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DocuSign 基本概念 - Automation Cloud 最新动态
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上次更新日期 2024年2月14日

DocuSign 基本概念

本页介绍使用 DocuSign 之前需要了解的基本概念。

文档

  • 需要签名的实际文件。 您必须向文档添加标签,以便签名者知道在哪里输入信息。

信封

  • 信封是用于发送文档的包。 要设置收件人、送达设置以及邮件,您必须编辑信封。
  • 信封是一种容器,可以发送给多个收件人以供查看或签名。
  • 信封具有关联的唯一标识符,信封中的每个文档也都有自己的唯一标识符。
  • 首先开始您的信封 - 您需要一个包含至少一个签名者或确认回执收件人的信封,以便为文档添加标签。

模板

  • 每次发送信封时都可以应用这些信封类型,因此您无需添加文档、设置路由顺序、放置和/或分配标签。 由于可以重复发送模板,因此可以节省时间。
  • 您可以访问此页面以获取有关这些概念的更多信息。

正在请求签名

  • 如果要使用自定义信封,可以以编程方式创建信封 html 定义。
  • 否则,您可以使用“使用模板创建信封”或“通过复制信封进行创建”活动快速创建并发送信封。 有关这些活动使用的 API 的详细信息,请访问此页面
  • 使用“将文档添加到信封”活动将文档添加到信封。 有关这些活动使用的 API 的详细信息,请访问此页面
  • 使用“将收件人添加到信封”活动可添加收件人。 有关这些活动使用的 API 的详细信息,请访问此页面
  • 有关本指南的更多信息,或请求签名,请访问此页面

检查文档/信封是否已签名

  • 按照上述步骤请求签名后,收件人会收到电子邮件,并且必须在文档上签名。
  • 您可以使用“获取表单数据”活动检查信封的状态。 有关用于此活动的 API 的更多详细信息,请访问此页面
  • 上述 API 的响应包含一个 状态 字段,其中包含文档/信封的接收者签名者的信息/状态(如下面的 API 响应示例所示)。
    docs image
  • 如果此 状态 字段的值为 signedcompleted ,则该收件人已在文档上签名或已完成所有待处理操作。 这就是我们了解某人是否已签名的方式。

下载已签名文档的流程

  • 一旦收件人已在文档上签名并且信封 状态 字段的值为 signedcompleted ,则可以将文档下载为 .zip 文件或合并的 PDF 文件或组合。
  • 您可以使用“下载信封文档”活动下载信封文档。 有关用于此活动的 API 的更多详细信息,请访问此页面。 还可以根据为输入参数 证书 提供的值下载完成证书
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