Setting up Automation integration

Introducción

To trigger automations, you must set up Automation integration. Below is an overview of the steps to set up an Automation integration for a Process Mining process app.

Manually triggered and automatically triggered automations

There are two different types of automations that can be triggered from a process app.

1. Manually triggered automations are initiated by business users from the process app dashboards.

2. Automatically triggered automations are initiated when predefined conditions, determined by tags, are met during data ingestion for the process app.

Nota:

Manual triggers can be done from both the development and published app. Automatic triggers are only applied when running ingestions on a published app.

Enviar ejemplo de correo electrónico

Puedes descargar el archivo Send_Email_example_files.zip para configurar fácilmente una integración de automatización y enviar un correo tú mismo.

El archivo Send_Email_example_files.zip contiene lo siguiente:

• Un archivo SendEmail.zip con un proyecto de flujo de trabajo de automatización que puedes importar en Studio.
  Nota:

  El flujo de trabajo de automatización se crea en UiPath Studio 2022.10.5.

• Un archivo simpleschema.json que puedes utilizar para configurar la cola de Orchestrator.

Step 1: Create an automation workflow

Consejo:

Puedes empezar a crear una automatización en Studio directamente desde el Gestor de automatización.

1. In Process Mining open the process app for which you want to enable automation integration in the Dashboard editor. Refer to Working with the dashboard editor for details.

2. En el editor del panel, selecciona la opción Gestor de automatización para abrir el Gestor de automatización.

3. Select Build automation to open Studio. Refer to Automation manager for details.

Para configurar la integración de la automatización, primero crea un flujo de trabajo de automatización en Studio. Por ejemplo, puedes configurar una automatización para enviar un correo electrónico cuando se añade un elemento a una cola de Orchestrator. Esta automatización se puede utilizar, por ejemplo, para enviar un correo electrónico de recordatorio para un caso de pago atrasado detectado en Process Mining. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo de flujo de trabajo de automatización.

Define una actividad Obtener elemento de transacción en el flujo de trabajo de automatización si quieres habilitar la extracción de elementos de las colas. Consulta la siguiente ilustración.

En el ejemplo anterior: las actividades Establecer valor variable se utilizan para establecer los argumentos en variables que se pueden usar en el correo electrónico. La actividad Microsoft Office 365: Enviar correo electrónico se utiliza para enviar un correo de notificación desde la automatización.

1. En Studio, publica la automatización para que esté disponible en Orchestrator.

Step 2: Set up an Orchestrator queue

1. En Orchestrator, crea una nueva cola utilizando un esquema JSON de datos específicos. El esquema de datos JSON define los datos de entrada que se requieren para la automatización. Asegúrese de que el esquema JSON coincida con los argumentos definidos en la automatización.

Importante:

Process Miningsolo admite las colas que contienen un archivo de esquema JSON de datos específicos en Orchestrator. A continuación se muestra un ejemplo de un esquema JSON de datos específicos que se utiliza para configurar la integración con Process Mining.

{  "definitions": {},
   "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
   "$id": "http://example.com/root.json",
   "type": "object",
   "title": "The Root Schema", 
   "properties":{
           "CaseID":
            {  "type": "string"
        },
            "Supplier": 
            {  "type": "string"
        },
            "Value":
            {  "type": "number"
        },
            "Email": 
            {  "type": "string" 
        }
   }
 }

2. Añade un desencadenador para la cola y selecciona el flujo de trabajo de automatización que creaste en Studio como proceso asociado.

Cuando hayas creado una cola en Orchestrator, puedes hacer referencia a esa cola desde una aplicación de proceso de Process Mining .

Step 3. Configure the automation integration in Process Mining

1. En Process Mining, abre la aplicación de proceso para la que deseas habilitar la integración de la automatización en el editor de panel. Consulta Trabajar con el editor del panel.

2. En el editor de panel, selecciona el botón del gestor de automatización para abrirlo. Consulta Gestor de automatizaciones.

3. Añade una nueva automatización y selecciona la cola de Orchestrator .

   • Select +Connect automation.
     Nota:

     Si no has creado una automatización, puedes seleccionar la opción Crear automatización para abrir Studio, donde puedes empezar a crear una automatización.

   • En el cuadro de diálogo Añadir cola , seleccione la cola de Orchestrator que desea utilizar. Se carga el esquema de datos definido en el archivo de esquema JSON de datos para la cola de Orchestrator . Ten en cuenta que solo las colas que contienen un archivo de esquema JSON de datos específicos en Orchestrator están disponibles para Process Mining.
   • Asigne los campos de entrada de automatización a los campos de datos apropiados disponibles en su aplicación de proceso.
     Importante:

     Consulta el tipo de datos de los campos de entrada de cola definidos en el esquema JSON de datos específicos, y asegúrate de asignar los campos de entrada a un campo de datos de Process Mining con el tipo de entrada correcto. Consulta Plantillas de aplicación.

     Nota:

     En lugar de asignar a un campo de caso específico, puedes seleccionar la opción de entrada de usuario empresarial para un campo de entrada de texto. Esto permite a los usuarios empresariales introducir un texto libre al activar una automatización. Por ejemplo, una descripción o una dirección de correo electrónico. La opción de entrada de análisis te permite introducir un texto personalizado que se muestra como de solo lectura para el usuario empresarial.

     
     

     

     
     

     The Business user input option is only applicable to Manual triggers.

   • Introduce el número máximo de casos enviados a la vez para limitar el número de casos que se pueden enviar a Orchestrator.

     Nota:

     Como analista, es importante considerar la posibilidad de limitar el número de casos que un usuario empresarial puede enviar a Orchestrator en función del caso de uso específico. De forma predeterminada, el sistema permite enviar 50 casos a la cola, pero el rango puede ajustarse de 1 a 1000, proporcionando flexibilidad para diferentes escenarios.

     
     

     

     
     

   • Select the type of the trigger for the automation from the Trigger list box.

     If you want to configure an Automatic trigger for an automation, add the tags to define the trigger conditions. A case that meets a condition when the filter is evaluated will be sent to Orchestrator.

     Nota:

     Each trigger condition is evaluated separately. For example, Case 001 has tags A and B. When you have set the trigger conditions for both A and B, this case will be sent to Orchestrator twice (one based on condition A and one based on condition B).

4. Publish the process app to make the automation available in the published process app.

   • Selecciona Publicar.

   The automation is now available in the process app.

Manually triggered automations

When you select the Manual trigger type for the automation, business users can trigger the automation from the published process app. The Trigger an automation option is available on most dashboards and charts. Check the illustration below for an example.

When the user has selected cases that are candidate for automation ,the Trigger an automation option can be selected to enter the input data for the automation. Check the illustration below for an example.

For every case that is selected, a Queue item is created in the Orchestrator queue that will trigger the automation defined in Studio.

Refer to Triggering an automation from a process app for details on how to trigger an automation from a published process app.

Automatically triggered automations

Automated triggers can trigger automations when specific events occur within the process. This allows for immediate attention to a case for enhanced efficiency and streamlined workflows.

When you select the Automatic trigger type for the automation, the automation is triggered automatically when the trigger conditions have met. The trigger conditions are determined by tags that are evaluated any time data for the process app is ingested. Each case that meets the conditions creates a Queue item in the Orchestrator queue, which initiates the automation defined in Studio.

Step 4. Execute the automation

Un robot recogerá la automatización y realizará la acción definida en ella.