Autenticação do Microsoft Dynamics 365 CRM

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de autenticação selecionado, você precisará de uma das seguintes credenciais:

• sua URL do Microsoft Dynamics CRM Tenant e seu e-mail e senha da Microsoft (para o código de autorização OAuth 2.0)
• ID do cliente e Segredo do cliente (para Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0)

Recupere suas credenciais

Para localizar o URL do seu tenant, entre em contato com o administrador do Microsoft Dynamics.

Caso você tenha acesso e use um tenant global único, siga estas etapas:

1. Vá para portal.azure.com.
2. Selecione Azure Active Directory.
3. Vá para Propriedades na seção Gerenciar .
4. Seu tenant é o ID do Tenant. Por exemplo: sample083151e4.api.crm10.dynamics.com.
   Observação: qualquer erro na URL do tenant impede que você autentique e crie uma conexão.

Se você deseja criar seu próprio aplicativo OAuth 2.0 privado, siga as etapas descritas na documentação do Microsoft Dynamics 365:

• Início rápido: registrar um aplicativo com a plataforma de identidade da Microsoft
• Tutorial: registrar um aplicativo com o Microsoft Entra ID

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do Microsoft Dynamics 365 CRM no UiPath Studio para criar automações para gerenciar contas, leads, oportunidades, incidentes e outros recursos de CRM. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/Permissão	Use case	Atividade/Evento
user_impersonation (obrigatório)	O escopo user_impersonation é necessário para que a solicitação em seu fluxo de autenticação funcione com a API de gerenciamento do Azure. A representação é usada para executar a lógica de negócios (código) em nome de outro usuário do Microsoft DataVerse para fornecer um recurso ou serviço desejado usando a função apropriada e a segurança baseada em objeto desse usuário representado. Isso é necessário porque os serviços Web do Dataverso podem ser chamados por vários clientes e serviços em nome de um usuário do Dataverso, por exemplo, em um fluxo de trabalho ou solução de ISV personalizada.	N/A
offline_access (obrigatório)	O offline_access é necessário para receber o token de atualização no endpoint de solicitação de autenticação. Quando você troca um código de autorização no fluxo de código de autorização do OAuth 2.0 sem o escopo dooffline_access , você não receberá o token de atualização do endpoint do /token .	N/A
User.Read (obrigatório)	Permite que os usuários façam login no aplicativo, e permite que o aplicativo leia o perfil de usuários conectados. Isso também permite que o aplicativo leia informações básicas da empresa dos usuários conectados.	N/A

Adicionar a conexão do Microsoft Dynamics 365

1. Selecione o Integration Service do Automation Cloud^TM.

2. Na lista Conectores , selecione Microsoft Dynamics 365 CRM. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.

3. Selecione o botão Adicionar conexão .

4. Você será redirecionado para a página de conexão.

   É possível escolher entre dois tipos de autenticação: Código de autorização do OAuth 2.0 ou Traga seu próprio aplicativo do OAuth 2.0.

5. Insira as credenciais necessárias.

6. Selecione Conectar.

7. Sua conexão foi adicionada.

Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics 365, consulte a documentação do Microsoft Dynamics 365.