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Process Mining

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上次更新日期 2025年2月18日

PREVIEW
[预览] 使用直接连接加载数据

备注:

使用直接连接上传数据” 选项仅适用于使用 ServiceNow 源系统或 Salesforce 源系统的应用程序模板。

  1. 选择“使用直接连接上传数据”选项。

    用于显示的应用程序模板的源系统。

  2. 选择“连接”

    系统随即会打开一个新的浏览器选项卡,您可以在其中输入连接的身份验证详细信息。

连接到 ServiceNow

默认情况下,使用“OAuth 2.0 授权代码”作为身份验证类型。

  1. 为 ServiceNow 配置连接。 查看 UiPath 集成服务指南中的ServiceNow 身份验证,了解更多信息。

  2. 身份验证成功后,返回Process Mining网页并选择您的连接。

  3. 选择“下一步”

    系统将建立连接,并显示“提取设置” 页面。

  4. 如果需要,请更改提取时间段的开始日期和结束日期,或接受默认值。

  5. 选择“下一步”

    系统将显示“提取表格”页面,其中显示将从 ServiceNow 中提取的表格。 默认情况下,选择为应用程序模板定义的所需输入表。

  6. 如果需要,请添加其他要提取的表格。

  7. 选择“下一步”

连接到 Salesforce

默认情况下,使用“OAuth 2.0 授权代码”作为身份验证类型。

  1. 配置 Salesforce 的连接。 查看 UiPath Integration Service 指南中的Salesforce 身份验证,了解更多信息。

  2. 身份验证成功后,返回Process Mining网页并选择您的连接。

  3. 选择“下一步”

    系统将建立连接,并显示“提取设置” 页面。

  4. 如果需要,请更改提取时间段的开始日期和结束日期,或接受默认值。

    1. 根据 Salesforce 实例,您可能需要配置一些其他连接参数。 如果在您的 Salesforce 组织中启用了参数,请在“提取设置”页面中选择适用的选项。

  5. 选择“下一步”

    系统将显示“提取表格”页面,其中显示将从 Salesforce 中提取的表格。 默认情况下,选择为应用程序模板定义的所需输入表。

  6. 如果需要,请添加其他要提取的表格。

  7. 选择“下一步”

下表描述了 Salesforce 应用程序模板的(可选)参数。

应用程序模板

参数

Salesforce 帐户管理

  • 多货币和日期兑换率

  • 个人客户

有关详细信息,请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。

Salesforce 潜在客户到订单

  • 顺序

  • Quote

  • 多货币和日期兑换率

  • 个人客户

  • 记录类型

有关详细信息,请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。

Salesforce 事件管理

  • 记录类型

有关详细信息,请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。

Salesforce 潜在客户到现金

  • 多货币和日期兑换率

  • 个人客户

  • 记录类型

有关详细信息,请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。

  • 连接到 ServiceNow
  • 连接到 Salesforce

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