到期日期

简介

“ 截止日期 ”仪表板显示有关是否符合截止日期的案例以及相关成本的信息。 可以预定义截止日期，以在流程中设置重要的阶段或活动截止日期。 截止日期 仪表板可用于分析流程中截止日期的各个方面。 使用此仪表板，可以检查流程中预定义的到期日期，例如付款截止日期或需要按时满足的 SLA。

截止日期可能具有与逾期截止日期相关联的成本。

配置截止日期

如果要使用“ 到期日期 ”仪表板来分析到期日期，则必须为应用程序模板定义到期日期。

如果您的应用程序模板有开箱即用的到期日期，则这些到期日期将显示在到期日期仪表板中。 在特定应用程序模板的文档中，您可以找到可用截止日期的概述。 “应用程序模板”页面包含指向所有可用应用程序模板的文档的链接。

如果到期日期仪表板中没有可用的数据，则需要使用数据转换在 models\5_business_logic\Due_dates_base.sql 文件中配置自己的到期日期。 您还可以在此处根据业务需求配置任何默认到期日期。

对于自定义流程，您还可以使用Due_dates_raw.csv文件上传截止日期。 请参阅自定义流程输入字段。

在转换中添加业务逻辑

在最后一个转换步骤中，根据需要添加业务逻辑以进行数据分析。

到期日期表中的每条记录代表特定事件的一个到期日期。到期日期示例如下：

• 付款事件的付款截止日期。
• 批准事件的批准截止日期。

此表的必填字段为 Event_ID、Due_date、Actual_date 和 Expected_date。

并非所有活动都有截止日期，有些活动可能有多个截止日期。

有关更多信息，请参阅数据转换。

Providing due date configuration input using dbt seeds

您可以使用 dbt 种子文件提供其他输入数据，以用于“到期日期”仪表板中的计算。 应用程序模板的应用程序转换的 seed \ 文件夹包含一个 Due_dates_configuration_raw.csv 文件。 对于所有到期日期，您可以提供以下字段。

名称	类型	描述
Due_date	文本	到期日期的名称 。
Due_date_type	文本	截止日期类型。
Fixed_costs	布尔值	指示成本是固定的还是基于时间的。
成本	浮动	固定成本：成本金额。 可变成本：每个 Time 和 Type_type的成本金额。
时间	整数	一个数字，指示在基于时间的成本情况下的时间量。
Time_type	文本	成本计算的时间段类型。 这可以是以下任何值： 天、 小时、 分钟、 秒、 毫秒。

下图显示了一个种子文件示例。

请参阅转换。

配置截止日期的 SQL 示例

以下是一些 SQL 示例，您可用于通过转换配置到期日期。

注意：

以下 SQL 示例基于事件日志和自定义流程应用程序模板，以及具有Case_ID的用例。 如果要使用 SQL 示例为“采购到付款”应用程序模板或“订单到现金”应用程序模板定义到期日期，请确保使用适当的实体和相关的内部“entity_ID”。 对于购买到付款，您可以将Purchase_order_item_end_to_end_events事件日志、 Purchase_order_items实体和Purchase_order_item_ID_internal用作Case_ID 。 对于Order-to-Cash ，您可以将Sales_order_item_end_to_end_events事件日志、 Sales_order_items实体和Sales_order_item_ID_internal用作Case_ID 。

活动 X 在日期 Y 之前完成

此 SQL 代码可识别最后一次出现的活动“X”在日期“Y”之前完成的情况。

with Event_log_base as (
    select * from {{ ref('Event_log_base') }}
),

Cases_base as (
    select * from {{ ref('Cases_base') }}
),

-- Last activity X of each case
Last_activity_X as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end",
        max(Event_log_base."Event_ID") as "Event_ID"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'X'
    group by Event_log_base."Case_ID"
),

-- Last activity X should be done before Case date field Y
Activity_X_done_before_date_Y as (
    select
        Last_activity_X."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Last activity X before Cases date field Y') }} as "Due_date",
        Last_activity_X."Event_end" as "Actual_date",
        Cases_base."Case_date_field_Y" as "Expected_date",
        Last_activity_X."Event_ID"
    from Last_activity_X
    inner join Cases_base
        on Last_activity_X."Case_ID" = Cases_base."Case_ID"
)

select * from Activity_X_done_before_date_Y

活动 X 在活动 Y 后 5 天内完成

此 SQL 代码用于标识活动“X”最后一次出现是在活动“Y”最后一次出现之后 5 天内发生的案例。

with Event_log_base as (
    select * from {{ ref('Event_log_base') }}
),

-- Last activity X of each case
Last_activity_X as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end",
        max(Event_log_base."Event_ID") as "Event_ID"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'X'
    group by Event_log_base."Case_ID"
),

-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y as (
    select
        Event_log_base."Case_ID",
        max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end",
        max(Event_log_base."Event_ID") as "Event_ID"
    from Event_log_base
    where Event_log_base."Activity" = 'Y'
    group by Event_log_base."Case_ID"
),

-- Last activity X should be done at date of last Event Y + 5 days
Activity_X_done_within_5_days_after_activity_Y as (
    select
        Last_activity_Y."Case_ID",
        {{ pm_utils.as_varchar('Last activity X before last activity Y + 5 days') }} as "Due_date",
        {{ pm_utils.dateadd('day', 5, 'Last_activity_Y."Event_end"') }} as "Expected_date",
        Last_activity_X."Event_end" as "Actual_date",
        Last_activity_Y."Event_ID" as "Event_ID"
    from Last_activity_Y
    inner join Last_activity_X
        on Last_activity_Y."Case_ID" = Last_activity_X."Case_ID"
)

select * from Activity_X_done_within_5_days_after_activity_Y

Analyzing Due dates

Due dates dashboard

“ 截止日期 ”仪表板使您能够分析流程中发生的截止日期。

请按照以下步骤显示“ 截止日期 ”仪表板。

1. 在仪表板左侧的菜单中选择“ 截止日期 ”。

系统将显示“到期日期”仪表板。

下面概述了“ 到期日期 ”仪表板上的可用图表。

图表	描述	可用指标
Due dates details	条形图，显示与基于所选指标的到期日期相关的详细信息。	案例数 总延迟时间 平均延迟天数 时间百分比 总成本* 平均成本*
延迟的历史记录	历史记录图表，根据所选指标显示所选期间的到期日期信息。	总延迟时间 平均延迟天数 时间百分比 总成本* 平均成本*
差异分布	一个分布图，显示与延迟天数相关的到期日期数。

* 仅当使用Due_dates_configuration_raw.csv种子文件提供了“固定成本” 和“成本” 时，延迟 总成本和延迟 平均成本 才可用。