HubSpot CRM 身份验证

先决条件

根据您选择的身份验证类型，您可能需要以下凭据之一：

• OAuth 2.0 授权代码：与您的 HubSpot 帐户关联的电子邮件地址和密码。
• 请自带 OAuth 2.0 应用程序：客户端 ID 和客户端密码。
• 私有应用程序访问令牌：令牌。

要与 HubSpot 建立连接，您需要拥有 开发者帐户。

要创建私有 OAuth2 应用程序，请按照 HubSpot 文档中提到的步骤操作，即 使用 OAuth 。 要了解有关 HubSpot 私有应用程序的更多信息，请参阅 HubSpot 文档中的私有应用程序。

添加 HubSpot CRM 连接

要创建与 Hubspot CRM 实例的连接，您需要执行以下步骤：

1. 从Automation Cloud ^TM中选择“Integration Service”。

2. 从“连接器” 列表中，选择“ HubSpot CRM ”。 您也可以使用搜索栏来缩小连接器的范围。

3. 选择“连接到 HubSpot CRM ” 按钮。

4. 选择身份验证类型并输入所需的凭据。

5. 选择“连接”。

6. 已添加您的连接。

备注：

在连接时显示以下消息：您正在连接未经验证的应用程序。 此应用程序的详细信息尚未经过 HubSpot 审核或验证。 在将开发者连接到您的帐户之前，请确保您信任该开发者。

HubSpot 当前正在审核 UiPath 应用程序以供批准。 在审核期间，应用程序已准备就绪，可供使用。 批准后，将不再显示警告消息，连接器端没有任何更改。

作用域和权限

您可以使用该连接在 UiPath Studio 中启用Hubspot CRM 活动，为列表、联系人和公司管理构建自动化。 以下是可以实现的各种基于权限的用例：

作用域/权限	用例	活动/事件
crm.objects.contacts.read	作为一名用户，我想将我的 CRM 联系人同步到 HubSpot Marketing，并通过营销电子邮件让他们保持参与。	获取联系人 列出所有记录 → 联系人
crm.objects.contacts.write		创建联系人 更新联系人 创建关联
crm.objects.companies.read	作为用户，我希望将我的 CRM 公司同步到 HubSpot Marketing，并通过营销电子邮件让他们参与其中。	获取公司 列出所有记录 → 公司
crm.objects.companies.write		创建公司 更新公司 创建关联
电子商务	没有产品信息，我无法在 CRM 中创建报价，这就是将产品数据推送到 CRM 很重要的原因。 产品数据几乎总是从 ERP 单向推送到 CRM。 作为用户，我想将产品同步到 Hubspot CRM，其中包括产品价格和库存信息。	创建产品 更新产品 获取产品 插入记录 → 行项目 更新记录 → 行项目 列出所有记录 → 产品 列出所有记录 → 行项目 获取记录 → 行项目
文件	上传与客户相关的文件/附件，例如销售订单或参与度报告等。	上传文件 更新文件 插入记录 → 文件夹 列出所有记录 → 文件夹
crm.objects.deals.write	在 CRM 和市场营销之间同步交易/机会可帮助用户跟踪这些交易的进度	插入记录 → 交易 更新记录 → 交易 创建关联
crm.objects.deals.read		列出所有记录 → 交易 获取交易
crm.schemas.contacts.read crm.schemas.companies.read crm.schemas.deals.read	检索交易/联系人/公司的单个或所有自定义属性，以便将值添加/更新为相同属性	列出所有记录 → 属性 获取记录 → 属性
crm.schemas.deals.write crm.schemas.contacts.write crm.schemas.companies.write	创建/更新交易/联系人/公司的自定义属性	插入记录 → 属性 更新记录 → 属性
crm.objects.owners.read	读取分配给交易/联系人/公司/工单的 HubSpot 所有者信息	列出所有记录 → 所有者 获取记录 → 所有者
自动化	检索 HubSpot 中所有活动的自动化/工作流	列出所有记录 → 工作流 获取记录 → 工作流
tickets	在 HubSpot 中检索、创建或更新工单	列出所有记录 → 工单 插入记录 → 工单 更新记录 → 工单 获取记录 → 工单