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[预览] 使用直接连接加载数据

备注：

“使用直接连接上传数据” 选项仅适用于使用 ServiceNow 源系统或 Salesforce 源系统的应用程序模板。

1. 选择“使用直接连接上传数据”选项。

   用于显示的应用程序模板的源系统。

2. 选择“连接”。

   系统随即会打开一个新的浏览器选项卡，您可以在其中输入连接的身份验证详细信息。

连接到 ServiceNow

默认情况下，使用“OAuth 2.0 授权代码”作为身份验证类型。

1. 为 ServiceNow 配置连接。 查看 UiPath 集成服务指南中的ServiceNow 身份验证，了解更多信息。

2. 身份验证成功后，返回Process Mining网页并选择您的连接。

3. 选择“下一步” 。

   系统将建立连接，并显示“提取设置” 页面。

4. 如果需要，请更改提取时间段的开始日期和结束日期，或接受默认值。

5. 选择“下一步” 。

   系统将显示“提取表格”页面，其中显示将从 ServiceNow 中提取的表格。 默认情况下，选择为应用程序模板定义的所需输入表。

6. 如果需要，请添加其他要提取的表格。

7. 选择“下一步” 。

连接到 Salesforce

默认情况下，使用“OAuth 2.0 授权代码”作为身份验证类型。

1. 配置 Salesforce 的连接。 查看 UiPath Integration Service 指南中的Salesforce 身份验证，了解更多信息。

2. 身份验证成功后，返回Process Mining网页并选择您的连接。

3. 选择“下一步” 。

   系统将建立连接，并显示“提取设置” 页面。

4. 如果需要，请更改提取时间段的开始日期和结束日期，或接受默认值。

   1. 根据 Salesforce 实例，您可能需要配置一些其他连接参数。 如果在您的 Salesforce 组织中启用了参数，请在“提取设置”页面中选择适用的选项。

5. 选择“下一步” 。

   系统将显示“提取表格”页面，其中显示将从 Salesforce 中提取的表格。 默认情况下，选择为应用程序模板定义的所需输入表。

6. 如果需要，请添加其他要提取的表格。

7. 选择“下一步” 。

下表描述了 Salesforce 应用程序模板的（可选）参数。

应用程序模板	参数
Salesforce 帐户管理	多货币和日期兑换率 个人客户 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。
Salesforce 潜在客户到订单	顺序 Quote 多货币和日期兑换率 个人客户 记录类型 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。
Salesforce 事件管理	记录类型 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。
Salesforce 潜在客户到现金	多货币和日期兑换率 个人客户 记录类型 有关详细信息，请参阅应用程序模板文档“ 提取”部分中的 替代方案 。