关于 Salesforce 连接器

Salesforce (SFDC) 是一个基于云的 CRM 和销售平台，用于管理商机、关系和进度等。 借助 UiPath Connector for Salesforce，您可以自动化销售周期的各个部分，从潜在客户管理到报告生成。

身份验证

在自动化流程之前，您需要与 Salesforce 实例建立连接。Salesforce 身份验证页面中提供了分步说明。

Events

Salesforce 连接器通过轮询支持事件。有关 Salesforce 连接器支持的事件的更多信息，请参阅Salesforce 事件页面。

活动包

您可以使用该连接在 UiPath TM Studio 中启用Salesforce 活动，并构建与 Salesforce 数据交互的自动化。这些活动允许您对 Salesforce 对象（包括您的自定义）执行创建、读取、更新和删除操作。

提供程序文档

UiPath Salesforce 连接器会在创建连接期间采用自动 API 版本检测功能。它可识别并利用与用户 Salesforce 帐户关联的特定 API 版本，确保实现最佳兼容性和功能，无需手动配置。

参阅Salesforce 文档平台的 Salesforce API，了解更多信息。

常见问题

如果在创建 Salesforce 连接时看到“此应用程序已被管理员阻止”错误，我该怎么办？

这意味着 UiPath 使用的 Salesforce 连接应用程序被 Salesforce 组织中的管理员阻止。Salesforce 管理员必须取消阻止已连接的应用程序。解除阻止后，请尝试再次创建连接。

为什么 OAuth 2.0 密码身份验证会失败或在一段时间后停止工作？

Salesforce 可能会撤销令牌或使令牌失效，原因如下：

• 强制执行安全令牌
• 密码过期
• Salesforce 对每个用户的有效 OAuth 批准有限制

在某些情况下，连接可以成功创建，但在稍后发生令牌刷新时，API 调用会失败。

我可以使用案例编号检索 Salesforce 案例吗？

检索记录的 Salesforce 活动需要记录 ID，而不是案例编号等业务标识符。

作为替代方法：

1. 将“搜索”活动与由CaseNumber筛选的 SOQL 查询一起使用。
2. 从结果中检索记录 ID。
3. 在“获取记录”活动中使用该 ID。

某些 Salesforce 对象（例如历史记录或共享对象）不会显示在对象下拉列表中。这是预期吗?

某些 Salesforce 对象：

• 不支持所有必需操作（例如，更新）
• 缺少必填系统字段
• 受到 Salesforce API 行为的限制

可以筛选出此类对象，以防止无效操作。

您可以执行的操作：

1. 确认对象通过 Salesforce API 支持所需的操作。
2. 如需检索，请联系支持团队以评估替代方案。

为什么无法下载某些 Salesforce 文件，或者某些文件 ID 未显示？

Salesforce 对用户界面访问和 API 访问强制执行单独的权限。在 Salesforce 用户界面中可见的文件可能无法通过 API 访问。

分辨率：

1. 确保集成用户具有 API 级别的文件访问权限。
2. 使用 Salesforce API 权限验证访问权限，而不仅仅是用户界面可见性。

对从 Salesforce 查询返回的记录数量是否有限制？

Salesforce 在以下情况下强制执行 API 限制：

• 单个 SOQL 查询达到了每页返回的记录数上限。
• 使用分页 (nextRecordsUrl) 可以检索其他记录。

作为最佳实践：

1. 设计工作流以处理分页。
2. 使用循环逻辑在需要时检索所有记录。