Autenticação do HubSpot Marketing

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de autenticação selecionado, você precisará de uma das seguintes credenciais:

• Código de autorização do OAuth 2.0: o endereço de e-mail e a senha associados a sua conta do HubSpot.
• Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente e segredo do cliente.
• Token de acesso do aplicativo privado: token.

Para se conectar ao HubSpot, você precisa ter uma conta de desenvolvedor.

Para criar um aplicativo OAuth2 privado, siga as etapas mencionadas na documentação do HubSpot, ou seja, Trabalhando com o OAuth. Para saber mais sobre aplicativos privados para o HubSpot, consulte Aplicativos privados na documentação do HubSpot.

Adicione a conexão do HubSpot Marketing

Para criar uma conexão com sua instância do HubSpot Marketing, você precisa realizar as seguintes etapas:

1. Selecione o Integration Service do Automation Cloud^TM.

2. Na lista de Conectores , selecione HubSpot Marketing. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.

3. Selecione o botão Conectar ao HubSpot Marketing .

4. Selecione um tipo de autenticação e insira as credenciais necessárias.

5. Selecione Conectar.

6. Sua conexão foi adicionada.

Observação:

A seguinte mensagem é exibida no momento da conexão: Você está conectando um aplicativo não verificado. Os detalhes deste aplicativo não foram revisados ou verificados pelo HubSpot. Certifique-se de que você confia no desenvolvedor antes de conectá-lo à sua conta.

O aplicativo da UiPath está sendo revisado pelo HubSpot para aprovação. Enquanto o aplicativo estiver em revisão, ele estará pronto para ser usado. Após a aprovação, a mensagem de aviso não será mais exibida, sem nenhuma alteração no lado do conector.

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do HubspotMarketing no UiPath Studio para criar automações para gerenciamento de listas, contatos e empresas. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/Permissão	Caso de uso	Atividade/Evento
crm.objects.contacts.read	Como usuário, desejo sincronizar meus contatos do CRM com o Hubspot Marketing e mantê-los envolvidos com e-mails de marketing.	Get Contact Listar todos os registros → Contatos Listar todos os registros → Associações de contato
crm.objects.contacts.write		Create Contact Update Contact
crm.objects.companies.read	Como usuário, desejo sincronizar minhas empresas de CRM com o Hubspot Marketing e mantê-las envolvidas com e-mails de marketing.	Get Company Listar Todos os Registros → Empresas Listar todos os registros → Associações de empresas
crm.objects.companies.write		Criar empresa Atualizar empresa
crm.lists.read	Como usuário, desejo atribuir meus contatos a alguma lista de contatos do Hubspot Marketing. Marquei/agrupei os contatos do meu CRM com base em suas compras anteriores e, para minhas próximas campanhas de marketing, precisaria sincronizá-los com alguma lista de contatos.	Get List Listar Todos os Registros → Listas
crm.lists.write		Create List Update List Adicionar contato à lista
.csv	Carregue arquivo/anexos relacionados ao cliente, como a ordem de venda, o relatório de engajamento etc.	Fazer upload do arquivo Atualizar Arquivo Inserir Registro → Pastas Listar Todos os Registros → Pastas
crm.objects.deals.write	A sincronização de negócios/oportunidades entre o CRM e o marketing ajuda os usuários a acompanhar o progresso desses negócios	Inserir registro → Transações Update Record → Negócios
crm.objects.deals.read		Listar todos os registros → Negócios Listar todos os registros → Associações de negócios
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	Recuperar uma ou todas as propriedades personalizadas do negócio/contato/empresa para adicionar/atualizar valor ao mesmo	Listar Todos os Registros → Propriedades Obter Registro → Propriedades
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	Criar/atualizar propriedades personalizadas de negócio/contato/empresa	Inserir registro → Propriedades Atualizar Registro → Propriedades
Automação	Recuperar todas as automações/fluxos de trabalho ativos no Hubspot	Listar todos os Registros → Fluxos de Trabalho Obter Registro → Fluxos de Trabalho
Formulários	Recuperar, criar ou atualizar formulários no Hubspot	Listar todos os registros → Formulários Inserir Registro → Formulários Atualizar Registro → Formulários