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Guia do usuário do Integration Service
Automation CloudAutomation Cloud Public Sector
Last updated 24 de jul de 2024

Conceitos básicos do DocuSign

Esta página descreve os conceitos básicos que você precisa saber antes de usar o DocuSign.

Documento

  • Arquivos reais que exigem assinaturas. Você deve adicionar tags a um documento para que o signatário saiba onde inserir as informações.

Envelope

  • Os envelopes são os pacotes em que os documentos são enviados. Para configurar seus destinatários, configurações de entrega e mensagens, você deve editar um envelope.
  • Os envelopes são contêineres que podem ser enviados a vários destinatários para visualização ou assinatura.
  • Os envelopes têm identificadores exclusivos associados a eles, e cada documento dentro de um envelope também possui seus próprios identificadores exclusivos.
  • Comece seu envelope primeiro - você precisa de um envelope com pelo menos um destinatário Assinador ou Confirmar recebimento para adicionar tags ao seu documento.

Modelos

  • Eles são tipos de envelopes que podem ser aplicados sempre que você enviar um envelope. Assim, você não precisa adicionar documentos, configurar a ordem de roteamento, colocar e/ou atribuir tags. Isso economiza tempo, pois os modelos podem ser enviados repetidamente.
  • Você pode visitar esta página para obter mais informações sobre esses conceitos.

Solicitação de assinatura

  • É possível criar a definição html do envelope programaticamente caso você queira usar envelopes personalizados.
  • Caso contrário, você pode criar e enviar um envelope rapidamente usando as atividades Criar envelope usando o modelo ou Criar copiando envelope . Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
  • Use a atividade Add Document to Enveline para adicionar um documento a um envelope. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
  • Use a atividade Add Destinatário para Envolver para adicionar os destinatários. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
  • Para obter mais informações sobre o guia ou solicitar uma assinatura, visite esta página.

Verificando se o documento ou envelope está assinado

  • Após você ter solicitado a assinatura seguindo as etapas acima, o destinatário recebe o e-mail e deve assinar o documento.
  • Você pode verificar o status do envelope usando a atividade Get Form Data . Para obter mais detalhes sobre a API usada para essa atividade, visite esta página.
  • A resposta da API acima tem um campo de status , que contém as informações/status dos signatários, para os quais o documento/envolver foi enviado (conforme mostrado no exemplo de resposta da API apresentado abaixo).
    docs image
  • Se este campo de status tiver o valor signed ou completed , então o destinatário já terá assinado o documento ou todas as ações pendentes foram concluídas. É assim que entendemos se uma pessoa está assinada ou não.

Processo de download de documentos assinados

  • Após o destinatário assinar o documento e o campo de status do envelope ter o valor signed ou completed, os documentos poderão ser baixados como um arquivo .zip ou arquivo PDF ou portfólio combinados.
  • Você pode baixar os documentos do envelope usando a atividade Download Documents de Enveoper . Para obter mais detalhes sobre a API usada para essa atividade, visite esta página. Também é possível baixar o certificado de conclusão com base no valor fornecido para o certificado de parâmetro de entrada.

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