Sobre o conector do Microsoft Dynamics 365 CRM

O Microsoft Dynamics 365 revoluciona o CRM e o ERP ao aplicar inteligência a todas as formas de dados. Isso permite que as organizações evoluam de decisões de negócios reativas para insights proativos que capacitam seus funcionários a acelerar os resultados de negócios.

Autenticação

Use suas credenciais da Microsoft para autenticar e criar sua própria conexão do Microsoft Dynamics 365 CRM. Após a autenticação, você pode usar a conexão para acessar as diferentes funcionalidades oferecidas pela plataforma Microsoft Dynamics 365.

Saiba mais sobre como criar uma conexão com sua instância do Microsoft Dynamics 365 CRM na nossa página de autenticação do Microsoft Dynamics 365 CRM .

Events

O conector do Microsoft Dynamics 365 CRM é compatível com eventos por meio de pesquisa. Mais informações sobre os eventos compatíveis com o conector do Microsoft Dynamics 365 CRM estão disponíveis na página Eventos do Microsoft Dynamics 365 CRM .

Pacote de Atividades

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do Microsoft Dynamics 365 CRM no UiPath® Studio e criar automações que interagem com seus dados do Microsoft Dynamics 365 CRM. Essas atividades permitem que você execute operações de criação, leitura, atualização e exclusão em seus objetos do Microsoft Dynamics 365 CRM.

Documentação do provedor

O conector UiPath é compatível com a API Databack da Web v9. Saiba mais na plataforma de documentação da Microsoft.

Perguntas frequentes

O que devo fazer se o esquema for alterado e o conector ainda mostrar a estrutura antiga?

A solução é criar uma nova conexão (ou recriar totalmente a existente). Isso força o conector a recuperar metadados novos e a estrutura da tabela atualizada aparece.

Observação:

Recriar a conexão também pode fazer com que os tipos de dados de saída do Studio mudem com base nos metadados mais recentes, o que pode exigir atualizações do fluxo de trabalho.

Por que os tipos de dados de campo/saída às vezes mudam após a recriação da conexão?

Isso acontece porque o conector recria seu esquema a partir dos metadados atuais do Dataversa. Se os tipos, relacionamentos ou esquemas de atividades Dataversa resolverem de forma diferente após a alteração, o Studio poderá inferir um tipo de saída diferente.

Por que os usuários ainda veem uma tela de login/consentimento da Microsoft quando usamos seu próprio OAuth 2.0 (ID do cliente/segredo)?

Traga seu próprio OAuth 2.0 ainda segue um fluxo de autorização do OAuth 2.0, portanto, o logon/consentimento interativo pode ser necessário. Em contraste, um fluxo puro de credenciais do cliente (permissões de aplicativos) normalmente não requer login do usuário, mas isso depende de se o conector é compatível com esse tipo de autenticação para Dynamics CRM em seu cenário.

O conector é executado com as permissões da pessoa que executa a automação?

Não, o conector usa as permissões da conta que criou a conexão OAuth no Integration Service. Ele não herda permissões do executor de automação.

A conexão falha após o logon. Por que o conector chama o UiPath ainda não, e o que precisamos permitir?

O conector pode chamar o ponto de extremidade ações como uma validação pós-autenticação para confirmar que o tenant e o acesso são válidos. Certifique-se de que o usuário/aplicativo usado para a conexão tenha permissão para acessar essa API no Dynamics.

Estamos vendo erros "entidade de serviço desabilitada/tenant desabilitado/assinatura expirada". O que isso significa?

Isso geralmente indica que a entidade de aplicativo/serviço do Azure AD usada para a conexão está desabilitada, que o tenant/assinatura expirou ou que o administrador bloqueou a emissão de tokens para esse recurso. A correção fica normalmente no lado da Microsoft (reabilite o aplicativo/tenant/assinatura ou atualize o registro e as permissões do aplicativo).