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Integration Service 用户指南
上次更新日期 2024年2月27日

HubSpot CRM 身份验证

先决条件

要连接 HubSpot,您需要拥有开发者帐户

要登录,您需要以下凭据:

  • 电子邮件地址
  • 密码

添加 HubSpot CRM 连接

要创建与 Hubspot CRM 实例的连接,您需要执行以下步骤:

  1. 选择 Automation Cloud 中的 Integration Service
  2. 从“连接器”列表中,选择“ HubSpot CRM”。

    您还可以使用搜索栏缩小连接器的范围。

  3. 选择“添加连接” 按钮。
  4. 系统会将您重定向到 HubSpot OAuth 2.0 服务器。 输入您的电子邮件地址和密码,然后单击 “登录”
  5. 如果多个开发者帐户与您输入的电子邮件地址相关联,则系统会提示您选择一个帐户,然后单击 “选择帐户”

    备注:
    连接时显示以下消息: This app hasn't been reviewed or approved by HubSpot. Make sure you trust this developer before connecting it to your account.

    HubSpot 当前正在审核 UiPath 应用程序以供批准。 在审核期间,应用程序已准备就绪,可供使用。 批准后,将不再显示警告消息,连接器端没有任何更改。

  6. UiPath for HubSpot CRM 应用程序会自动请求访问您的 HubSpot 帐户并创建连接。
  7. 已添加您的连接。

如果要创建私有应用程序并使用 BYOA 身份验证,请按照以下步骤操作:

  1. 在身份验证页面上,单击齿轮图标,然后选择“自带 OAuth 2.0 应用程序”
    docs image

  2. 提供私有 OAuth2 应用程序的客户端 ID 和客户端密码,然后单击“连接” 。
    docs image

  3. 按照说明如何添加 HubSpot CRM 连接的教程的步骤 4-7 操作。
    注意:要创建私有 OAuth2 应用程序,请按照 Hubspot 文档中提到的步骤操作,即 使用 OAuth

作用域/权限

您可以使用该连接在 UiPath Studio 中启用Hubspot CRM 活动,为列表、联系人和公司管理构建自动化。 以下是可以实现的各种基于权限的用例:

作用域/权限用例活动/事件
crm.objects.contacts.read作为一名用户,我想将我的 CRM 联系人同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们保持参与。

获取联系人

列出所有记录 → 联系人

crm.objects.contacts.write

创建联系人

更新联系人

创建关联

crm.objects.companies.read作为用户,我希望将我的 CRM 公司同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们参与其中。

获取公司

列出所有记录 → 公司

crm.objects.companies.write

创建公司

更新公司

创建关联

电子商务没有产品信息,我无法在 CRM 中创建报价,这就是将产品数据推送到 CRM 很重要的原因。 产品数据几乎总是从 ERP 单向推送到 CRM。 作为用户,我想将产品同步到 Hubspot CRM,其中包括产品价格和库存信息。

创建产品

更新产品

获取产品

插入记录 → 行项目

更新记录 → 行项目

列出所有记录 → 产品

列出所有记录 → 行项目

获取记录 → 行项目

文件上传与客户相关的文件/附件,例如销售订单或参与度报告等。

上传文件

更新文件

插入记录 → 文件夹

列出所有记录 → 文件夹

crm.objects.deals.write在 CRM 和市场营销之间同步交易/机会可帮助用户跟踪这些交易的进度

插入记录 → 交易

更新记录 → 交易

创建关联

crm.objects.deals.read

列出所有记录 → 交易

获取交易

crm.schemas.contacts.read

crm.schemas.companies.read

crm.schemas.deals.read

检索交易/联系人/公司的单个或所有自定义属性,以便将值添加/更新为相同属性

列出所有记录 → 属性

获取记录 → 属性

crm.schemas.deals.write

crm.schemas.contacts.write

crm.schemas.companies.write

创建/更新交易/联系人/公司的自定义属性

插入记录 → 属性

更新记录 → 属性

crm.objects.owners.read读取分配给交易/联系人/公司/工单的 HubSpot 所有者信息

列出所有记录 → 所有者

获取记录 → 所有者

自动化检索 HubSpot 中所有活动的自动化/工作流

列出所有记录 → 工作流

获取记录 → 工作流

tickets在 HubSpot 中检索、创建或更新工单

列出所有记录 → 工单

插入记录 → 工单

更新记录 → 工单

获取记录 → 工单

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  • 添加 HubSpot CRM 连接
  • 作用域/权限

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