Crie uma cotação

Observação: agora, o UiPath Marketplace tem seu próprio mecanismo de cotações que permite que você, como fornecedor, faça o seguinte:

• vender vários SKUs e combinações entre eles
• converter cotações em pedidos e aceitar pagamentos no UiPath Marketplace
• acompanhe e gerencie todas as solicitações de cotação em uma seção do Marketplace
• Fornecer preços e descontos personalizados com base em uma solicitação de cotação
• inclua o custo dos serviços (por exemplo, implementação, personalização, etc.) na cotação

Como habilitar uma solicitação de cotação para sua listagem

Observação: uma solicitação de cotação está habilitada para todas as listagens de Serviços Profissionais por padrão.

Se você publicar sua listagem pela primeira vez

1. Escolha Pago como Tipo de Monetização

2. Selecionar Solução Empresarial como um Produto

   
   

   

   
   
3. Certifique-se de seguir as Diretrizes de Publicação ao preencher o Formulário de Carregamento.
4. Na última etapa do processo de envio, chamada Preço, preencha o preço de listagem em USD.
5. Então, marque o campo Habilitar solicitação de cotação .

6. Enviar

   
   

   

   
   
   Observação: ao decidir habilitar uma solicitação de cotação para sua listagem, você pode escolher se deseja que o preço da listagem fique visível na página ou oculto.

Se você editar a listagem publicada

Observação: aplicável apenas a soluções empresariais

1. Acesse Conta do editor > Carregamentos
2. Escolha a listagem > Editar
3. Acesse a seção Preços (captura de tela acima) > marque o campo Habilitar solicitação de cotação .
4. Clique em Enviar

Depois que a equipe de curadoria publicar sua listagem atualizada, os clientes poderão solicitar uma cotação.

Como verificar o status de uma cotação

Para revisar suas cotações atuais, acesse a aba Conta do editor > Cotações.

Observação: após uma cotação ser paga por um cliente, ela é convertida em uma assinatura.

1. Pendente - depois de receber uma nova solicitação de cotação e sua ação ser aguardada
2. Rascunho - quando você trabalha em uma cotação e a salva para mais tarde
3. Emitido - depois de enviar uma cotação concluída ao cliente e aguardar a ação dele.
4. Aceito - depois que o cliente aceita a cotação e a compra acontece.

5. Expirado - quando o tempo alocado para a cotação transcorreu.

   
   

   

   
   

Como criar uma cotação com base em uma solicitação de cotação

Quando um cliente lhe enviar uma nova solicitação de cotação, você a verá com o status Pendente na aba Solicitações de cotação .

Para criar uma cotação, escolha a solicitação de cotação respectiva > clique no menu Mais > Criar Cotação ou Editar Cotação.

Os detalhes do cliente são pré-preenchidos.

1. No campo Descrição , você precisa especificar os produtos que o cliente solicitou.

   Para tanto, você precisa escolher os itens no menu Adicionar produto .

   Observação: se você precisar de esclarecimentos adicionais do cliente (por exemplo, sobre a configuração personalizada necessária) antes de prosseguir com a criação de uma cotação, você pode entrar em contato diretamente com o cliente usando seu endereço de e-mail.
2. O preço unitário será refletido à direita. Esse é o preço base que você indicou no formulário de upload da listagem do Marketplace.
3. Indique a Quantidade.

4. Forneça o desconto , se desejado. Este campo oferece flexibilidade em preços personalizados para o cliente.

   Observação: as taxas de desconto aplicadas aos itens com preço recorrente também serão adicionadas na renovação da assinatura.
5. O preço total será exibido. O preço total é calculado com base nos valores de Preço unitário,Quantidade e Desconto .
6. Você verá a data de validade da cotação. A cotação é válida por 30 dias a partir da data de criação. Se o cliente não o aceitar e pagar dentro desse período, ele expira.
7. Data de início da assinatura : a assinatura começará quando a cotação for aceita.
8. Você pode adicionar uma nota : um email que será enviado ao cliente com a cotação.

9. Campo de data de vencimento do pagamento - permite que os fornecedores definam a data de vencimento do pagamento:

   • Após aceitar a cotação
   • Data personalizada - isso vai gerar automaticamente notificações para lembrar o cliente sobre o prazo de pagamento.

10. Documentos - esses documentos serão solicitados para que o cliente aceite na página de detalhes da cotação assim que a cotação for emitida.

    Observação:

    • Máximo de arquivos 5 aceitos
    • Somente arquivos PDF são aceitos
    • Será realizada uma verificação de malware no carregamento do arquivo. Se a verificação revelar conteúdo malicioso, a cotação não será enviada e uma mensagem de erro será exibida.
    
    

    

    
    

Como adicionar serviços à cotação

Observação: o mecanismo de cotação permite cobrar não apenas por seus produtos, mas também pelos serviços aplicáveis.

Para tal, clique em Adicionar produto.

Em seguida, clique em Novo complemento.

Uma janela aparecerá.

1. Preencha o Nome do serviço.
2. Descrição do serviço.
3. Indique o preço.

4. Escolha o Tipo de preço. Pode ser uma compra recorrente ou única:

   • Recorrente - uma assinatura anual é gerada para o item. Ela será listada na tabela de assinaturas e na fatura.
   • Compra única - o item é pago apenas na compra inicial, e não é refletido na tabela de assinaturas, apenas na fatura.

5. Indicar o Intervalo de Preço:

   • Para o Tipo de Preço Recorrente , Anualmente é o único intervalo de preço disponível.
   • Para compras únicas , você pode escolher Taxa fixa ou Por hora.

6. Clique em Adicionar item.

   
   

   

   
   

Pressione Salvar como Rascunho se quiser continuar trabalhando na cotação mais tarde ou Enviar cotação se tiver terminado.

Observação: o valor máximo de uma cotação é de US$ 499.999,99. Se o total da sua cotação for maior que isso, você receberá uma janela informando sobre a limitação. Para criar uma cotação com um valor maior que US$ 499.999,99, entre em contato com a equipe do UiPath Marketplace.

Após a cotação ser enviada, seu status muda para Emitido.

Após a cotação ser aceita pelo cliente, seu status muda para Aceita.

No caso de pagamento com cartão de crédito, o cliente paga o preço da cotação imediatamente ao aceitar a cotação, e sua assinatura é iniciada.

No caso de transferência bancária, o cliente tem 30 dias para pagar. A assinatura deles começa depois que o Stripe (processador de pagamentos) recebe o dinheiro.

Certifique-se de enviar a Solução de Negócios ao cliente com os serviços associados (se houver) conforme especificado na mensagem de atendimento de pedido e/ou memorando.

Observação: o envio da solução empresarial acontece diretamente de você para o cliente.

Como criar uma cotação sem uma solicitação de cotação

Se você, como fornecedor, quiser criar uma cotação para um lead ou cliente existente para que ele possa comprar a configuração da solução acordado, você pode fazer isso sem receber uma solicitação de cotação.

Para isso, acesse a guia Conta do editor > Aspas.

Em seguida, clique em Criar nova cotação.

1. Insira o endereço de email do cliente (ou lead). Eles receberão um email informando que você iniciou uma cotação para eles. Ele precisará mapear a cotação com a conta do Marketplace.

2. No campo Descrição , você precisa especificar os produtos que o cliente solicitou.

   Para tanto, você precisa escolher os itens no menu Adicionar produto .

3. O preço unitário será refletido à direita. Esse é o preço base que você indicou no formulário de upload da listagem do Marketplace.
4. Indique a Quantidade.

5. Forneça o desconto , se desejado. Este campo oferece flexibilidade em preços personalizados para o cliente.

   Observação: as taxas de desconto aplicadas aos itens com preço recorrente também serão adicionadas na renovação da assinatura.
6. O preço total será exibido. O preço total é calculado com base nos valores de Preço unitário,Quantidade e Desconto .
7. Você verá a data de validade da cotação. A cotação é válida por 30 dias a partir da data de criação. Se o cliente não o aceitar e pagar dentro desse período, ele expira.
8. Data de início da assinatura : a assinatura começará quando a cotação for aceita.

9. Você pode adicionar uma nota : um email que será enviado ao cliente com a cotação.

   
   

   

   
   
   Observação: se seu líder/cliente precisar de orientação sobre como aceitar/mapear a cotação que você enviou, compartilhe este artigo de documentação com ele.
   Observação:

   O mecanismo de cotação permite cobrar não apenas pelos seus produtos, mas também pelos serviços aplicáveis.

   Para adicionar serviços à sua cotação, consulte esta seção.