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Guia do usuário do Integration Service
Automation CloudAutomation Cloud Public Sector
Last updated 19 de jul de 2024

Autenticação do HubSpot CRM

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de autenticação selecionado, você precisará de uma das seguintes credenciais:

  • Código de autorização do OAuth 2.0: o endereço de e-mail e a senha associados a sua conta do HubSpot.
  • Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente e segredo do cliente.
  • Token de acesso do aplicativo privado: token.
Para se conectar ao HubSpot, você precisa ter uma conta de desenvolvedor.

Para criar um aplicativo OAuth2 privado, siga as etapas mencionadas na documentação do HubSpot, ou seja, Trabalhando com o OAuth. Para saber mais sobre aplicativos privados para o HubSpot, consulte Aplicativos privados na documentação do HubSpot.

Adicione a conexão do HubSpot CRM

Para criar uma conexão com sua instância do Hubspot CRM, você precisa realizar as seguintes etapas:

  1. Selecione o Integration Service do Automation CloudTM.

  2. Na lista de Conectores , selecione HubSpot CRM. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.

  3. Selecione o botão Conectar ao HubSpot CRM .
  4. Você pode escolher entre três tipos de autenticação: Código de autorização do OAuth 2.0, Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0, ou Token de acesso do aplicativo privado.

  5. Insira as credenciais necessárias para seu método de autenticação preferido e selecione Conectar.

  6. Sua conexão foi adicionada.
Observação:

A seguinte mensagem é exibida no momento da conexão: Você está conectando um aplicativo não verificado. Os detalhes deste aplicativo não foram revisados ou verificados pelo HubSpot. Certifique-se de que você confia no desenvolvedor antes de conectá-lo à sua conta.

O aplicativo da UiPath está sendo revisado pelo HubSpot para aprovação. Enquanto o aplicativo estiver em revisão, ele estará pronto para ser usado. Após a aprovação, a mensagem de aviso não será mais exibida, sem nenhuma alteração no lado do conector.

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do Hubspot CRM no UiPath Studio para criar automações para gerenciamento de listas, contatos e empresas. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/PermissãoCaso de usoAtividade/Evento
crm.objects.contacts.readComo usuário, desejo sincronizar meus contatos do CRM com o Hubspot Marketing e mantê-los envolvidos com e-mails de marketing.

Get Contact

Listar todos os registros → Contatos

crm.objects.contacts.write

Create Contact

Update Contact

Create association

crm.objects.companies.readComo usuário, desejo sincronizar minhas empresas de CRM com o Hubspot Marketing e mantê-las envolvidas com e-mails de marketing.

Get Company

Listar Todos os Registros → Empresas

crm.objects.companies.write

Criar empresa

Atualizar empresa

Create association

e-commerceNão posso criar cotações no meu CRM sem informações do produto, e é por isso que enviar dados de produtos para o meu CRM é importante. Os dados dos produtos quase sempre são enviados de um lado do ERP para o CRM. Como usuário, desejo sincronizar produtos com o Hubspot CRM, o que também inclui informações de preço e inventário.

Criar produto

Atualizar produto

Get product

Inserir Registro → Itens de linha

Atualizar Registro → Itens de linha

Listar Todos os Registros → Produtos

Listar Todos os Registros → Itens de linha

Obter Registro → Itens de linha

.csvCarregue arquivo/anexos relacionados ao cliente, como a ordem de venda, o relatório de engajamento etc.

Fazer upload do arquivo

Atualizar Arquivo

Inserir Registro → Pastas

Listar Todos os Registros → Pastas

crm.objects.deals.writeA sincronização de negócios/oportunidades entre o CRM e o marketing ajuda os usuários a acompanhar o progresso desses negócios

Inserir registro → Transações

Update Record → Negócios

Create association

crm.objects.deals.read

Listar todos os registros → Negócios

Get deal

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

Recuperar uma ou todas as propriedades personalizadas do negócio/contato/empresa para adicionar/atualizar valor ao mesmo

Listar Todos os Registros → Propriedades

Obter Registro → Propriedades

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

Criar/atualizar propriedades personalizadas de negócio/contato/empresa

Inserir registro → Propriedades

Atualizar Registro → Propriedades

crm.objects.owners.readLer as informações de proprietários do Hubspot atribuídos a um negócio/contato/empresa/ticket

Listar todos os registros → Proprietários

Obter Registro → Proprietário

AutomaçãoRecuperar todas as automações/fluxos de trabalho ativos no Hubspot

Listar todos os Registros → Fluxos de Trabalho

Obter Registro → Fluxos de Trabalho

ticketsRecuperar, criar ou atualizar tickets no Hubspot

Listar todos os registros → Tickets

Inserir Registro → Tíquetes

Atualizar Registro → Tíquetes

Obter Registro → Tickets

  • Pré-requisitos
  • Adicione a conexão do HubSpot CRM
  • Escopos e permissões

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