembrete para um caso de pagamento atrasado detectado no Process Mining. Consulte a ilustração abaixo para obter um exemplo de fluxo de trabalho de automação.

Defina uma atividade Obter item de transação no fluxo de trabalho de automação se desejar habilitar a extração de itens das filas. Veja a ilustração abaixo.

No exemplo acima: As atividades Set Variable Value são usadas para definir os argumentos para variáveis que podem ser usadas no e-mail. A atividade Microsoft Office 365: Send Email é usada para enviar um e-mail de notificação da automação.

1. No Studio, publique a automação para disponibilizá-la no Orchestrator.

Step 2: Set up an Orchestrator queue

1. No Orchestrator, crie uma nova fila usando um Esquema JSON de Dados Específicos. O Data JSON Schema define os dados de entrada necessários para a automação. Certifique-se de que o esquema JSON corresponda aos argumentos definidos na automação.

Importante:

Somente filas contendo um arquivo de Esquema JSON de Dados Específicos no Orchestrator são suportadas pelo Process Mining. Abaixo está um exemplo de Esquema JSON de Dados Específicos que é usado para configurar a integração com o Process Mining.

{  "definitions": {},
   "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
   "$id": "http://example.com/root.json",
   "type": "object",
   "title": "The Root Schema", 
   "properties":{
           "CaseID":
            {  "type": "string"
        },
            "Supplier": 
            {  "type": "string"
        },
            "Value":
            {  "type": "number"
        },
            "Email": 
            {  "type": "string" 
        }
   }
 }

2. Adicione um Trigger para a fila e selecione o workflow de automação que você criou no Studio como o processo associado.

Depois de criar uma fila no Orchestrator, você pode fazer referência a essa fila em um aplicativo de processo do Process Mining .

Step 3. Configure the automation integration in Process Mining

1. No Process Mining, abra o aplicativo de processo para o qual você deseja habilitar a integração de automação no Editor de painel. Consulte Como trabalhar com Editor de painel.

2. No Editor de painel, selecione o botão Automation Manager para abrir o Automation Manager. Consulte Automation Manager.

3. Adicione uma nova automação e selecione a fila do orquestrador .

   • Select +Connect automation.
     Observação:

     Se você não tiver criado uma automação, pode selecionar a opção Criar automação para abrir o Studio, onde você pode começar a criar uma automação.

   • Na caixa de diálogo Adicionar fila , selecione a fila do orquestrador que deseja usar. O esquema de dados definido no arquivo Data JSON Schema para a fila do orquestrador é carregado. Observe que apenas filas contendo um arquivo de Esquema JSON de Dados Específicos no Orchestrator estão disponíveis para Process Mining.
   • Mapeie os campos de entrada de automação para os campos de dados apropriados disponíveis em seu aplicativo de processo.
     Importante:

     Verifique o tipo de dados dos campos de entrada da fila definidos no Esquema JSON dos Dados Específicos e certifique-se de mapear os campos de entrada para um campo de dados do Process Mining com o tipo de entrada correto. Consulte Modelos de aplicativo.

     Observação:

     Em vez de mapear para um Campo de caso específico, você pode selecionar a opção Entrada do usuário de negócios para um campo de entrada de texto. Isso permite que os usuários de negócios digitem um texto livre ao disparar uma automação. Por exemplo, uma descrição ou um endereço de e-mail. A opção Entrada do analista permite que você digite um texto personalizado, que é exibido como somente leitura para o usuário de negócios.

     
     

     

     
     

     The Business user input option is only applicable to Manual triggers.

   • Insira o Número máximo de casos enviados de uma vez para limitar o número de casos que podem ser enviados para o Orchestrator.

     Observação:

     Como analista, é importante considerar limitar o número de casos que um usuário de negócios pode enviar ao Orchestrator com base no caso de uso específico. Por padrão, o sistema permite que 50 casos sejam enviados para a fila, mas o intervalo pode ser ajustado de 1 a 1000, proporcionando flexibilidade para diferentes cenários.

     
     

     

     
     

   • Select the type of the trigger for the automation from the Trigger list box.

     If you want to configure an Automatic trigger for an automation, add the tags to define the trigger conditions. A case that meets a condition when the filter is evaluated will be sent to Orchestrator.

     Observação:

     Each trigger condition is evaluated separately. For example, Case 001 has tags A and B. When you have set the trigger conditions for both A and B, this case will be sent to Orchestrator twice (one based on condition A and one based on condition B).

4. Publish the process app to make the automation available in the published process app.

   • Selecione Publicar.

   The automation is now available in the process app.

Manually triggered automations

When you select the Manual trigger type for the automation, business users can trigger the automation from the published process app. The Trigger an automation option is available on most dashboards and charts. Check the illustration below for an example.

When the user has selected cases that are candidate for automation ,the Trigger an automation option can be selected to enter the input data for the automation. Check the illustration below for an example.

For every case that is selected, a Queue item is created in the Orchestrator queue that will trigger the automation defined in Studio.

Refer to Triggering an automation from a process app for details on how to trigger an automation from a published process app.

Automatically triggered automations

Automated triggers can trigger automations when specific events occur within the process. This allows for immediate attention to a case for enhanced efficiency and streamlined workflows.

When you select the Automatic trigger type for the automation, the automation is triggered automatically when the trigger conditions have met. The trigger conditions are determined by tags that are evaluated any time data for the process app is ingested. Each case that meets the conditions creates a Queue item in the Orchestrator queue, which initiates the automation defined in Studio.

Step 4. Execute the automation

Um robô pegará a automação e executará a ação definida na automação.