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Automation Hub-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 23. Mai 2024

Automatisierungspipeline

Auf dieser Seite haben Sie Zugriff auf alle freigegebenen Ideen und Automatisierungen. Um den Überprüfungsprozess zu vereinfachen, wurden folgende Listen eingerichtet:

  • Alle: Eine Liste mit allen Ideen und Automatisierungen in allen Phasen und Status.
  • Überprüfung: Eine Liste mit den Ideen und Automatisierungen, die auf eine Überprüfung warten:

    • Alle Ideen in der Phase Idee oder Bewertung mit einem beliebigen Status;
    • Alle Automatisierungen in der Phase Geschäftliche Überprüfung oder Technische Überprüfung.
  • Entscheidungspipeline: Eine Liste mit Ideen und Automatisierungen, die auf eine Implementierungsentscheidung warten:

    • Alle Ideen in der Phase Qualifikation und im Status Überprüfung ausstehend oder Zurückgestellt.
    • Alle Automatisierungen in der Phase Technische Überprüfung und im Status Nacharbeit erforderlich.
  • Implementierung: eine Liste mit Ideen und Automatisierungen in den Phasen Analyse, Lösungsentwurf, Entwicklung, Tests oder Qualifizierung und im Status Genehmigt.
  • Live: Eine Liste mit Ideen und Automatisierungen in der Phase Live und in einem beliebigen Status.

Hinweis: Auf die Informationen, die in den 5 Ansichten der Automatisierungspipeline (Alle, Überprüfung, Entscheidungspipeline, Implementierung und Live) verfügbar sind, können die Benutzer basierend auf den Berechtigungen zugreifen, die ihren Konten zugewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Rollen mit Zugriff auf die Automatisierungspipeline.

Abgesehen von der Entscheidungspipeline kann die gesamte sonstige Ansicht wie folgt angepasst werden:

  • Anzeigen/Ausblenden bestimmter Spalten;
  • Sortieren der Ideen, die Sie anzeigen möchten;
  • Suchen nach einer bestimmten Idee.

    Die Suche erfolgt im Automatisierungsnamen, in der automatisch generierten ID, in der Automatisierungs-ID und in der Beschreibung jeder Idee und Automatisierung.

Für jede Idee und Automatisierung steht eine Reihe an Aktionen zur Verfügung. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, das der gewünschten Idee oder Automatisierung entspricht.



Hinweis:

Die Aktion Löschen in der Automatisierungspipeline ist auch in der unteren Aktionsleiste verfügbar, so dass Sie Ideen, die zum selben Ideenflow gehören, gemeinsam löschen können.

Die Informationen von Geschätzter Nutzen (Stunden) können mithilfe der folgenden Optionen gefiltert werden, die sich auf die in Prozent angegebene Implementierungsfreundlichkeit beziehen, die basierend auf dem Bewertungsalgorithmus berechnet wird:

  • Einfach zu implementieren (grün hervorgehoben): Der Prozentsatz für die Implementierungsfreundlichkeit liegt zwischen 65 % (einschließlich) und 100 % (einschließlich).
  • Mittlerer Schwierigkeitsgrad (gelb hervorgehoben): Der Prozentsatz für die Implementierungsfreundlichkeit liegt zwischen 35 % (einschließlich) und 65 % (ausschließlich).
  • Schwierig zu implementieren (rot hervorgehoben): Der Prozentsatz für die Implementierungsfreundlichkeit liegt zwischen 0 % (einschließlich) und 35 % (ausschließlich).

Das Blitz-Symbol wird für Ideen angezeigt, die über den CoE-gesteuerten Flow freigegeben werden.



Das Ausrufezeichen-Symbol wird angezeigt, wenn:



  • Ideenbewertung ist eine Ausnahme.



In diesem Fall muss der Ideengenehmiger oder Programm-Manager auf die Ideenprofil-Seite zugreifen und die eingegebenen Informationen überprüfen.

Anpassen und Speichern Ihrer Ansicht

Verwenden Sie die Option Ansicht speichern, um eine oder mehrere benutzerdefinierte Ansichten für alle in der Automatisierungs-Pipeline verfügbaren Ansichten zu speichern oder sogar zusätzliche Änderungen an einer vorhandenen benutzerdefinierten Ansicht zu speichern. Mit dieser Option können Sie sichtbare Spalten anpassen, Spalten neu sortieren, die Sortieroptionen verwenden, filtern und die Anzahl der angezeigten Elemente anpassen.

Mit der Option Eine Ansicht laden, die erst nach dem Speichern einer benutzerdefinierten Ansicht verfügbar ist, können Sie eine der gespeicherten benutzerdefinierten Ansichten laden, sodass Sie schneller zu einer Ansicht zurückkehren können, die für die Berichterstattung oder für andere Zwecke nützlich ist.

In der Dropdownliste Eine Ansicht laden können Sie die Ansicht auf die Standard zurücksetzen und eine benutzerdefinierte gespeicherte Ansicht mithilfe des Drei-Punkte-Menüs umbenennen oder löschen.

Hinweis: Neu hinzugefügte Spalten aus der Dropdownliste Spalten werden immer am Ende der Tabelle hinzugefügt. Sie können mit der Maus auf einen Spaltentitel zeigen und ihn per Drag-and-Drop neu positionieren.


Um eine benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen, können Sie eines der folgenden Anpassungskriterien anwenden:

  • Eine Suchoption, mit der Sie eine Automatisierung oder Idee einfach finden können;
  • Eine Sortieroption, mit der Sie bestimmte Automatisierungen oder Ideen anzeigen können, die durch die ausgewählten Filterkriterien definiert sind,
  • die Option zum Anzeigen/Ausblenden bestimmter Spalten in der Tabelle
  • Neuordnung der angezeigten Spalten.

Hinweis:

Je nach Rolle empfehlen wir Ihnen, die folgenden Filter anzuwenden, um die Überprüfung zu erleichtern:

  • Ideengenehmiger sollten die Ansichten „Alle“ und „Überprüfung“ nach der Phase „Idee“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“ filtern.
  • Geschäftlicher Prüfer sollten die Ansichten „Alle“ und „Überprüfung“ nach der Phase „Geschäftliche Überprüfung“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“ filtern.
  • Technische Prüfer sollten die Ansichten „Alle“ und „Überprüfung“ nach der Phase „Technische Überprüfung“ und dem Status „Überprüfung ausstehend“ filtern.
  • Citizen Developer – Hauptbenutzer sollten die Ansichten „Alle“ und „Implementierung“ nach der Phase „Development“ und dem Status „Nicht gestartet“ filtern.

Teilen von gespeicherten Ansichten

Diese Option ermöglicht es Ihnen, eine zuvor angepasste und gespeicherte Ansicht freizugeben. Mit dieser Funktion geben Sie jede Einstellung frei, die auf die Tabellenansicht angewendet wird, und die Personen, für die Sie die Ansicht freigegeben haben, können die gleichen Daten sehen, analysieren und diskutieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine gespeicherte Ansicht freizugeben:

  1. Stellen Sie in der Automatisierungspipeline sicher, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht gespeichert haben.
  2. Wählen Sie Eine Ansicht laden aus.
  3. Wählen Sie in der Dropdownliste das Drei-Punkte-Menü der gespeicherten Ansicht aus, die Sie freigeben möchten.
  4. Wählen Sie Freigeben aus.
  5. Suchen Sie Benutzer anhand des Namens und fügen Sie sie hinzu.
  6. Wählen Sie Freigeben aus.
  7. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass die Ansicht freigegeben wurde.
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Der Empfänger erhält eine E-Mail und eine In-App-Benachrichtigung mit einem Link zur freigegebenen gespeicherten Ansicht im Textkörper. Wenn der Link ausgewählt wird, wird die Automatisierungspipeline automatisch mit der freigegebenen gespeicherten Ansicht geladen.

Hinweis:

Die Anzeigeberechtigungen gelten weiterhin. In einer freigegebenen gespeicherten Ansicht können Benutzer nur die Ideen für die spezifischen Anzeigeberechtigungen ihres Geschäftsbereichs sehen. Ideen aus anderen Bereichen der gespeicherten Ansicht sehen sie nicht.

Es ist auch möglich, eine gespeicherte Ansicht erneut zu teilen. Die Schritte sind die gleichen wie beim ersten Freigeben einer Ansicht, aber die ursprünglichen Empfänger werden automatisch vorab ausgefüllt.

CSV herunterladen

So laden Sie eine CSV-Datei mit den Informationen aus einer Liste herunter:

  1. Greifen Sie auf die Liste zu, die Sie herunterladen möchten.
  2. Überprüfen Sie die Filter Sortieren und Anzeigen/Ausblenden, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Informationen herunterladen.

Hinweis: Die Filter, die Sie auf jede Liste anwenden, beeinflussen die heruntergeladenen Informationen.
  1. Klicken Sie auf CSV herunterladen.
  2. Das Popup Speichern unter wird angezeigt. Geben Sie den Namen und Speicherort der Datei an.
  3. Eine CSV-Datei mit den ausgewählten Daten von der ausgewählten Liste wird auf Ihren PC exportiert.

Hinweis:

Um sicherzustellen, dass Sie die CSV-Datei richtig verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

  • Öffnen Sie Excel.
  • Wählen Sie Leere Arbeitsmappe aus.
  • Wählen Sie die Registerkarte Daten aus.
  • Wählen Sie Daten abrufen und dann Aus Datei > Aus Text/CSV aus.
  • Suchen Sie nach der Datei, aus der Sie Daten importieren möchten, und wählen Sie Importieren aus.
  • Nachdem Sie konfiguriert haben, wie die Daten angezeigt werden, wählen Sie Laden aus.

Rollen mit Zugriff auf die Automatisierungspipeline

Auf die 5 Ansichten der Automatisierungspipeline – Alle, Überprüfung, Entscheidungspipeline, Implementierung und Live – können die Benutzer basierend auf den Berechtigungen zugreifen, die ihren Konten zugewiesen sind.

  • Alle Mitarbeitendenrollen sowie die folgenden vordefinierten Rollen haben keinen Zugriff auf die 5 Ansichten der Automatisierungspipeline:

    • Komponentenkurator
    • Autorisierter Benutzer
    • Citizen Developer – Selbstbenutzer
    • Standardbenutzer
  • Die folgenden Rollen haben Zugriff auf alle 5 Ansichten:

    • Kontoinhaber
    • Programm-Manager
    • Systemadministrator
    • RPA-Sponsor

Die folgende Tabelle zeigt, welche Ansichten für die anderen Standardrollen verfügbar sind:

Rolle

Zugriff

Ideengenehmiger

Zugriff auf die Tabellen Alle und Überprüfung zum Überprüfen einer neuen Idee

Beachten Sie, dass der Ideengenehmiger keinen Zugriff auf kostenbezogene Spalten hat.

Geschäftlicher Prüfer

Zugriff auf die Tabellen Alle und Überprüfung zur Durchführung der Geschäftlichen Überprüfung von Automatisierungen.

Beachten Sie, dass der Geschäftliche Prüfer keinen Zugriff auf kostenbezogene Spalten hat.

Technischer Prüfer

Zugriff auf die Tabellen Alle und Überprüfung zur Durchführung der Technischen Überprüfung von Automatisierungen.

Beachten Sie, dass der Technische Prüfer keinen Zugriff auf kostenbezogene Spalten hat.

Citizen Developer – Hauptbenutzer

Zugriff auf Alle und die Ansicht der Implementierung.

Beachten Sie, dass der Citizen Developer – Hauptbenutzer keinen Zugriff auf kostenbezogene Spalten hat.

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