Conceitos básicos do DocuSign

Esta página descreve os conceitos básicos que você precisa saber antes de usar o DocuSign.

Documento

• Arquivos reais que exigem assinaturas. Você deve adicionar tags a um documento para que o signatário saiba onde inserir as informações.

Envelope

• Os envelopes são os pacotes em que os documentos são enviados. Para configurar seus destinatários, configurações de entrega e mensagens, você deve editar um envelope.
• Os envelopes são contêineres que podem ser enviados a vários destinatários para visualização ou assinatura.
• Os envelopes têm identificadores exclusivos associados a eles, e cada documento dentro de um envelope também possui seus próprios identificadores exclusivos.
• Comece seu envelope primeiro - você precisa de um envelope com pelo menos um destinatário Assinador ou Confirmar recebimento para adicionar tags ao seu documento.

Modelos

• Eles são tipos de envelopes que podem ser aplicados sempre que você enviar um envelope. Assim, você não precisa adicionar documentos, configurar a ordem de roteamento, colocar e/ou atribuir tags. Isso economiza tempo, pois os modelos podem ser enviados repetidamente.
• Você pode visitar esta página para obter mais informações sobre esses conceitos.

Solicitação de assinatura

• É possível criar a definição html do envelope programaticamente caso você queira usar envelopes personalizados.
• Caso contrário, você pode criar e enviar um envelope rapidamente usando as atividades Criar envelope usando o modelo ou Criar copiando envelope . Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
• Use a atividade Add Document to Enveline para adicionar um documento a um envelope. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
• Use a atividade Add Destinatário para Envolver para adicionar os destinatários. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
• Para obter mais informações sobre o guia ou solicitar uma assinatura, visite esta página.

Verificando se o documento ou envelope está assinado

• Após você ter solicitado a assinatura seguindo as etapas acima, o destinatário recebe o e-mail e deve assinar o documento.
• Você pode verificar o status do envelope usando a atividade Get Form Data . Para obter mais detalhes sobre a API usada para essa atividade, visite esta página.
• A resposta da API acima tem um campo de status , que contém as informações/status dos signatários, para os quais o documento/envolver foi enviado (conforme mostrado no exemplo de resposta da API apresentado abaixo).
  
• Se este campo de status tiver o valor signed ou completed , então o destinatário já terá assinado o documento ou todas as ações pendentes foram concluídas. É assim que entendemos se uma pessoa está assinada ou não.

Processo de download de documentos assinados

• Após o destinatário assinar o documento e o campo de status do envelope ter o valor signed ou completed, os documentos poderão ser baixados como um arquivo .zip ou arquivo PDF ou portfólio combinados.
• Você pode baixar os documentos do envelope usando a atividade Download Documents de Enveoper . Para obter mais detalhes sobre a API usada para essa atividade, visite esta página. Também é possível baixar o certificado de conclusão com base no valor fornecido para o certificado de parâmetro de entrada.