HubSpot CRM 身份验证

先决条件

根据您选择的身份验证类型，您可能需要以下凭据之一：

• OAuth 2.0 授权代码：与您的 HubSpot 帐户关联的电子邮件地址和密码。
• 请自带 OAuth 2.0 应用程序：客户端 ID 和客户端密码。
• 私有应用程序访问令牌：令牌。

如要连接 HubSpot，您需要拥有开发者帐户。

要创建私有 OAuth2 应用程序，请按照 HubSpot 文档中提到的步骤操作，即使用 OAuth 。要了解有关 HubSpot 私有应用程序的更多信息，请参阅 HubSpot 文档中的私有应用程序。

备注：

When registering your OAuth application in HubSpot, make sure to set the callback URL to the value displayed on the connection creation page, for example https://cloud.uipath.com/provisioning_/callback for Automation Cloud.

添加 HubSpot CRM 连接

要创建与 Hubspot CRM 实例的连接，您需要执行以下步骤：

1. 从产品启动器中选择“Orchestrator”。
2. 选择一个文件夹，然后导航到“连接”选项卡。
3. 选择“添加连接”。
4. 要打开连接创建页面，请从列表中选择连接器。您可以使用搜索栏查找连接器。
5. 选择身份验证类型并输入所需的凭据。
6. Select Connect.

备注：

在连接时显示以下消息：您正在连接未经验证的应用程序。此应用程序的详细信息尚未经过 HubSpot 审核或验证。在将开发者连接到您的帐户之前，请确保您信任该开发者。HubSpot 当前正在审核 UiPath 应用程序，请稍等片刻。在应用程序处于审核状态时，您可以使用该应用程序。批准后，如果连接器端不进行任何更改，将不再显示警告消息。

作用域和权限

您可以使用该连接在 UiPath Studio 中启用Hubspot CRM 活动，为列表、联系人和公司管理构建自动化。以下是可以实现的各种基于权限的用例：

作用域/权限	用例	活动/事件
crm.objects.contacts.read	作为一名用户，我想将我的 CRM 联系人同步到 HubSpot Marketing，并通过营销电子邮件让他们保持参与。	获取联系人 列出所有记录 → 联系人
crm.objects.contacts.write		创建联系人 更新联系人 创建关联
crm.objects.companies.read	作为用户，我希望将我的 CRM 公司同步到 HubSpot Marketing，并通过营销电子邮件让他们参与其中。	获取公司 列出所有记录 → 公司
crm.objects.companies.write		创建公司 更新公司 创建关联
电子商务	没有产品信息，我无法在 CRM 中创建报价，这就是将产品数据推送到 CRM 很重要的原因。 产品数据几乎总是从 ERP 单向推送到 CRM。 作为用户，我想将产品同步到 Hubspot CRM，其中包括产品价格和库存信息。	创建产品 更新产品 获取产品 插入记录 → 行项目 更新记录 → 行项目 列出所有记录 → 产品 列出所有记录 → 行项目 获取记录 → 行项目
文件	上传与客户相关的文件/附件，例如销售订单或参与度报告等。	上传文件 更新文件 插入记录 → 文件夹 列出所有记录 → 文件夹
crm.objects.deals.write	在 CRM 和市场营销之间同步交易/机会可帮助用户跟踪这些交易的进度	插入记录 → 交易 更新记录 → 交易 创建关联
crm.objects.deals.read		列出所有记录 → 交易 获取交易
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	检索交易/联系人/公司的单个或所有自定义属性，以便将值添加/更新为相同属性	列出所有记录 → 属性 获取记录 → 属性
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	创建/更新交易/联系人/公司的自定义属性	插入记录 → 属性 更新记录 → 属性
crm.objects.owners.read	读取分配给交易/联系人/公司/工单的 HubSpot 所有者信息	列出所有记录 → 所有者 获取记录 → 所有者
自动化	检索 HubSpot 中所有活动的自动化/工作流	列出所有记录 → 工作流 获取记录 → 工作流
tickets	在 HubSpot 中检索、创建或更新工单	列出所有记录 → 工单 插入记录 → 工单 更新记录 → 工单 获取记录 → 工单