Salesforce

连接到 Salesforce

默认情况下，使用“OAuth 2.0 授权代码”作为身份验证类型。

1. 如果流程需要应用程序模板文档“提取”部分中指定的其他包，请在设置与 Salesforce 的连接之前在源系统中安装。例如， Salesforce - 配置报价需要安装 CPQ 包。
2. 如果要为表格提取可能超过 100,000 行的数据，请确保用户凭据在 Salesforce 中具有“查看所有数据”权限，或修改提取查询以提取更少的数据。
3. 配置 Salesforce 的连接。有关更多信息，请参阅 UiPath Integration Service 指南中的Salesforce 身份验证。
   重要提示：

   使用Process Mining 的Salesforce 身份验证需要 UiPath for Salesforce 连接器所需的所有权限。有关所需权限的列表，请参阅 UiPath Integration Service 指南中的“权限” 。

4. 身份验证成功后，返回Process Mining网页并选择您的连接。
5. 选择“下一步” 。系统已建立连接，并显示“提取设置”页面。
6. 如果需要，请更改提取时间段的开始日期和结束日期，或接受默认值。
   1. 根据您的 Salesforce 实例，您可能需要配置一些其他参数以实现连接。如果已在您的 Salesforce 组织中启用参数，请在“提取设置”页面中选择适用的选项。
7. 选择“下一步” 。系统将显示提取表格页面，其中显示将从 Salesforce 中提取的表格。默认情况下，选择为应用程序模板定义所需的输入表。
8. 如果需要，请添加其他要提取的表格。
9. 选择“下一步”。

提取设置

下表描述了提取设置。

提取设置	让您能够
数据范围	选择“起始日期”和“截止日期”，以定义数据提取的有限日期范围。默认情况下，为“结束日期”选择“使用当前日期”选项。
重复周期	设置一个计划，以几小时或几天为单位定期提取数据。
增量数据提取	设置增量数据提取，这意味着系统将仅提取新数据或修改后的数据。
参数	定义任何其他参数（如果适用）。

参数

下表描述了 Salesforce 应用程序模板的（可选）参数。

应用程序模板	参数
Salesforce 帐户管理	多币种和日期兑换率，个人客户。有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“提取”部分中的“替代方案” 。
Salesforce 潜在客户到订单	订单、报价、多币种和指定日期的兑换率、个人客户。有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“提取”部分中的“替代方案” 。
Salesforce 事件管理	有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“提取”部分中的“替代方案” 。
Salesforce 潜在客户到现金	多币种和日期兑换率，个人客户。有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“提取”部分中的“替代方案” 。