Autenticação do HubSpot CRM

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de autenticação selecionado, você precisará de uma das seguintes credenciais:

• Código de autorização do OAuth 2.0: o endereço de e-mail e a senha associados a sua conta do HubSpot.
• Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente e segredo do cliente.
• Token de acesso do aplicativo privado: token.

Para se conectar ao HubSpot, você precisa ter uma conta de desenvolvedor.

Para criar um aplicativo OAuth2 privado, siga as etapas mencionadas na documentação do HubSpot, ou seja Trabalhando com o OAuth. Para saber mais sobre aplicativos privados para o HubSpot, consulte Aplicativos privados na documentação do HubSpot.

Adicione a conexão do HubSpot CRM

Para criar uma conexão com sua instância do Hubspot CRM, você precisa realizar as seguintes etapas:

1. Select Orchestrator from the product launcher.
2. Select a folder, and then navigate to the Connections tab.
3. Selecione Adicionar conexão.
4. To open the connection creation page, select the connector from the list. You can use the search bar to find the connector.
5. Selecione um tipo de autenticação e insira as credenciais necessárias.
6. Select Connect.

Observação:

A seguinte mensagem é exibida no momento da conexão: Você está conectando um aplicativo não verificado. Os detalhes deste aplicativo não foram revisados ou verificados pelo HubSpot. Certifique-se de que você confia no desenvolvedor antes de conectá-lo à sua conta. O aplicativo da UiPath está sendo revisado pelo HubSpot para aprovação. Enquanto o aplicativo estiver em revisão, ele estará pronto para ser usado. Após a aprovação, a mensagem de aviso não será mais exibida, sem que haja alterações no lado do conector.

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades Hubspot CRM no UiPath Studio para criar automações para gerenciamento de listas, contatos e empresas. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/Permissão	Caso de uso	Atividade/Evento
crm.objects.contacts.read	Como usuário, desejo sincronizar meus contatos do CRM com o Hubspot Marketing e mantê-los envolvidos com e-mails de marketing.	Get Contact Listar todos os registros → Contatos
crm.objects.contacts.write		Create Contact Update Contact Create association
crm.objects.companies.read	Como usuário, desejo sincronizar minhas empresas de CRM com o Hubspot Marketing e mantê-las envolvidas com e-mails de marketing.	Get Company Listar Todos os Registros → Empresas
crm.objects.companies.write		Criar empresa Atualizar empresa Create association
e-commerce	Não posso criar cotações no meu CRM sem informações do produto, e é por isso que enviar dados de produtos para o meu CRM é importante. Os dados dos produtos quase sempre são enviados de um lado do ERP para o CRM. Como usuário, desejo sincronizar produtos com o Hubspot CRM, o que também inclui informações de preço e inventário.	Criar produto Atualizar produto Get product Inserir Registro → Itens de linha Atualizar Registro → Itens de linha Listar Todos os Registros → Produtos Listar Todos os Registros → Itens de linha Obter Registro → Itens de linha
.csv	Carregue arquivo/anexos relacionados ao cliente, como a ordem de venda, o relatório de engajamento etc.	Fazer upload do arquivo Atualizar Arquivo Inserir Registro → Pastas Listar Todos os Registros → Pastas
crm.objects.deals.write	A sincronização de negócios/oportunidades entre o CRM e o marketing ajuda os usuários a acompanhar o progresso desses negócios	Inserir registro → Transações Update Record → Negócios Create association
crm.objects.deals.read		Listar todos os registros → Negócios Get deal
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Recuperar uma ou todas as propriedades personalizadas do negócio/contato/empresa para adicionar/atualizar valor ao mesmo	Listar Todos os Registros → Propriedades Obter Registro → Propriedades
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Criar/atualizar propriedades personalizadas de negócio/contato/empresa	Inserir registro → Propriedades Atualizar Registro → Propriedades
crm.objects.owners.read	Ler as informações de proprietários do Hubspot atribuídos a um negócio/contato/empresa/ticket	Listar todos os registros → Proprietários Obter Registro → Proprietário
Automação	Recuperar todas as automações/fluxos de trabalho ativos no Hubspot	Listar todos os Registros → Fluxos de Trabalho Obter Registro → Fluxos de Trabalho
tickets	Recuperar, criar ou atualizar tickets no Hubspot	Listar todos os registros → Tickets Inserir Registro → Tíquetes Atualizar Registro → Tíquetes Obter Registro → Tickets