Sobre o conector do Salesforce

Salesforce (SFDC) é um CRM e plataforma de vendas baseado em nuvem usado para gerenciar oportunidades, relacionamentos, progresso e muito mais. Com o conector da UiPath para Salesforce, você pode automatizar partes do ciclo de vendas, desde o gerenciamento de leads até a geração de relatórios.

Autenticação

Antes de automatizar processos, você precisa estabelecer uma conexão com sua instância do Salesforce. Instruções passo a passo estão disponíveis na página de autenticação do Salesforce .

Events

O conector do Salesforce é compatível com eventos por meio de pesquisa. Mais informações sobre os eventos compatíveis com o conector do Salesforce estão disponíveis na página Eventos do Salesforce .

Pacote de Atividades

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do Salesforce no UiPath® Studio e criar automações que interagem com seus dados do Salesforce. Essas atividades permitem executar operações de criação, leitura, atualização e exclusão em seus objetos do Salesforce, incluindo suas personalizações.

Documentação do provedor

O conector UiPath Salesforce emprega detecção automática de versão da API durante a criação da conexão. Ele identifica e utiliza a versão específica da API associada à conta do Salesforce do usuário, garantindo compatibilidade e funcionalidade ideais sem exigir configuração manual.

Saiba mais na API do Salesforce na plataforma de documentação do Salesforce.

Perguntas frequentes

O que devo fazer se vir um erro dizendo "Este aplicativo está bloqueado pelo administrador" ao criar uma conexão do Salesforce?

Isso significa que o Aplicativo Salesforce Connected usado pela UiPath foi bloqueado por um administrador em sua organização do Salesforce. Um administrador do Salesforce deve desbloquear o aplicativo conectado. Depois de desbloquear, tente criar a conexão novamente.

Por que a autenticação por senha do OAuth 2.0 falha ou para de funcionar após algum tempo?

A Salesforce pode revogar ou invalidar tokens devido a:

• Aplicação do token de segurança
• Expiração da senha
• Limites do Salesforce em aprovações de OAuth ativas por usuário

Em alguns casos, a conexão pode ser criada com sucesso, mas as chamadas de API falham mais tarde quando a atualização do token ocorre.

Posso recuperar um caso do Salesforce usando o número do caso?

As atividades do Salesforce que recuperam registros exigem o ID do registro, não um identificador de negócios como Número do caso.

Como alternativa:

1. Use uma atividade de Pesquisa com uma consulta SOQL filtrada por CaseNumber.
2. Recupere o ID do registro do resultado.
3. Use essa ID em uma atividade Get Record.

Alguns objetos do Salesforce (por exemplo, histórico ou objetos compartilhados) não aparecem no menu suspenso de objeto. Isso é esperado?

Certos objetos do Salesforce:

• Não oferece suporte a todas as operações necessárias (por exemplo, atualizar)
• Faltam campos necessários no sistema
• São restritos pelo comportamento da API do Salesforce

Esses objetos podem ser filtrados para evitar operações inválidas.

O que você pode fazer:

1. Confirme se o objeto é compatível com as operações necessárias por meio de APIs do Salesforce.
2. Se a recuperação for necessária, entre em contato com o suporte para avaliar alternativas.

Por que não posso baixar determinados arquivos do Salesforce ou algumas IDs de Arquivo não aparecem?

A Salesforce impõe permissões separadas para o acesso à IU e ao acesso à API. Um arquivo visível na interface gráfica do Salesforce pode não ser acessível por meio de APIs.

Resolução:

1. Certifique-se de que o usuário da integração tenha acesso a arquivos no nível da API.
2. Verifique o acesso usando as permissões de API do Salesforce, não apenas a visibilidade da interface gráfica.

Há limites para a quantidade de registros retornados das consultas do Salesforce?

O Salesforce impõe limites de API:

• Uma única consulta SOQL retorna um número máximo de registros por página.
• Registros adicionais são recuperados usando a paginação (nextRecordsUrl).

Como uma prática recomendada:

1. Projete fluxos de trabalho para lidar com a paginação.
2. Use a lógica de looping para recuperar todos os registros quando necessário.