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Conceitos básicos do DocuSign
Guia do usuário do Integration Service
Última atualização 7 de mai de 2024
Conceitos básicos do DocuSign
Esta página descreve os conceitos básicos que você precisa saber antes de usar o DocuSign.
- Arquivos reais que exigem assinaturas. Você deve adicionar tags a um documento para que o signatário saiba onde inserir as informações.
- Os envelopes são os pacotes em que os documentos são enviados. Para configurar seus destinatários, configurações de entrega e mensagens, você deve editar um envelope.
- Os envelopes são contêineres que podem ser enviados a vários destinatários para visualização ou assinatura.
- Os envelopes têm identificadores exclusivos associados a eles, e cada documento dentro de um envelope também possui seus próprios identificadores exclusivos.
- Comece seu envelope primeiro - você precisa de um envelope com pelo menos um destinatário Assinador ou Confirmar recebimento para adicionar tags ao seu documento.
- Eles são tipos de envelopes que podem ser aplicados sempre que você enviar um envelope. Assim, você não precisa adicionar documentos, configurar a ordem de roteamento, colocar e/ou atribuir tags. Isso economiza tempo, pois os modelos podem ser enviados repetidamente.
- Você pode visitar esta página para obter mais informações sobre esses conceitos.
- É possível criar a definição html do envelope programaticamente caso você queira usar envelopes personalizados.
- Caso contrário, você pode criar e enviar um envelope rapidamente usando as atividades Create Envelope usando Template ou Create by Copying Envelope . Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
- Use a atividade Add Document to Envelope para adicionar um documento a um envelope. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
- Use a atividade Add Recipient to Envelope para adicionar os destinatários. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
- Para obter mais informações sobre o guia ou solicitar uma assinatura, visite esta página.
- Após você ter solicitado a assinatura seguindo as etapas acima, o destinatário recebe o e-mail e deve assinar o documento.
- Você pode verificar o status do envelope usando a atividade Get Form Data . Para obter mais detalhes sobre a API usada para esta atividade, visite esta página.
- A resposta da API acima tem um campo de status , que contém as informações/status dos signatários, para os quais o documento/envolver foi enviado (conforme mostrado no exemplo de resposta da API apresentado abaixo).
- Se este campo de status tiver o valor
signed
oucompleted
, então o destinatário já terá assinado o documento ou todas as ações pendentes foram concluídas. É assim que entendemos se uma pessoa está assinada ou não.
- Após o destinatário assinar o documento e o campo de status do envelope ter o valor
signed
oucompleted
, os documentos poderão ser baixados como um arquivo.zip
ou arquivo PDF ou portfólio combinados. - Você pode baixar os documentos do envelope usando a atividade Download Documents of Envelope . Para obter mais detalhes sobre a API usada para esta atividade, visite esta página. O certificado de conclusão também pode ser baixado com base no valor fornecido para o parâmetro de entrada certificado.