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Integration Service 用户指南
HubSpot Marketing 身份验证
根据您选择的身份验证类型,您可能需要以下凭据之一:
- OAuth 2.0 授权代码:与您的 HubSpot 帐户关联的电子邮件地址和密码。
- 请自带 OAuth 2.0 应用程序:客户端 ID 和客户端密码。
- 私有应用程序访问令牌:令牌。
For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the HubSpot documentation i.e. Working with OAuth. To learn more about private applications for HubSpot, refer to Private apps in the HubSpot documentation.
要创建与 HubSpot Marketing 实例的连接,您需要执行以下步骤:
-
从Automation Cloud TM中选择“Integration Service”。
-
从“连接器” 列表中选择“ HubSpot Marketing ”。 您也可以使用搜索栏来缩小连接器的范围。
- 选择“连接到 HubSpot Marketing ”按钮。
-
选择身份验证类型并输入所需的凭据。
-
选择“连接”。
- 已添加您的连接。
在连接时显示以下消息:您正在连接未经验证的应用程序。 此应用程序的详细信息尚未经过 HubSpot 审核或验证。 在将开发者连接到您的帐户之前,请确保您信任该开发者。
HubSpot 当前正在审核 UiPath 应用程序以供批准。 在审核期间,应用程序已准备就绪,可供使用。 批准后,将不再显示警告消息,连接器端没有任何更改。
您可以使用该连接在 UiPath Studio 中启用HubSpotMarketing 活动,为列表、联系人、公司管理构建自动化。 以下是可以实现的各种基于权限的用例:
作用域/权限 | 用例 | 活动/事件 |
crm.objects.contacts.read | 作为一名用户,我想将我的 CRM 联系人同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们保持参与。 |
获取联系人 列出所有记录 → 联系人 列出所有记录 → 联系人关联 |
crm.objects.contacts.write |
创建联系人 更新联系人 | |
crm.objects.companies.read | 作为用户,我希望将我的 CRM 公司同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们参与其中。 |
获取公司 列出所有记录 → 公司 列出所有记录 → 公司关联 |
crm.objects.companies.write |
创建公司 更新公司 | |
crm.lists.read | 作为用户,我想将我的联系人分配给 HubSpot Marketing 中的某个联系人列表。 我已根据 CRM 联系人先前的购买记录对其进行标记/分组,对于即将进行的营销活动,我需要将其同步到某些联系人列表。 |
获取列表 列出所有记录 → 列表 |
crm.lists.write |
创建列表 更新列表 将联系人添加到列表 | |
文件 | 上传与客户相关的文件/附件,例如销售订单或参与度报告等。 |
上传文件 更新文件 插入记录 → 文件夹 列出所有记录 → 文件夹 |
crm.objects.deals.write | 在 CRM 和市场营销之间同步交易/机会可帮助用户跟踪这些交易的进度 |
插入记录 → 交易 更新记录 → 交易 |
crm.objects.deals.read |
列出所有记录 → 交易 列出所有记录 → 交易关联 | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | 检索交易/联系人/公司的单个或所有自定义属性,以便将值添加/更新为相同属性 |
列出所有记录 → 属性 获取记录 → 属性 |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | 创建/更新交易/联系人/公司的自定义属性 |
插入记录 → 属性 更新记录 → 属性 |
自动化 | 检索 HubSpot 中所有活动的自动化/工作流 |
列出所有记录 → 工作流 获取记录 → 工作流 |
表单 | 在 HubSpot 中检索、创建或更新表单 |
列出所有记录 → 表单 插入记录 → 表单 更新记录 → 表单 |