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HubSpotMarketing 身份验证
根据您选择的身份验证类型,您可能需要以下凭据之一:
- OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
- Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.
For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.
要创建与 HubSpot Marketing 实例的连接,您需要执行以下步骤:
- 选择 Automation Cloud 中的 Integration Service 。
-
From the Connectors list, select HubSpot Marketing. You can also use the search bar to narrow down the connector.
- Select the Connect to HubSpot Marketing button.
-
You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.
-
Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.
- 已添加您的连接。
连接时显示以下消息:此应用程序未经 HubSpot 审核或批准。在将其连接到您的帐户之前,请确保您信任此开发者。
HubSpot 当前正在审核 UiPath 应用程序以供批准。 在审核期间,应用程序已准备就绪,可供使用。 批准后,将不再显示警告消息,连接器端没有任何更改。
您可以使用该连接在 UiPath Studio 中启用HubSpotMarketing 活动,为列表、联系人、公司管理构建自动化。 以下是可以实现的各种基于权限的用例:
作用域/权限 | 用例 | 活动/事件 |
crm.objects.contacts.read | 作为一名用户,我想将我的 CRM 联系人同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们保持参与。 |
获取联系人 列出所有记录 → 联系人 列出所有记录 → 联系人关联 |
crm.objects.contacts.write |
创建联系人 更新联系人 | |
crm.objects.companies.read | 作为用户,我希望将我的 CRM 公司同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们参与其中。 |
获取公司 列出所有记录 → 公司 列出所有记录 → 公司关联 |
crm.objects.companies.write |
创建公司 更新公司 | |
crm.lists.read | 作为用户,我想将我的联系人分配给 HubSpot Marketing 中的某个联系人列表。 我已根据 CRM 联系人先前的购买记录对其进行标记/分组,对于即将进行的营销活动,我需要将其同步到某些联系人列表。 |
获取列表 列出所有记录 → 列表 |
crm.lists.write |
创建列表 更新列表 将联系人添加到列表 | |
文件 | 上传与客户相关的文件/附件,例如销售订单或参与度报告等。 |
上传文件 更新文件 插入记录 → 文件夹 列出所有记录 → 文件夹 |
crm.objects.deals.write | 在 CRM 和市场营销之间同步交易/机会可帮助用户跟踪这些交易的进度 |
插入记录 → 交易 更新记录 → 交易 |
crm.objects.deals.read |
列出所有记录 → 交易 列出所有记录 → 交易关联 | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | 检索交易/联系人/公司的单个或所有自定义属性,以便将值添加/更新为相同属性 |
列出所有记录 → 属性 获取记录 → 属性 |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | 创建/更新交易/联系人/公司的自定义属性 |
插入记录 → 属性 更新记录 → 属性 |
自动化 | 检索 HubSpot 中所有活动的自动化/工作流 |
列出所有记录 → 工作流 获取记录 → 工作流 |
表单 | 在 HubSpot 中检索、创建或更新表单 |
列出所有记录 → 表单 插入记录 → 表单 更新记录 → 表单 |