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重要 :
请注意,此内容已使用机器翻译进行了本地化。 Integration Service 中提供的连接器包采用的是机器翻译的译文。
Integration Service 用户指南
Automation CloudAutomation Cloud Public Sector
Last updated 2024年10月7日

Salesforce 身份验证

先决条件

要创建连接,您需要以下凭据:

  • OAuth 2.0 授权代码和 OAuth 2.0 密码:用户名和密码。
  • 请自带 OAuth 2.0 应用程序:客户端 ID、客户端密码。
  • 个人访问令牌 (PAT):JWT base64 编码密钥、受众、颁发者、主题。

此外,您可能需要在手机上安装身份验证器应用程序。

可用的身份验证方法之间的区别如下:

要了解有关 Salesforce 可用的不同身份验证类型的更多信息,请参阅创建连接的应用程序中的官方 Salesforce 文档。

备注:

要在 Salesforce 上进行身份验证,您必须拥有 Salesforce Sales Cloud 企业版或具有 API 支持的专业版。

要在 Salesforce Sales Cloud 中设置新应用程序,您必须具有管理员权限。 如果您没有这些权限,请联系系统管理员。

添加 Salesforce 连接

要创建与 Salesforce 实例的连接,您需要执行以下步骤:

  1. 从 Automation Cloud TM中选择“Integration Service”。

  2. 从“连接器” 列表中选择“ Salesforce ”。 您也可以使用搜索栏来缩小连接器的范围。

  3. 选择“添加连接” 按钮。

  4. 与 Salesforce 实例建立连接时,首先必须指定环境。 有两个选项可供选择: ProductionSandbox 。 选择您的环境,然后选择“连接” 。 在此示例中,我们选择“生产”环境。



    注意:要设置 Sandbox 帐户,请按照 Salesforce 官方文档中所述的步骤操作: Sandbox 设置注意事项
  5. 接下来,选择您的首选身份验证方法:“OAuth 2.0 授权代码”、“OAuth 2.0 密码”、“自带 OAuth 2.0 应用程序”或“个人访问令牌 (PAT)”。


  6. 输入所需的凭据。

  7. 选择“连接”

  8. 如果您的 Salesforce 组织托管在自定义域中,请通过在身份验证屏幕中选择“使用自定义域”来连接您的帐户。 然后,输入您的自定义域、用户名和密码。

    docs image

  9. 已添加您的连接。

有关 Salesforce 的更多信息,请参阅 Salesforce 文档

权限

通过公共 UiPath 应用程序创建连接时,UiPath for Salesforce 连接器需要以下权限:

  • 访问身份 URL 服务
  • 通过 API 管理用户数据
  • 通过网页浏览器管理用户数据
  • 访问 Connect REST API 资源
  • 访问 Visualforce 应用程序
  • 访问唯一用户标识符
  • 访问自定义权限
  • 访问分析 REST API 资源
  • 访问分析 REST API 图表地理数据资源
  • 管理中心连接
  • 管理 Pardot 服务
  • 访问 Lightning 应用程序
  • 访问内容资源
  • 管理 Salesforce CDP 提取 API 数据
  • 管理 Salesforce CDP 配置文件数据
  • 对 Salesforce CDP 数据执行 ANSI SQL 查询
  • 访问聊天机器人服务
  • 随时执行请求
  • 对 Salesforce CDP 数据执行分段
  • 先决条件
  • 添加 Salesforce 连接
  • 权限

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