Salesforce

连接到 Salesforce

默认情况下，使用“OAuth 2.0 授权代码”作为身份验证类型。

1. 如果流程需要应用程序模板文档“提取”部分中指定的其他包，请在设置与 Salesforce 的连接之前在源系统中安装。例如， “Salesforce - 配置报价”需要安装 CPQ 包。

2. 如果要为表格提取可能超过 100,000 行的数据，请确保用户凭据在 Salesforce 中具有“查看所有数据”权限，或修改提取查询以提取更少的数据。

3. 配置 Salesforce 的连接。有关更多信息，请参阅 UiPath Integration Service 指南中的Salesforce 身份验证。

   重要提示：

   使用Process Mining进行 Salesforce 身份验证需要 UiPath for Salesforce 连接器所需的所有权限。有关所需权限的列表，请参阅 UiPath Integration Service 指南中的权限。

4. 身份验证成功后，返回Process Mining网页并选择您的连接。

5. 选择“下一步” 。

   系统将建立连接，并显示“提取设置” 页面。

6. 如果需要，请更改提取时间段的开始日期和结束日期，或接受默认值。

   1. 根据 Salesforce 实例，您可能需要配置一些其他连接参数。 如果在您的 Salesforce 组织中启用了参数，请在“提取设置”页面中选择适用的选项。

7. 选择“下一步” 。

   系统将显示“提取表格”页面，其中显示将从 Salesforce 中提取的表格。 默认情况下，选择为应用程序模板定义的所需输入表。

8. 如果需要，请添加其他要提取的表格。

9. 选择“下一步” 。

参数

下表描述了 Salesforce 应用程序模板的（可选）参数。

应用程序模板	参数
Salesforce 帐户管理	多货币和日期兑换率 个人客户 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。
Salesforce 潜在客户到订单	顺序 Quote 多货币和日期兑换率 个人客户 记录类型 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。
Salesforce 事件管理	记录类型 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。
Salesforce 潜在客户到现金	多货币和日期兑换率 个人客户 记录类型 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。