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Integration Service 用户指南
Salesforce 身份验证
先决条件
要创建连接，您需要以下凭据：
- OAuth 2.0 授权代码：用户名、密码。
- OAuth 2.0 密码：用户名、密码、安全令牌。
- 请自带 OAuth 2.0 应用程序：客户端 ID、客户端密码。
- 个人访问令牌 (PAT)：JWT base64 编码密钥、受众、颁发者、主题。
此外，您可能需要在手机上安装身份验证器应用程序。
可用的身份验证方法之间的区别如下：
- OAuth 2.0 授权代码 （仅适用于 StudioX 策略）：由公共 UiPath 应用程序使用。
- OAuth 2.0 密码：涉及私有应用程序。这是旧版 Salesforce 帐户/应用程序的身份验证方法，默认情况下会阻止新组织使用，如Salesforce 发行说明中所述。如果要使用此身份验证方法，请按照 Salesforce 文档：适用于特殊场景的 OAuth 2.0 用户名-密码流程中描述的步骤设置 OAuth 2.0 密码流程。
- 基于 PAT 或 JSON 网页令牌 (JWT) 的身份验证：涉及私有应用程序。要设置基于 JWT 的身份验证/凭据，请按照“用于服务器到服务器集成的 OAuth 2.0 JWT 持有者流程”中所述的步骤操作。有关启用 JWT 令牌的更多详细信息，您还可以查看以下帮助页面：启用基于 JSON Web 令牌 (JWT) 的访问令牌和基于 JWT 的访问令牌。
- 自带应用程序 (BYOA) : 涉及私有应用程序。要设置 OAuth2 应用程序，请按照 Salesforce 文档为 API 集成启用 OAuth 设置或在 Salesforce 中创建已连接的应用程序以用于 OAuth 中所述的步骤。您也可以转到 Salesforce 管理员的帮助下，让他们帮助您创建应用程序。用于网页应用程序集成的 OAuth 2.0 网页服务器流程中介绍了 OAuth2 流程的详细信息和令牌生成过程。
要了解有关 Salesforce 可用的不同类型身份验证的更多信息，请参阅创建连接的应用程序中的官方 Salesforce 文档。
要在 Salesforce 上进行身份验证，您必须使用具有 API 支持的 Salesforce Sales Cloud 企业版或专业版。要在 Salesforce Sales Cloud 中设置新应用程序，您必须具有管理员权限。如果您没有这些权限，请联系系统管理员。
添加 Salesforce 连接
要创建与 Salesforce 实例的连接，您需要执行以下步骤：
-
Select Orchestrator from the product launcher.
-
Select a folder, and then navigate to the Connections tab.
-
选择“添加连接”。
-
To open the connection creation page, select the connector from the list. You can use the search bar to find the connector.
-
Select the environment, either Production or Sandbox. In this example, we select the Production environment.
备注：要设置沙盒帐户，请按照 Salesforce 官方文档：沙盒设置注意事项中所述的步骤操作。
-
选择您的首选身份验证方法，然后输入所需的凭据。
-
Select Connect.
-
如果您的 Salesforce 组织托管在自定义域上，请通过在身份验证屏幕中选择“使用自定义域”来连接您的帐户。然后，输入您的自定义域、用户名和密码。
有关 Salesforce 的更多信息，请参阅Salesforce 文档。
权限
通过公共 UiPath 应用程序创建连接时，UiPath for Salesforce 连接器需要以下权限：
- 访问身份 URL 服务
- 通过 API 管理用户数据
- 通过网页浏览器管理用户数据
- 访问 Connect REST API 资源
- 访问 Visualforce 应用程序
- 访问唯一用户标识符
- 访问自定义权限
- 访问分析 REST API 资源
- 访问分析 REST API 图表地理数据资源
- 管理中心连接
- 管理 Pardot 服务
- 访问 Lightning 应用程序
- 访问内容资源
- 管理 Salesforce CDP 提取 API 数据
- 管理 Salesforce CDP 配置文件数据
- 对 Salesforce CDP 数据执行 ANSI SQL 查询
- 访问聊天机器人服务
- 随时执行请求
- 对 Salesforce CDP 数据执行分段