Campos e métricas

Com o Data Manager, você pode adicionar e editar campos e métricas exibidos no seu aplicativo de processo. Você também pode criar novos campos que derivam seus valores de uma expressão ou cálculo com base em valores de outros campos.

Terminologia

• Um campo são dados brutos — partes individuais de informações vinculadas a cada linha em seu conjunto de dados. Por exemplo, um campo pode representar Price ou Quantity para cada transação em uma tabela. Os campos descrevem detalhes específicos de cada linha.

• Um campo calculado é uma transformação ou computação aplicada aos seus dados brutos no nível da linha. Ele combina ou modifica campos existentes usando fórmulas ou expressões, criando novos valores para cada linha sem agregar dados. Por exemplo, Profit pode ser um campo calculado criado subtraindo Cost de Revenue para cada linha.

• Uma métrica é um resumo ou uma agregação de dados em várias linhas. As métricas combinam dados usando métodos como soma, média ou contagem para criar um indicador de desempenho de alto nível. Por exemplo, Total Profit (soma de todo o lucro) ou Average Quantity Sold (média de todas as quantidades) são métricas que ajudam a fornecer insights sobre tendências ou desempenho geral. Depois de criadas, as métricas podem ser reutilizadas em vários gráficos e painéis. As métricas podem ser usadas para calcular outras métricas.

Para resumir: os campos (calculados) fornecem informações detalhadas linha por linha, enquanto as métricas resumem e agregam dados em várias linhas para ajudar você a ver o cenário geral.

Conceito	Definição	Exemplo	Nível de Dados	Finalidade
Campo	Dados brutos associados a cada linha no conjunto de dados.	Price, Quantity, Date	Nível de linha	Descreva detalhes específicos de cada linha.
Campo Calculado	Um campo criado a partir de uma computação aplicada a dados brutos.	Benefício = Receita - Custo	Nível de linha	Combine os valores dos campos existentes.
Métrica	Um resumo ou agregação dos dados em várias linhas.	Total Profit, Average Quantity Sold	Agregado (várias linhas)	Combine dados usando métodos como soma, média ou contagem.

Criação de campos e métricas

Se quiser adicionar lógica de negócios ao aplicativo de processo, mas o campo ou a métrica que você quiser usar não estiver disponível por padrão, você pode criar novos dados e usá-los em seus painéis. Isso garante que seus painéis forneçam os insights mais valiosos para as partes interessadas em todo o negócio.

Siga estas etapas.

1. No painel Data Manager , selecione +Novo e, em seguida, selecione Novo campo ou Nova métrica no menu.

   A janela Criar dados é exibida.

2. Insira um nome descritivo para o novo campo ou métrica.

   Dica:

   É uma boa prática se referir ao objetivo do campo ou métrica, o que significa uma indicação do que está sendo calculado. Por exemplo, Total_cost, para um campo que multiplica Quantity por Price_per_item para cada pedido. (Total_cost = Quantity * Price_per_item).

3. Se você criar um novo campo, selecione a tabela na qual deseja criar o novo campo entre as tabelas disponíveis na lista Tabela .

   Importante:

   Um valor é calculado para cada linha da tabela selecionada. Referências a campos em outras tabelas são calculadas em relação à tabela selecionada. Isso significa que fazer referência a campos em outras tabelas pode gerar resultados duplicados. Você só pode se referir a campos que são alcançados a partir da tabela selecionada. Por exemplo, você pode usar campos da tabela Cases ao definir um novo campo na tabela Events , mas não o vice-versa. O valor de um campo na tabela Cases é o mesmo (duplicado) para cada linha na tabela Events que pertence ao mesmo caso.

4. Configure a lógica de negócios no Editor de configuração de lógica usando os blocos de lógica disponíveis.

   1. Adicione o bloco de lógica para as operações.

   2. Adicione os campos e constantes para definir as operações.

      Dica:

      Você pode selecionar o botão Visualizar para visualizar uma amostra dos valores resultantes do cálculo.

5. Selecione Salvar.

   Observação:

   O botão Salvar só será habilitado se a configuração de lógica estiver completa e correta.

O campo ou métrica é adicionado à lista de campos e métrica no Data Manager.

Dica:

Você também pode criar um novo campo para uma tabela específica no Data Manager.

Siga estas etapas para criar um novo campo para uma tabela específica.

1. No Data Manager, localize a tabela na qual você deseja criar o campo.

2. Selecione o ícone para abrir o menu e selecionar + Criar novo campo.

A janela Criar dados será exibida e a tabela será selecionada no campo Tabelas .

Adição de blocos de lógica à tela

Você pode arrastar e soltar blocos de lógica com facilidade na tela Configuração de lógica para criar uma expressão.

Ao criar um fluxo lógico ou um cálculo, as entradas e saídas de cada bloco lógico devem corresponder corretamente em termos de tipo de dados. A expressão é validada e o feedback é exibido no bloco de lógica para ajudar você a solucionar problemas e corrigir os cálculos à medida que avança.

Observação:

Você só pode salvar a configuração de lógica se ela não tiver erros.

Dica: Você pode usar o menu de contexto para limpar, cortar, copiar ou colar facilmente o valor de um bloco de lógica.

Visualização de resultados

Você pode abrir o painel Visualização para ver os resultados dos cálculos. Se você selecionar um bloco, os resultados para essa seleção serão exibidos.

Observação: o subtítulo do painel Visualização indica o escopo da visualização.

Rascunhos

Salvar um bloco de lógica ou configuração como rascunho

Você pode salvar um bloco de lógica ou configuração e reutilizá-lo mais tarde.

Siga estas etapas.

1. Selecione o bloco de lógica que você deseja salvar como rascunho e arraste-o para o painel Blocos de lógica . Os painéis Blocos de lógica exibem uma área Adicionar bloco ao rascunho .

2. Solte o bloco de lógica na área Adicionar bloco ao rascunho .

O bloco de lógica é removido da tela e salvo como um rascunho na guia Rascunho .

Usando um rascunho

Siga estas etapas para usar um rascunho em sua configuração.

1. Acesse a aba Rascunho e localize o bloco de lógica que deseja usar.

2. Arraste e solte o bloco de lógica no local desejado em sua configuração de Lógica.

Observação:

O rascunho não estará mais disponível na guia Rascunho .

Remoção de um bloco de lógica

Siga estas etapas para remover um bloco de lógica.

1. Selecione o bloco de lógica que não deseja mais usar e arraste-o para o painel Blocos de lógica . Os painéis de Blocos de lógica mostram uma área Excluir bloco .

2. Solte o bloco de lógica na área Excluir bloco .

O bloco de lógica é removido da tela.

Edição de campos e métricas

Editar propriedades do campo

A edição de propriedades do campo permite personalizar os painéis, adaptando-os à terminologia usada em sua organização. Siga estas etapas para editar as propriedades de um campo.

1. No painel Data Manager , localize o campo para o qual você deseja editar as propriedades e selecione o ícone Editar.O painel Detalhes do campo é exibido.
2. Edite as propriedades do Campo conforme desejado.
3. Selecione Salvar.

A seguinte tabela descreve as propriedades do campo disponíveis.

Element	Description
Nome do campo	O nome de exibição do campo.
Campo de origem	O nome da coluna na origem de dados.
Tipo	O tipo de dados que o campo contém.
Moeda*	Uma caixa de combinação suspensa contendo todos os formatos de moeda disponíveis.
Pré-visualização de dados	Uma visualização dos valores de campo disponíveis no conjunto de dados. Observação: um máximo de 1.000 valores de campo são mostrados.

* Moeda só está disponível para campos monetários. Essa é uma configuração de exibição e não converte o valor do campo.

Alteração do nome do campo

Você pode alterar o nome dos campos. Isso permite personalizar os painéis, adaptando-os à terminologia usada em sua organização.

Como alterar o tipo de campo

O tipo de campo indica o tipo de dados que o campo se destina a conter e, portanto, determina como o campo pode ser usado. Pode haver instâncias em que o Tipo de campo não se alinha com o tipo de dados do campo de origem em seu conjunto de dados. Por exemplo, você pode carregar dados de um número inteiro em um campo que foi carregado anteriormente com texto. Tais instâncias serão indicadas na lista de Campos no Gerenciador de Dados.

Para esses campos, você pode alterar o Tipo do campo.

Observação:

Você só pode selecionar um novo Tipo com base no tipo de dados do campo de origem carregado. Por exemplo, se o campo no conjunto de dados for um número inteiro, você pode alterar o campo para númeroe se o campo no conjunto de dados for de texto, você pode alterar o campo para nominal ou ordinal.

Observação:

Você só pode alterar o Tipo de um campo que não é usado em painéis. Caso o campo seja realmente usado em painéis:

1. Remover o campo do gráfico ou gráficos.

2. Edite o Tipo do campo.

3. Adicione o campo de volta no gráfico ou gráficos.

Edição de campos personalizados

Observação: Você só pode editar a expressão para campos personalizados que você criou a partir do Data Manager.

Siga estas etapas para editar um campo personalizado.

1. No painel Data Manager , localize o campo que você deseja editar e selecione o ícone Configurar lógica .

   A configuração lógica da expressão de campo é exibida.

2. Edite a expressão como desejar e selecione Salvar.

O editor de configuração de lógica é fechado e você retorna ao editor de painel.

Dica: ao editar propriedades de campo, você pode selecionar Configurar lógica no painel Detalhes de campo para editar a expressão de campo personalizado.

Como editar propriedades da métrica

Siga estas etapas para editar as propriedades de uma métrica.

1. No painel Data Manager , localize a métrica para a qual você deseja editar as propriedades e selecione o ícone Editar.O painel Detalhes da métrica é exibido.
2. Edite as propriedades Métricas conforme desejado.
3. Selecione Salvar.

A tabela a seguir descreve as propriedades de métrica disponíveis.

Element	Description
Nome da métrica	O nome de exibição da métrica.
Pré-visualização de dados	Uma visualização do valor da métrica calculado.

Editing metrics

Siga estas etapas para editar uma métrica.

1. No painel Data Manager , localize a métrica que você deseja editar e selecione o ícone Configurar lógica .

   A configuração lógica da expressão de métrica é exibida.

2. Edite a expressão como desejar e selecione Salvar.

O editor de configuração de lógica é fechado e você retorna ao editor de painel.

Como ocultar e mostrar campos

Com o Data Manager, você pode ocultar campos que estão disponíveis no seu conjunto de dados mas que não estão sendo usados no seu aplicativo de processo. Um campo definido como oculto no Data Manager não ficará visível nos seletores durante a edição de painéis usando o editor de painel. É útil quando você não deseja usar esses campos em uma visualização, mas deseja usá-los para calcular métricas.

Observação: Você não pode ocultar um campo que já esteja sendo usado em um painel.

Siga estas etapas para ocultar um campo.

1. Localize o campo que deseja ocultar.

2. Selecione o ícone Ocultar campo no aplicativo Ícone

   O campo é definido como oculto e o ícone é alterado para o ícone Mostrar campo no aplicativo . Se você selecionar o ícone, o campo ficará visível novamente.

Métricas de contexto

Você pode adicionar métricas de contexto para fornecer uma melhor compreensão da principal métrica exibida no gráfico. As métricas de contexto são exibidas como dicas de ferramentas nos gráficos.

A ilustração a seguir mostra um gráfico com a métrica principal Quantidade média e Número de casos como uma métrica de contexto.

Dependendo do cálculo da métrica principal, diferentes contextos podem ser úteis para explicar a métrica principal. Por exemplo, se a métrica principal estiver definida como Average amount, o contexto útil é Number of objects , para o qual o valor médio é calculado. Isso também se aplica quando sua métrica principal é definida como Total amount. Nesse caso, também Number of objects , para o qual a soma é calculada, é um contexto útil.

Quando sua métrica principal é definida como uma porcentagem, por exemplo Cases with tag (%), contextos úteis podem ser Number of objects with tag e Total number of objects.

A tabela a seguir mostra alguns exemplos das métricas principais com métricas de contexto relevantes.

	Principal métrica	Métrica do contexto 1	Métrica do contexto 2
Contagem	Número de objetos 112	-	-
Média	Quantidade média € 61,43	Objects 112	-
Soma	Montante total € 123.555,00	Objects 112	-
Porcentagem	Objetos com a tag %​ 60%	Objetos com tag 600	Total de objetos 1000

Deleting fields

Para manter seus dados limpos, você pode excluir campos que não são mais usados. Siga estas etapas para excluir um campo.

Importante:

Você só pode excluir campos vazios.

1. No painel Data Manager , localize o campo que você deseja excluir.

2. Abra o menu de ações para o campo e selecione Excluir campo.

O campo é removido sem qualquer notificação.

Deleting metrics

Para manter seu aplicativo de processo limpo, você pode excluir as métricas que não são mais usadas. Siga estas etapas para excluir uma métrica.

1. No painel Data Manager , localize a métrica que deseja excluir.

2. Abra o menu de ações para a métrica e selecione Excluir métrica.

   Uma mensagem de confirmação é exibida.

3. Selecione Excluir.

   
   

   

   
   
   Observação: você só pode excluir métricas criadas pelo usuário. As métricas usadas em gráficos não podem ser excluídas.

Visualização de referências de métricas

Se quiser excluir uma métrica que é usada em gráficos, você deve primeiro excluir as referências de métricas. Ao passar o mouse sobre o ícone Excluir métrica , um pop-up é exibido indicando em quais painéis e gráficos a métrica é usada.

Duplicação de métricas e campos

A duplicação permite reutilizar um campo de métrica ou calculado e fazer modificações sem a necessidade de criar uma métrica ou campo completamente novo.

Duplicar uma métrica ou campo cria uma cópia do original diretamente abaixo da métrica ou campo duplicado.

Siga estas etapas para duplicar uma métrica ou campo.

1. No painel Data Manager , localize a métrica ou campo que você deseja duplicar.
2. Abra o menu de ações e selecione Duplicar métrica ou Duplicar campo.