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GuÃa del usuario de Maestro
Casos de uso | Los agentes piensan | Los robots hacen | Las personas lideran |
---|---|---|---|
Finanzas y adquisiciones Aprovisionamiento hasta pago, cuentas por pagar, KYC y diligencia debida del cliente | Los agentes de IA analizan las facturas, detectan riesgos de cumplimiento y marcan anomalÃas. | Los robots introducen datos de facturas, concilian cuentas y gestionan aprobaciones de rutina | Los gerentes financieros y los equipos de cumplimiento proporcionan una supervisión estratégica, haciendo llamadas de juicio final sobre las excepciones. |
Seguros y atención médica Procesamiento de reclamaciones, autorización previa, validación de reclamaciones multilingüe | Los agentes de IA interpretan los datos de las reclamaciones o los registros médicos, recomiendan los siguientes pasos y señalan posibles fraudes. | Los robots enrutan documentos, rellenan formularios de reclamación y desencadenan aprobaciones estándar. | Los ajustadores y los profesionales de la salud revisan las recomendaciones, garantizando resultados éticos e impulsados por las polÃticas. |
Fabricación y cadena de suministro Gestión del ciclo de vida del producto, mantenimiento predictivo, supervisión de la lÃnea de producción | Los agentes de IA predicen la demanda, detectan problemas de rendimiento de la máquina y sugieren ajustes de la cadena de suministro. | Los robots actualizan los pedidos, realizan el seguimiento de los envÃos y programan las tareas de producción. | Los gestores de la cadena de suministro evalúan los conocimientos de la IA y guÃan las principales decisiones operativas. |
Servicio de telecomunicaciones y de TI Detección y resolución de fallos de red, soporte al cliente, aprovisionamiento de sistemas de TI | Los agentes de IA detectan anomalÃas, predicen la capacidad y realizan análisis de causa raÃz. | Los robots abren tickets, aprovisionan nuevos servicios y gestionan tareas repetitivas de back office. | Los equipos de TI supervisan las escaladas, priorizan las inversiones en infraestructura y garantizan que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio. |
Sector público y cumplimiento Procesamiento de documentos y servicios para los ciudadanos, auditorÃa de cumplimiento normativo, servicios gubernamentales integrados | Los agentes de IA interpretan las regulaciones, marcan el no cumplimiento y clasifican los documentos. | Los robots gestionan la entrada de formularios, realizan comprobaciones de ID y enrutan los casos para su revisión. | Los funcionarios gubernamentales validan decisiones polÃticas complejas, garantizando la equidad y la transparencia. |
Gestión de los recursos humanos y la fuerza laboral Incorporación de los empleados, selección de la contratación, gestión del rendimiento, programación de recursos | Los agentes de IA escanean currÃculos, predicen brechas laborales y recomiendan planes de desarrollo. | Los robots generan cartas de oferta, programan entrevistas y actualizan los sistemas de RRHH. | Los gerentes de RRHH dan forma a las decisiones finales de contratación, impulsan el compromiso de los empleados y garantizan una cultura laboral positiva. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Solicitud de compra | Robot | Crear solicitudes de compra extrayendo datos de pedidos anteriores, niveles de inventario u otros sistemas. |
Personas | Revisar y aprobar la solicitud de compra. | |
Orden de compra | Robot | Crear solicitudes de compra extrayendo datos de pedidos anteriores, niveles de inventario u otros sistemas. |
Personas | Revisar y aprobar la solicitud de compra. | |
Robot | Enviar la orden de compra al proveedor. | |
Recibir bienes o servicios | Agente | Supervisar los plazos de entrega y hacer coincidir los envÃos con los PO. |
Agente | Si se detecta una discrepancia (como una entrega parcial), inicia un seguimiento con el proveedor. | |
Personas | Revisar las discrepancias que no pueden ser resueltas por un agente. | |
Procesamiento de facturas | Agente | Realizar una coincidencia de 3 vÃas y marca cualquier discrepancia para su revisión. |
Personas | Revisar y aprobar facturas marcadas por el agente. | |
Pago y reconciliación | Agente | Programar el pago en función de los términos de pago del proveedor y el flujo de caja acordados. |
Robot | Procesar el pago a tiempo sin retrasos manuales. | |
Personas | Revisar las discrepancias de pago. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Incorporación de clientes | Robot | Configurar el cliente en el sistema. |
Agente | Realizar comprobación de crédito. | |
Gestión de pedidos | Robot | Recibir pedidos de los clientes y validar los detalles. |
Agente | Realizar comprobación de crédito y confirmación de pedido. | |
Personas | Aprobar órdenes complejas. | |
Cumplimiento de pedidos | Personas | Preparar productos o servicios para la entrega, enviar en función de los términos del cliente. |
Robot | Actualizar los niveles de inventario, generar nuevos pedidos, actualizaciones de estado de los pedidos, devoluciones. | |
Agente | Gestionar pedidos pendientes, atender consultas de los clientes. | |
Facturación | Robot | Generar factura para el cliente. |
Robot | Enviar factura al cliente. | |
Agente | Garantiza la precisión de la facturación en función de los detalles del pedido. | |
Cobro de pagos | Robot | Recibir el pago del cliente. |
Robot | Registrar pagos y conciliar cuentas. | |
Agente | Analiza las tendencias de los ingresos. | |
Cuentas por recibir | Robot | Generar informes, preparar declaraciones. |
Agente | Gestionar disputas o retrasos en los pagos, recopilar y analizar comentarios de los clientes. | |
Agente | Supervisar las facturas pendientes, analizar las tendencias de los ingresos. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Pre-qualify borrower | Agente | Pre-qualify borrower via eligibility criteria. |
Collect loan application and documents | Agente | Intake full loan application and documents. |
Pull credit report and run KYC checks | Robot | Perform credit and KYC checks. |
Assess risk using underwriting tool | Robot | Evaluate risk via underwriting tool. |
Underwriter-level review of flagged or complex cases | Agente | Review flagged or complex cases |
Generate approval docs and loan agreement | Robot | Generate approval documentation. |
Disburse funds and onboard borrower into servicing | Persona | Disburse loan and onboard borrower. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Submit claim | Persona | Customer submits claim via app or portal. |
Extract and populate claim data | Robot | Extract info and populate claim form. |
Review claim and documentation | Agente | Assess claim and supporting docs (photos, notes, codes). |
Check against policy coverage, detect fraud | Robot | Verify policy and detect fraud. |
Recommend settlement amount | Agente | Recommend settlement |
Approve settlement and issue override if needed | Persona | Approve or override settlement. |
Disburse claim payment | Robot | Disburse loan and onboard borrower. |
Close case and notify claimant | Agente | Log closure, notify claimant, and update history. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Submit supplier application | Persona | Supplier submits application. |
Extract and populate claim data | Agente | Extract info and populate claim form. |
Validate compliance and categorize supplier | Agente | Validate compliance and map to supplier taxonomy. |
Perform checks and register supplier | Robot | Run background checks and create supplier in ERP. |
Finalize terms and SLAs | Persona | Negotiate and approve terms/SLAs. |
Provide onboarding materials | Agente | Deliver onboarding packet and training links. |
Approve initial purchase order | Persona | Approve initial PO with procurement manager. |
Send purchase order to supplier | Robot | Generate and send PO to supplier. |
Track delivery and gather feedback | Agente | Monitor order delivery and capture feedback. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Detect incident | Robot | Detect incident via system alerts. |
Log and categorize incident | Robot | Auto-log incident and categorize severity. |
Assign support tier | Agente | Triage and assign to appropriate support tier. |
Recommend automation fix | Robot | Suggest known-fix automation. |
Investigate complex issue | Persona | Investigate unresolved issue. |
Deploy resolution | Agente | Deploy fix or configuration. |
Validate fix and update KB | Persona | Confirm fix and update knowledge base. |
Notify user and close ticket | Robot | Notify user and close ticket. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Capture citizen submission | Robot | Capture intake form from citizen portal. |
Review form for completeness | Agente | Interpret form contents, check for completeness. |
Route case to appropriate team | Robot | Classify case and route to appropriate department. |
Flag complex or high-risk cases | Agente | Flag edge cases for review and escalate regulatory red flags. |
Conduct case review | Persona | Public official reviews complex submissions. |
Recommend case resolution | Agente | Recommend action (approve, reject, request clarification). |
Send response and file case docs | Robot | Generate case documentation and send citizen response. |
Monitor SLA and follow-up cases | Agente | Monitor case aging and SLA adherence. |
Paso | Actor | Actividades |
---|---|---|
Shortlist candidates | Agente | Screen resumes and short-list candidates. |
Schedule interviews | Robot | Schedule interviews, send confirmations. |
Conduct and evaluate interviews | Persona | Conduct interviews and fill evaluation forms. |
Recommend candidate for hiring | Agente | Analyze feedback, suggest hiring recommendation. |
Send offer letter | Robot | Generate and email offer letter. |
Address candidate queries | Agente | Respond to candidate questions. |
Finalize hire and onboarding plan | Persona | Approve hiring plan and finalize onboarding schedule. |
For more examples, visit the agentic automation use case videos page.
- Casos de uso de ejemplo
- Ejemplo de aprovisionamiento hasta el pago
- Ejemplo de orden a efectivo
- Loan origination example
- Claims processing (Insurance and Healthcare Vertical)
- Supplier Onboarding + PO (Manufacturing & Supply Chain Vertical)
- IT Incident Management (Telecom & IT Service Vertical)
- Citizen case intake and routing (public sector and compliance vertical)
- Candidate interview and offer (HR & workforce management horizontal)