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HubSpot CRM 身份验证
根据您选择的身份验证类型,您可能需要以下凭据之一:
- OAuth 2.0 Authorization code: the email address and password associated with your HubSpot account.
- Bring your own OAuth 2.0 app: client ID and client secret.
For creating a private OAuth2 app, follow the steps mentioned in the Hubspot documentation i.e. Working with OAuth.
要创建与 Hubspot CRM 实例的连接,您需要执行以下步骤:
- 选择 Automation Cloud 中的 Integration Service 。
-
From the Connectors list, select HubSpot CRM. You can also use the search bar to narrow down the connector.
- Select the Connect to HubSpot CRM button.
-
You can choose between two authentication types: OAuth 2.0 Authorization code or Bring your own OAuth 2.0 app.
-
Enter the required credentials for your preferred authentication method and select Connect.
- 已添加您的连接。
The following message is displayed at connection time: This app hasn't been reviewed or approved by HubSpot. Make sure you trust this developer before connecting it to your account.
HubSpot 当前正在审核 UiPath 应用程序以供批准。 在审核期间,应用程序已准备就绪,可供使用。 批准后,将不再显示警告消息,连接器端没有任何更改。
您可以使用该连接在 UiPath Studio 中启用Hubspot CRM 活动,为列表、联系人和公司管理构建自动化。 以下是可以实现的各种基于权限的用例:
作用域/权限 | 用例 | 活动/事件 |
crm.objects.contacts.read | 作为一名用户,我想将我的 CRM 联系人同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们保持参与。 |
获取联系人 列出所有记录 → 联系人 |
crm.objects.contacts.write |
创建联系人 更新联系人 创建关联 | |
crm.objects.companies.read | 作为用户,我希望将我的 CRM 公司同步到 HubSpot Marketing,并通过营销电子邮件让他们参与其中。 |
获取公司 列出所有记录 → 公司 |
crm.objects.companies.write |
创建公司 更新公司 创建关联 | |
电子商务 | 没有产品信息,我无法在 CRM 中创建报价,这就是将产品数据推送到 CRM 很重要的原因。 产品数据几乎总是从 ERP 单向推送到 CRM。 作为用户,我想将产品同步到 Hubspot CRM,其中包括产品价格和库存信息。 |
创建产品 更新产品 获取产品 插入记录 → 行项目 更新记录 → 行项目 列出所有记录 → 产品 列出所有记录 → 行项目 获取记录 → 行项目 |
文件 | 上传与客户相关的文件/附件,例如销售订单或参与度报告等。 |
上传文件 更新文件 插入记录 → 文件夹 列出所有记录 → 文件夹 |
crm.objects.deals.write | 在 CRM 和市场营销之间同步交易/机会可帮助用户跟踪这些交易的进度 |
插入记录 → 交易 更新记录 → 交易 创建关联 |
crm.objects.deals.read |
列出所有记录 → 交易 获取交易 | |
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read | 检索交易/联系人/公司的单个或所有自定义属性,以便将值添加/更新为相同属性 |
列出所有记录 → 属性 获取记录 → 属性 |
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write | 创建/更新交易/联系人/公司的自定义属性 |
插入记录 → 属性 更新记录 → 属性 |
crm.objects.owners.read | 读取分配给交易/联系人/公司/工单的 HubSpot 所有者信息 |
列出所有记录 → 所有者 获取记录 → 所有者 |
自动化 | 检索 HubSpot 中所有活动的自动化/工作流 |
列出所有记录 → 工作流 获取记录 → 工作流 |
tickets | 在 HubSpot 中检索、创建或更新工单 |
列出所有记录 → 工单 插入记录 → 工单 更新记录 → 工单 获取记录 → 工单 |