Crie uma cotação

Observação:

Now, UiPath Marketplace has its own quote engine that enables you as a vendor to do the following:

• vender vários SKUs e combinações entre eles
• converter cotações em pedidos e aceitar pagamentos no UiPath Marketplace
• acompanhe e gerencie todas as solicitações de cotação em uma seção do Marketplace
• Fornecer preços e descontos personalizados com base em uma solicitação de cotação
• inclua o custo dos serviços (por exemplo, implementação, personalização, etc.) na cotação

How to enable a quote request for your listing

Observação:

A quote request is enabled for all Professional Services listings by default.

Se você publicar sua listagem pela primeira vez

1. Choose Paid as a Monetization Type

2. Select Business Solution as a Product

   

3. Siga as Diretrizes de publicação ao preencher o formulário de upload.

4. Na última etapa do processo de envio, chamada Preço, preencha o preço de listagem em USD.

5. Then, check the Enable quote request field.

6. Enviar

   

   Observação:

   Once you decide to enable a quote request for your listing, you can choose whether you would like the price of your listing to be visible on the page or hidden.

Se você editar a listagem publicada

Observação:

Applicable only to Business Solutions

1. Vá para Conta do Editor > Carregamentos
2. Escolha a listagem > Editar
3. Acesse a seção Preços (captura de tela acima) > marque o campo Habilitar solicitação de cotação .
4. Click Submit

Depois que a equipe de curadoria publicar sua listagem atualizada, os clientes poderão solicitar uma cotação.

Como verificar o status de uma cotação

Para revisar suas cotações atuais, acesse a guia Conta do editor > Aspas.

Observação:

After a quote is paid for by a customer, it's converted into a subscription.

1. Pending - after you receive a new quote request and your action is awaited

2. Draft - when you work on a quote and save it for later

3. Issued - after you send a completed quote to the customer and await their action.

4. Accepted - after the customer accepts the quote and the purchase happens.

5. Expired - when the time allocated to the quote has lapsed.

   

Como criar uma cotação com base em uma solicitação de cotação

When a customer sends you a new quote request, you will see it in the Pending status in your Quote Requests tab.

Para criar uma cotação, escolha a respectiva solicitação de cotação > clique no menu Mais > Criar cotação ou Editar cotação.

Os detalhes do cliente são pré-preenchidos.

1. No campo Descrição , você precisa especificar produtos que o cliente solicitou. Para isso, você precisa escolher os itens no menu Adicionar produto .

   Observação:

   If you need additional clarifications from the customer (e.g. on the custom setup required) before proceeding with creating a quote, you can reach out to the customer directly using their email address.

2. The Unit Price will be reflected on the right. This is the base price you indicated in the Marketplace listing upload form.

3. Indicate the Quantity.

4. Provide the Discount if desired. This field gives you flexibility in custom pricing for the customer.

   Observação:

   The discount rates applied to the items with a recurring price will be also added when the subscription renews.

5. O preço total será exibido. O preço total é calculado com base nos valores de Preço unitário,Quantidade e Desconto .

6. You will see the Quote expiration date. Please note that the quote is valid for 30 days since the creation date. If the customer doesn't accept and pay it within this time, it expires.

7. Subscription start date: the subscription will start when the quote is accepted.

8. You can add Memo - an email that will be sent to the customer together with the quote.

9. Payment due date field - allows vendors to define the date when the payment is due:

   • Após aceitar a cotação
   • Data personalizada - isso vai gerar automaticamente notificações para lembrar o cliente sobre o prazo de pagamento.

10. Documents - these documents will be prompted for the customer to accept in the quote details page once the quote is issued.

    Observação:

    • Máximo de arquivos 5 aceitos
    • Somente arquivos PDF são aceitos
    • Será realizada uma verificação de malware no carregamento do arquivo. Se a verificação revelar conteúdo malicioso, a cotação não será enviada e uma mensagem de erro será exibida.

    

Como adicionar serviços à cotação

Observação:

O mecanismo de cotação permite cobrar não apenas pelos seus produtos, mas também pelos serviços aplicáveis.

For that, please click on Add product.

Then, hit on New add-on.

Uma janela aparecerá.

1. Please fill in the Name of the service.

2. Description of the service.

3. Indicate the Price.

4. Choose the Price Type. It can be Recurring or One time purchase:

   • Recurring - a yearly subscription is generated for the item. It will be listed in the subscription table and on the invoice.
   • Compra única
     • o item é pago apenas na compra inicial. Ele não é refletido na tabela de assinatura, apenas na fatura.

5. Indicate the Price Interval:

   • For Recurring Price Type Yearly is the only available price interval.
   • For One time purchase you can choose either Flat rate or Hourly.

6. Click on Add item.

   

Pressione Salvar como Rascunho se você quiser continuar trabalhando na cotação mais tarde ou Enviar cotação se tiver terminado.

Observação:

O valor máximo de uma cotação é US$ 499.999,99. Se o total de sua cotação for maior que isso, você receberá uma janela informando sobre a limitação. Para criar uma cotação com um valor maior que US$ 499.999,99, entre em contato com a equipe do UiPath Marketplace aqui.

After the Quote is sent, its status changes to Issued.

After the quote is accepted by the customer, its status changes to Accepted.

No caso de pagamento com cartão de crédito, o cliente paga o preço da cotação imediatamente ao aceitar a cotação, e sua assinatura é iniciada.

No caso de transferência bancária, o cliente tem 30 dias para pagar. A assinatura deles começa depois que o Stripe (processador de pagamentos) recebe o dinheiro.

Certifique-se de enviar a Solução de Negócios ao cliente com os serviços associados (se houver) conforme especificado na mensagem de atendimento de pedido e/ou memorando.

Observação:

Shipping of the Business Solution happens directly from you to the customer.

Como criar uma cotação sem uma solicitação de cotação

Se você, como fornecedor, quiser criar uma cotação para um lead ou cliente existente para que ele possa comprar a configuração da solução acordado, você pode fazer isso sem receber uma solicitação de cotação.

Para isso, acesse a aba Conta do editor > Aspas.

Then, click on Create new quote.

1. Insert the email address of the Customer (or Lead). They will receive an email informing them that you have initiated a quote for them. They will need to map the quote with their Marketplace account.

2. No campo Descrição , você precisa especificar os produtos que o cliente solicitou. Para isso, você precisa escolher os itens no menu Adicionar produto .

3. The Unit Price will be reflected on the right. This is the base price you indicated in the Marketplace listing upload form.

4. Indicate the Quantity.

5. Provide the Discount if desired. This field gives you flexibility in custom pricing for the customer.

   Observação:

   The discount rates applied to the items with a recurring price will be also added when the subscription renews.

6. O preço total será exibido. O preço total é calculado com base nos valores de Preço unitário,Quantidade e Desconto .

7. You will see the Quote expiration date. Please note that the quote is valid for 30 days since the creation date. If the customer doesn't accept and pay it within this time, it expires.

8. Subscription start date: the subscription will start when the quote is accepted.

9. You can add Memo - an email that will be sent to the customer together with the quote.

   

   Observação:

   Se seu lead/cliente precisar de orientação sobre como aceitar/mapear a cotação que você enviou, compartilhe este artigo da documentação com ele.

   Observação:

   O mecanismo de cotação permite cobrar não apenas pelos seus produtos, mas também pelos serviços aplicáveis.

   Para adicionar serviços à sua cotação, siga esta seção.