Autenticação do HubSpot CRM

Conecte a UiPath ao HubSpot CRM usando o código de autorização do OAuth 2.0, seu próprio aplicativo OAuth 2.0 ou um token de acesso de aplicativo privado.

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de autenticação selecionado, você precisará de uma das seguintes credenciais:

• Código de autorização do OAuth 2.0: o endereço de e-mail e a senha associados a sua conta do HubSpot.
• Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente e segredo do cliente.
• Token de acesso do aplicativo privado: token.

Para se conectar ao HubSpot, você precisa ter uma conta de desenvolvedor.

Para criar um aplicativo OAuth2 privado, siga as etapas mencionadas na documentação do HubSpot, ou seja Trabalhando com o OAuth. Para saber mais sobre aplicativos privados para o HubSpot, consulte Aplicativos privados na documentação do HubSpot.

Observação:

Ao registrar seu aplicativo OAuth no HubSpot, certifique-se de definir o URL de retorno de chamada como o valor exibido na página de criação de conexão, como por exemplo, https://cloud.uipath.com/provisioning_/callback para o Automation Cloud.

Adicione a conexão do HubSpot CRM

Para criar uma conexão com sua instância do Hubspot CRM, você precisa realizar as seguintes etapas:

1. Selecione Orchestrator no inicializador do produto.

2. Selecione uma pasta e navegue até a aba Conexões .

3. Selecione Adicionar conexão.

4. Para abrir a página de criação de conexão, selecione o conector na lista. Você pode usar a barra de pesquisa para encontrar o conector.

5. Selecione um tipo de autenticação e insira as credenciais necessárias.

6. Select Connect.

   Quando disponível, selecione o menu ao lado de um campo e escolha Usar ativo de credencial ou Usar ativo do Orchestrator para fazer referência a um ativo do Orchestrator em vez de inserir o valor diretamente. Para obter mais informações, consulte Usar ativos de credenciais para conexões.

Observação:

A seguinte mensagem é exibida no momento da conexão: Você está conectando um aplicativo não verificado. Os detalhes deste aplicativo não foram revisados ou verificados pelo HubSpot. Certifique-se de que você confia no desenvolvedor antes de conectá-lo à sua conta. O aplicativo da UiPath está sendo revisado pelo HubSpot para aprovação. Enquanto o aplicativo estiver em revisão, ele estará pronto para ser usado. Após a aprovação, a mensagem de aviso não será mais exibida, sem que haja alterações no lado do conector.

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades Hubspot CRM no UiPath Studio para criar automações para gerenciamento de listas, contatos e empresas. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/Permissão	Caso de uso	Atividade/Evento
crm.objects.contacts.read	Como usuário, desejo sincronizar meus contatos do CRM com o Hubspot Marketing e mantê-los envolvidos com e-mails de marketing.	Get Contact Listar todos os registros → Contatos
crm.objects.contacts.write		Create Contact Update Contact Create association
crm.objects.companies.read	Como usuário, desejo sincronizar minhas empresas de CRM com o Hubspot Marketing e mantê-las envolvidas com e-mails de marketing.	Get Company Listar Todos os Registros → Empresas
crm.objects.companies.write		Criar empresa Atualizar empresa Create association
e-commerce	Não posso criar cotações no meu CRM sem informações do produto, e é por isso que enviar dados de produtos para o meu CRM é importante. Os dados dos produtos quase sempre são enviados de um lado do ERP para o CRM. Como usuário, desejo sincronizar produtos com o Hubspot CRM, o que também inclui informações de preço e inventário.	Criar produto Atualizar produto Get product Inserir Registro → Itens de linha Atualizar Registro → Itens de linha Listar Todos os Registros → Produtos Listar Todos os Registros → Itens de linha Obter Registro → Itens de linha
.csv	Carregue arquivo/anexos relacionados ao cliente, como a ordem de venda, o relatório de engajamento etc.	Fazer upload do arquivo Atualizar Arquivo Inserir Registro → Pastas Listar Todos os Registros → Pastas
crm.objects.deals.write	A sincronização de negócios/oportunidades entre o CRM e o marketing ajuda os usuários a acompanhar o progresso desses negócios	Inserir registro → Transações Update Record → Negócios Create association
crm.objects.deals.read		Listar todos os registros → Negócios Get deal
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Recuperar uma ou todas as propriedades personalizadas do negócio/contato/empresa para adicionar/atualizar valor ao mesmo	Listar Todos os Registros → Propriedades Obter Registro → Propriedades
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Criar/atualizar propriedades personalizadas de negócio/contato/empresa	Inserir registro → Propriedades Atualizar Registro → Propriedades
crm.objects.owners.read	Ler as informações de proprietários do Hubspot atribuídos a um negócio/contato/empresa/ticket	Listar todos os registros → Proprietários Obter Registro → Proprietário
Automação	Recuperar todas as automações/fluxos de trabalho ativos no Hubspot	Listar todos os Registros → Fluxos de Trabalho Obter Registro → Fluxos de Trabalho
tickets	Recuperar, criar ou atualizar tickets no Hubspot	Listar todos os registros → Tickets Inserir Registro → Tíquetes Atualizar Registro → Tíquetes Obter Registro → Tickets